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《2014年互联网股权众筹盘点报告》(全文)
发布时间:2015年04月13日 13:23:06

(电子商务研究中心讯)  一、国内天使投资的变化趋势

  ①投资活动普遍前移:大型投资机构包括VC、PE等也开始着眼于A轮及A轮之前的投资,天使投资席位的争夺变得愈发激烈。

  ②天使轮投融资金额增高:2014年至今的投融资案例显示,仅有不足10%的案例额度低于150万元,天使轮的平均额度已远超人们通常认识中的50万~150万元范围。

  ③合投逐渐成为趋势:以天使汇平台发起的快速合投为契机,单个项目的平均投资人数达到5人,单个项目的最高投资人数高达35人。合投使得投资人有机会抱团取暖,共同抓住机会、抵御风险。

  ④人民币投资逐渐占主流:2014年国内发生的天使投资案例中,人民币投资比例高达90%,此外国内投资还伴随融资速度变快、天使轮到A轮区间缩短、估值增速提高等现象,种种迹象说明了国内天使投资的繁荣。

  二、国内股权众筹平台分析

  ①IT桔子收录的股权众筹平台共21家,其中14家在2014年刚刚成立,5家成立于2013年,最早于2011年成立并发展迅速的两家为天使汇及创投圈。

  ②天使汇编写的《中国天使众筹领投人规则》及《合格投资人规则》是中国股权众筹领域最早的成文规则,在整个行业具有引领作用,并为众多众筹平台所效仿。

  ③国内股权众筹平台已初步形成了以天使汇、创投圈、原始会为第一梯队,创业易、V2ipo创客、路演吧、众投邦、天使街、微投网、大家投等为第二梯队,爱合投、天使客、云筹网、奇点集、股权易、币帮、爱创业等为第三梯队的格局。第一梯队的三家平台就成熟度和服务能力来讲,已经遥遥领先于其他平台。

  ④第一梯队的三家平台共计发布48394个项目,占到总体的98%,获得融资的项目为274个,占到总体获投项目的83.7%,融资金额13.2亿元,占到总体的85.4%。

  ⑤值得注意的是,在第一梯队当中,创投圈发布项目数量最多,达30304个左右,占到三家总和的62.6%,但获投率仅0.1%,单个项目的平均融资额为571万元。天使汇发布约16090个项目,获投率则达到1.4%,单个项目的平均融资额为434.8万元。原始会发布约2000个项目,获投率为0.45%,单个项目的平均融资额为1333万元。总体看,天使汇在项目的完成度上要远远高于其他两家机构。

  三、众筹项目盘点

  ①天使汇的数据显示,截止到目前,平台已有超过16090个创业项目入驻,2109多位认证投资人,230多个项目共计完成10亿多人民币的融资,成功的项目包括众多知名公司,如嘀嘀打车、黄太吉、面包旅行、大姨妈等。其中,2013年创建的项目为6456个,审核通过的项目1097个,获融资65个;2014年至今创建项目8410个,审核通过项目2607个,获融资项目77个(其中天使轮获投项目50个)。

  ②天使汇平台挂牌项目总融资达到7.69亿,以天使轮项目为例,50起天使轮项目融资总金额超过10887万元,单个项目平均融资金额为222.18万元,一半多项目融资金额集中在300-500万元区间。其中,100-300万(不含)元的获投项目数为17个,占到总体的35%,100万元以下的获投项目为7个,占到总体的14%,300-500万元的获投项目为25个,占到总体的51%。

  ③天使轮获投项目所属领域分布上,重点集中在本地生活服务类、移动/SNS社交类和金融服务类,分别为12个、9个和5个,占到总体的52%。其次为教育培训类和媒体&娱乐类,分别为4个和5个,占到总体的18%。这说明2C端的离消费者/用户更近的初创项目普遍能更容易得到投资人的青睐。

  四、投资人、机构参与众筹盘点

  ①进驻天使汇的认证投资人达到2000名以上,其中知名投资人包括戴志康、冯一名、黄明明、蒋涛、李一男、李竹、林海、孙洪峰、王童、吴世春、郑刚、麦刚、唐彬森等,他们参与了天使汇明星项目的投资,也普遍参与天使汇本身及其子项目的投资。

  ②活跃在天使汇平台的投资机构包括华璟海纳、英诺天使基金、明势资本、紫辉投资、天使湾、九合创投、itFund.PE比特基金、PreAngel、北软天使基金、融商创投、苏河汇、阿米巴资本、紫辉投资、鼎晟天平投资、国富源投资、新进创投、隔壁投资等,在2014年获投的天使轮项目中,这些机构均有表现。

  ③从天使汇的操作实践中我们不难发现,由于快速合投的出现降低了单个天使投资人投资的额度,更多人拿出十万、数十万便可从事天使投资,风险被分散,比以往更多的投资人加入了天使投资的阵线。他们中有一部分甚至未曾有过身为投资人的经验,但仍然愿意相信领投人及同行的判断。与传统的天使投资相比,快速合投对投资人而言的门槛及风险都低了很多,也更利于企业拿到更多更快的融资,同时融到更广的人脉。

  五、众筹典型案例

  ①约拍/北京西瓜藤网络科技有限公司

  约拍是一款直接对接摄影需求与摄影师的移动App,让用户可以在手机上像电商购物那样直观方便地约上摄影师。

  约拍在2014年6月6日于天使汇平台发起快速合投,并在8月24日完成合投,募得天使轮资金300万人民币。主要资方包括英诺天使基金、明势资本及紫辉投资。

  ②云起轻应用/北京七厘米科技有限公司

  云起轻应用是一款帮助用户快速构建网页型应用的在线开发工具,用户利用该平台可以方便的搭建出在微信中使用的移动App。

  云起轻应用在2014年7月31日于天使汇平台发起快速合投,一个月后(8月30日)完成合投,募得天使轮资金200万人民币。

  ③云视野(北京)科技有限公司

  云视野是主打移动验光、云验光的眼镜电商,让消费者无需亲赴眼镜店即可享受配镜、取镜服务。

  云视野在2014年8月13日于天使汇平台发起快速合投,一个月后(9月12日)完成合投,募得天使轮资金170万人民币。

  六、互联网众筹的挑战与机遇

  ①法律法规及政策方面:现阶段监管不足,而今年6月证监会已召集多家股权众筹企业召开调研会,将于近年出台监管细则,预期不会对股权众筹行业带来负面影响,立法方向较为乐观。

  ②投资人方面:天使轮估值较高、早期投资判断较难、投后管理令人却步等问题仍然存在,但由于合投的出现减少了个人出资额度,使跟投人有据可循,减轻了跟投人的管理负担,门槛正在快速降低。

  ③众筹平台方面:现阶段缺乏法律指导、对创业项目及投资人的审核及管理仍需紧抓、服务意识及产品细节有待完善。所幸第一梯队的三家平台已经意识到这些问题,行业规则明确化指日可待。

  ④机遇:如李克强总理所言,大众创业、草根创业大潮已来;传统行业的互联网升级呈现出垂直、细分的趋势;国内股市很可能出现专门的互联网板,早期投资人更有机会获得超额收益。(来源:199IT)

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