(电子商务研究中心讯)　　【友盟+】从互联网金融应用概况、银行类、股票基金类、理财类、记账类、保险类应用进行深度分析。目前互联网金融应用呈现四个方面的特点：应用类型多样化、普及、细分领域的复合应用以及大数据的重要性。(报告数据统计事件：2016.1-2016.6)

　　研究发现——用户投资特点：

　　从投资客体来看，同时涉猎两种及以上的互联网金融应用是用户当下普遍的投资方式，类型应用的用户与理财类应用用户重合度最高。

　　从投资主体来看，25-30岁用户是互联网金融应用的主要用户群体，涉猎范围广，对新鲜事物接纳程度高，又具有一定资产，具有较高的价值潜力。25岁以下用户主要关注理财类应用，40岁以上用户主要关注股票、基金和保险。

　　互联网金融应用概况

　　互联网金融应用户规模：根据【友盟+】数据统计，2016年1-6月期间互联网金融类应用覆盖的活跃设备量增长2.5%。广东、江苏地区活跃设备量较高，北京、上海、山东、河南、四川地区次之。

　　根据【友盟+】数据统计，市场主流互联网金融应用中，股票类应用数量最多，占比21.9%；基金类应用占比14.6%，两者合计占比36.5%；理财类应用占比15.3%。活跃设备数据亦是如此，股票、理财、基金类应用活跃设备高居榜首。

　　结合传统市场行情来看，股票、基金和理财类应用的繁荣从侧面印证了中国人的投资理财观念是“资金增值”模式而不是“资本获利”模式。

　　上半年行业环境变化：上半年互联网金融行业大事显示，互联网公司在金融领域的竞争依然激烈，他们通常拥有雄厚的技术实力和对互联网的深刻了解，对互联网金融的扩张迫不及待；数据被视为推进互联网金融体系健康、高效运作的重要力量，具有广阔的价值和前景，与政府对行业的监管并行，为互联网金融行业发展保驾护航。

　　上半年行业融资热点：在“资本寒冬”与“合规整顿”双重作用下，互联网金融行业“马太效应”日趋明显，一边是大型金融理财类平台融资扩张，另一边是小平台面临关张大吉的竞争压力。2016年上半年，陆金所、京东金融、蚂蚁金服分期乐&桔子理财分别获得超过十亿美元的融资，这也预示着下一轮平台之争将更加激烈。

　　银行类应用分析

　　银行类应用发展热点：银行类应用以银行自有业务为基础，发展出银行自有应用、互联网银行应用和基于银行业务的应用。

　　目前银行类应用的发展主要聚焦在银行业务中的信用卡端，分别衍生出信用卡管理服务、信用卡申请服务和信用卡消费服务。日前，各家银行已经重启大学生信用卡业务，瞄准学生信贷消费市场，这也将引发下一轮信用卡服务市场容量扩张。

　　对已有市场的信用卡服务品类而言，纯工具化的服务时代基本结束，信用卡账单管理与金融服务的结合将涉及更深入的用户场景，成为持卡人不可或缺的财务管理工具和金融服务连接器。

　　银行类应用市场渗透情况

　　2016年1月至6月，银行类应用活跃设备量增长19.5%；其中二线城市活跃设备增长略多，地域占比提升0.9个百分点，一线城市和三线以下城市增长相对放缓。

　　综合来看，银行类应用的市场容量扩大，用户主要集中在一线、二线城市，其中二线城市的渗透速度较快。

　　银行类应用使用情况

　　银行类应用的使用情况呈现微弱的下降趋势，每月设备平均启动次数从7.5次降至6.9次；每月设备平均使用时长由10.8分钟降至9.0分钟。

　　银行类应用用户特征：使用银行类应用的用户以30岁以下的年轻群体为主，累计占比74.8%。

　　股票基金类应用分析

　　股票基金类应用发展热点：股票类应用呈现多样化特征，提供从资讯、交流、选股、模拟到交易过程中各环节的服务。

　　当前股票类应用的发展方向有两个方面：一是“信息服务”，二是“投资指导”。前者表现为基于大数据的资讯推送、荐股，后者则依靠“意见领袖”类的专家、牛人。

　　股票投资依靠的是长期经济领域经验积累，股民的专业素质和时间、精力都有限，因此未来，这两个方向依然有很大的发展空间。对于股票类应用来说，如何找到专业的团队和牛人，如何辨识谁能持续给用户带来收益，如何实施风险管控，将成为股票类应用未来发展的核心问题。

　　股票基金类应用市场渗透率：2016年1月至6月，股票基金类应用活跃设备量分别下降21.8%和23.4%；股票类应用在一线城市、三线城市的活跃设备下降，基金类应用在三线及以下城市的活跃设备下降。

