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研报:长江证券:江淮动力布局农业信息化 战略清晰资源优势显著
发布时间:2015年03月16日 10:58:14

(电子商务研究中心讯)  公司发展目标是要成为综合性农业服务商,未来将持续投入资金整合国内外农业信息化相关资源,在农业信息化领域打造三位一体的综合平台:农业信息服务商+农业电商平台+农业金融服务,目前三大板块已初具雏形。

  农业信息化掀起跑马圈地热潮,江淮融合上农信平台、良好政府关系、充足现金三大优势,是目前来看农业信息化领域最有可能做大的公司。

  上农信是唯一一个获得政府认可的综合性农业信息软件开发平台,在农业信息化领域深耕十五年积累了行业经验及资源,农易物联网、农易云、农易追溯三大产品体系下辖丰富子产品。

  农业信息化发展初期需要大量投入,政府是推动其发展的重要力量;公司具有良好的政商资源,先发优势显着。和农业部签署战略合作协议,与福建尤溪县合作建设农业信息化示范县。

  账面现金充足,为后续进行农业信息化领域资源整合提供保障。三季度末公司账面现金19亿元,矿产资源若处置顺利及政府承诺补贴到位,则新增约20亿元资金。

  2015年农机新产品销售有望大幅增长,主要逻辑有三:

  合资公司东禾机械引进韩国东洋高速水稻插秧机、半喂入收割机等成熟产品,直接投放市场。

  公司在中小型农机动力配套市场深耕数十年,农机新产品可共享其销售网络和售后服务体系。

  开展农机融资租赁业务,有望复制工程机械行业模式加速销售。

  业绩预测及投资建议:预计公司2014-16年营业收入约为24.3、30.4、34.5亿元,净利润约为0.35、1.94、2.53亿元。首次“推荐”。

  风险提示

  农机新产品推广低预期。(来源:长江证券 文/刘军 高亮 编选:中国电子商务研究中心)

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