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研报:招商证券:金正大布局电商+生态农业打造产业链生态圈
发布时间:2015年06月25日 10:33:18

(电子商务研究中心讯)  金正大(002470)公司设立农业投资公司,布局农资电商和生态农业,构筑农业产业链生态圈,依靠强有力的竞争优势,确保创新成功,开启新的成长,维持“强烈推荐-A”评级。

  设立农业投资公司,瞄准农业产业一体化。公司公告决定以自有资金2亿元设立全资子公司金正大农业投资有限公司(简称“农业投资公司”)投资现代化农业相关项目,构建农业产业链生态圈。农业投资公司投资方向为农业互联网项目、生态农业项目、实业项目等,为种植大户、种植农场、农民合作社等提供一揽子农业技术与服务,提高公司的农业服务水平,实现公司由制造型企业向平台型企业的转变。

  政策支持农业改革,农资互联网、生态农业迎来发展良机。中央一号文连续12年聚焦“三农”,尤其是近年来的一号文件,强调加快土地制度改革,深化农村金融制度创新,全方位扶持农业发展。克强总理提出支持“互联网+”,国务院出台农村电商支持政策,农业面临变革(现代化、信息化)的大好机遇。农资行业市场规模达万亿元,存在着较大的变革机遇,农资电商站在改革的风口;消费升级,人们追求绿色、品牌食品无疑为生态农业提供了历史性的发展机会。率先布局的公司,有望在变局中饮到头啖汤,引领行业发展。

  公司具备多方面优势,确保布局成功。1.资金优势。公司拥有上市公司平台,信用良好,方便通过多种方式融资,资金无忧。2.政府资源优势。公司专注于服务农业,推进农业现代化,受到当地政府支持和重视。3.产品优势。公司既拥有普适的普通肥,又拥有缓控释肥、硝基肥、水溶肥、专用肥等新型肥料,符合行业发展大势,依托全系列产品,有利于提供一揽子肥料解决方案。4.品牌和渠道优势。公司品牌卓越,拥有全国最广泛的营销网络,解决了配送和农化服务等问题。5.农化服务优势。无论是传统营销,还是电子商务,农资销售都离不开线下服务,公司在农化服务方面实力卓越,竞争能力领先。

  维持“强烈推荐-A”评级。农业发生变局,公司灵动,依靠产品创新、营销服务升级和发展生态农业,升级经营程式,铸就新的成长。预计2015-2017年EPS分别为0.74元、0.98元、1.29元,目标价39.2元。

  风险提示:项目进度延迟风险;毛利率下滑风险;单质肥价格波动风险。(来源:招商证券 文/李辉 马太 编选:中国电子商务研究中心)

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