　　综合来看，股票基金类应用的市场容量缩减，在三线及以下城市缩减幅度相对较大，市场格局仍以一线、二线城市为主。

　　股票基金类应用使用情况：股票类应用的设备平均启动次数半年内提升了17次，达到71次；设备平均使用时长提升40分钟，达到113分钟；

　　基金类应用的设备平均启动次数相对稳定，在29至33次之间波动，设备平均使用时长达到35-37分钟。

　　股票基金类应用用户特征：使用股票基金类应用的用户以25-30岁以及40岁以上的群体为主，累计占比分别为68.4%和72.8%；

　　股票基金类应用的用户对资讯的关注程度非常高，其次是视频播放和教育学习；

　　18.4%的股票类应用用户和19.4%的基金类应用用户具有高消费能力。

　　理财类应用分析

　　理财类应用发展热点：理财类应用是互联网金融领域中成长最快的业务，初期宽松的政策和监管空白点既有利于理财类应用的兴起，也引发了个别跑路、挤兑事件。随着政策调整和监管力度的加强，理财类应用市场日渐规范有序，市场格局也逐渐呈现出“马太效应”，一边是大型金融理财类平台融资扩张，另一边是小平台面临关张大吉的竞争压力。

　　理财类应用在激进型投资者眼中是资产增值工具，在保守型投资者眼中是保持资产价值、避免通货膨胀的有效途径。从这个意义上来看，用户对理财的需求将是长期的、多元化的以及混合型的。

　　目前市场的理财型应用的业务目标在于挖掘社会个体、家庭的资产长尾，该细分领域的发展和创新思路也以服务和客户体验为导向，未来随着市场培育和经验积累，社会个体、家庭的理财观念将逐步提升，需要更专业、高效的解决方案满足不同阶段、不同程度的利益需求，专业的理财师、理财顾问，代理人平台将成为下一轮市场发展的热点，相应地对专业人员的公信力、认证资格、从业业绩的考量也将更加严格和标准化。

　　理财类应用市场渗透率：2016年1月至6月，理财类应用活跃设备量增长0.6%，其中二线城市活跃设备量增长相对较多。综合来看，理财类应用的市场容量保持稳定；用户主要集中在二线城市，且渗透率仍在提升。

　　理财类应用使用情况：理财类应用的设备平均启动次数持续增长，从13次提升至16次；设备平均使用时长提升10分钟，达到29分钟。

　　记账类应用分析

　　记账类应用发展热点：记账类应用最初只是记录用户财务收支数据的工具，随着互联网金融行业的发展和类型应用之间交叉范围扩大，单一的记账功能已经不能满足用户需求，一些记账类应用已经开始“转型”，构建以个人财务为中心，融合理财、贷款、办卡、证券开户的业务体系。

　　另一个方向指向诊断、顾问型服务。记账类应用的一大特点是积累了用户财务收支明细、习惯和途径，借助数据挖掘技术可以分析用户资产管理观念和管理方式中的问题，同时为用户提供适宜的解决方案。

　　记账类应用市场渗透率：2016年1月至6月，记账类应用活跃设备量增长1.7%，一、二线和三线以下城市均有不同程度的增长。

　　综合来看，记账类应用的市场容量相对稳定，用户主要集中在二线城市，各级城市的市场渗透速度相对稳定。

　　记账类应用使用情况

　　记账类应用的使用频率和时长有小幅波动：设备平均启动次数自17次提升至20次，后回落至18次；设备平均使用时长自24分钟提升至26分钟，后回落至23分钟；与1月份相比，平均启动次数提升1.3次，平均使用时长降低1.3分钟。

　　记账类应用用户特征：使用记账类应用的用户以25岁以下的年轻群体为主，占比39.7%；

　　记账类应用的用户爱好教育学习、视频播放，关注健康医疗和生活服务。

　　保险类应用分析

　　保险类应用发展热点：保险是一门面对“风险”的生意，也是金融行业中为数不多的付出成本高且可能无收益的服务类型，长期性人身保险产品更是如此，而且长期性人身保险产品通常不需要重复购买，市场容量相对有限。

　　目前市场上的保险应用可分为服务投保人和服务代理人两类：服务投保人的有传统保险公司应用和创新型互联网保险应用；服务代理人的主要是展业和客户管理应用。

　　一些创新型互联网保险应用为用户提供了简单快速、方便有趣的保险服务，通过生活中的小事件、小风险的管控和重复交易，逐渐培养用户的保险意识，改变他们以往对保险产品的印象和体验，这将对保险行业的发展产生潜移默化的促进效果。

　　保险类应用市场渗透率：2016年1月至6月，保险类应用活跃设备量增长26.3%，增长主要集中在三线以下城市。

　　综合来看，保险类应用的市场容量扩张明显，用户主要集中在三线以下城市，且渗透速度较快。

　　保险类应用使用情况

　　保险类应用的使用频率和时长提升，其中设备平均启动次数自21.5次提升至24.3次；设备平均使用时长自49分钟提升至54分钟。

　　保险类应用用户特征：使用保险类应用的用户以25岁-30岁和40岁以上的群体为主，占比分别为30.3%和35.6%；

　　保险类应用的用户关注系统工具、视频播放，对健康医疗和教育学习的关注也较高。

　　5.2%的用户具有高消费能力。

　　（来源：友盟；编选：中国电子商务研究中心）