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研报:齐鲁证券:TMT行业结构性分化 关注细分领域
发布时间:2014年03月25日 11:33:39

(电子商务研究中心讯)  市场回顾:

  国内市场:上证指数上涨2.25%,创业板上涨0.15%,TMT各行业涨跌互现。其中,通信(2.52%)>计算机(1.53%)>传媒(-0.62%)>电子元器件(-1.15%)。TMT行业相关概念板块涨幅较前的板块为:智能物流(7.25%)>4G(6.68%)>宽带提速(2.88%)>云计算(2.81%)>太阳能发电(2.1%)。

  美股科技股:美国纳斯达克指数上涨,TMT细分板块整体上涨。上周纳斯达克指数下跌4.55%、道琼斯工业指数上涨1.48%。我们统计的纳斯达克指数TMT领域细分板块市场表现显示,细分领域整体上涨,其中,Semiconductors(2.67%)>Telecommunications(2.58%)>Electronics(2.28%)>Computers(1.21%)>Media & Advertising(1.33%)> Software(0.84%)。

  美股中概股:TMT中概股周涨幅(算数平均)为4.8%,表现较好的主要为互联网及软件领域公司,周涨幅前三为空中网(无线增值服务供应商和无线媒体公司)、斯凯(手机软件平台型企业)、世纪互联(综合型数据中心提供商)。

  近期,优先股改革、新电改方案上报、及上海国资改革等事件或政策性因素催化相关板块有较好表现,促使资金持续流出TMT行业。从目前海内外景气指数、运营商资本开支计划等数据判断科技板块整体预期趋势向好:

  海外景气指数:2月北美半导体BB值为1.00(1月为1.04),连续第5个月高于1;费城半导体指数较上周上涨3.57%;台湾半导体指数及信息服务指数有所下滑。海外指标整体显示行业景气趋势向好。

  中国移动资本开支超预期:中国移动公布资本开支计划,2014年将达2252亿元,同比增长21.8%,其中增长最快的是4G资本开支。

  主要科技市场波动率指数下降:中国ETF、苹果股票、亚马逊股票、以及谷歌股票波动率指数周环比分别下降12.8%、5%、3.3%、以及0.8%。(来源:齐鲁证券 文/陈运红 编选:中国电子商务研究中心)

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