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研报:海通证券:从阿里钉钉企业用户数超预期看企业级市场的蓬勃需求
发布时间:2016年03月29日 09:30:48

(电子商务研究中心讯)  事件:北信源隆重推出Linkhood;阿里钉钉企业用户数破百万,超预期。2016北信源Linkdood发布会于3月24日举行,隆重推出Linkdood(新一代互联网安全聚合通道)。另一方面,在阿里最新公布的2015Q4财报中,钉钉企业用户数达到100万。预计目前企业用户数在130万左右,超预期。

  北信源打造企业互联网入口,整合应用生态圈。北信源新发布的Linkdood产品定位于企业应用平台,凭借公司在通讯安全的优势,开放SDK接口并接入第三方服务商。Linkdood主要定位于对安全需求较高的政府企业,未来将整合基础网络通信、信息安全和互联网应用,为客户提供自主可控的安全聚合通道。其产品对大部分客户免费,对需要提供私有云服务的客户收取实施费和服务费,未来在金融、教育等行业将大力推广。公司传统业务覆盖4000万PC终端用户,未来有望成为企业级服务入口,并通过数据挖掘为客户提升价值,打造成为服务平台提供商。

  阿里钉钉企业客户数超百万,巨头布局加速企业级市场爆发。阿里巴巴最新公布的2015年Q4季报中,首次公布了钉钉的业绩。目前钉钉已覆盖超过100万家企业和组织,已超过微信企业号接入的60多万企业。钉钉用1年的时间已成长为中国第一的企业级社交品牌。另一方面,微信发布企业版在即,将再掀波澜。国内互联网巨头加速打造企业互联网入口,垂直领域的SaaS企业也会迅速脱颖而出,企业互联网生态圈将更加完善。BAT等产业资本的相继介入将推动企业级服务市场加速爆发。

  客户基础驱使行业整合。目前在中小企业市场,已经形成了阿里钉钉、企业微信和纷享销客为主的三个平台级厂商。但对于较为封闭的党政军央企国企市场,我们注意到了北信源的优势,凭借4000万的PC终端用户基础和客户护城河,将建立起自己的平台服务。

  投资建议。我们看好企业级服务的机会,推荐标的:北信源、用友网络、华宇软件、麦达数字、久其软件,建议关注丰东股份。

  风险提示。企业级服务拓展不达预期,市场波动风险。(来源:海通证券 文/钟奇 魏鑫 编选:中国电子商务研究中心)

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