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汽车后市场40家B2B企业获投 汽配成翘楚
发布时间:2016年08月29日 08:45:44

(电子商务研究中心讯)  据不完全统计,我国目前以B2B电商模式切入汽车后市场赛道的企业大致有76家,其中获得资本市场青睐的B2B平台共计40家,获投比超过一半,相当可观,说明我国资本市场对这批以B2B电商模式进入汽车后市场的企业持有肯定的态度,并且根据资本的逐利属性断定,汽车后市场已经正式驶入资本投资赛道。

  对这40家获投汽车后市场B2B企业透过平台营运模式发生的业务场景不同,大致划分为整车销售场景、汽配流通场景和汽车后市场服务场景,其中整车销售平台10家,汽配件分销平台23家,汽车后服务商7家。汽配流通领域不但成为汽车后市场B2B模式的聚众者,而且也成为获投数量密集且获投轮次分布均匀(从种子轮到新三板上市)的领域。

 

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  图一:汽车后市场获投B2B企业概览

  从获投比例来看,汽配件流通B2B电商平台的资本青睐度超过了专注汽车后市场的服务领域与整车交易领域之和,资本方对汽配领域的偏好,其根本原因在于汽配流通环节层级性过多,产品SKU量大(达到千万级),产品的非标与标品为流量与毛利带来了一定保障等。

  汽配流通B2B电商平台,主要是指在汽车后市场领域中有汽配维修件供需需求的厂商、分销商、终端维修店通过第三方开放平台完成有效对接的目的,旨在缩短汽配分销供应链,提高汽配流通效率,透明汽配价格等。

  在39家汽配件流通B2B平台中,有23家B2B企业获得了不同轮次的资本注入,其中B轮及以上的企业分别为好快省汽车服务、诸葛修车网、中驰车福、淘汽档口、巴图鲁汽配铺。另外集中在Pre-A及A+轮的企业共9家,其余均为种子轮和天使轮企业。

  整车销售B2B电商平台,主要是指整车(新车/二手车)供需双方通过第三方电商服务平台达到有效对接目的,减少了中间汽车分销商或者二手车经纪人的倒买倒卖环节,并由于汽车行业属于客单价相对较高,维修技术存在壁垒等原因,平台也为上下游买卖商户提供了供应链金融、技术检测等增值服务。

  在16家整车销售B2B平台中,其中从事新车交易平台的企业为12家,占据了整个汽车后市场B2B交易平台的2/3,成为汽车销售中的主要交易场景。但是从10家获投企业的切入点(新车or二手车)来看,新车交易平台的获投率是58.3%,二手车平台的获投率是75%。说明二手车B2B交易平台的资本关注度高于整车销售B2B平台的资本关注度,二手车B2B电商模式或成为快速进入整车销售B2B后市场的最佳选择。

  汽车后市场服务商也是基于B to B模式的一种,主要是为打通整个汽车后市场的供应链上局部或整体环节提供系统服务。按照服务的内容不同大致可以分为客户关系管理、营销管理、以及门店系统管理,按照服务的对象不同大致可以分为两类,一类为汽车后市场运营提供管理软件,致力于提升、再造传统汽车后市场供应链的服务商比如翰都科技、优汽在线、车商通SCRM、车杰盟;另一类则是为终端维修门店(4S店及非直营维修店)提供系统支持的服务商,主要用来客户管理,透明车辆维修价格,比如车车微客、蓝海在线,掌上车店、车通云等。

  经过以上对我国汽车后市场中获投B2B企业按照不同的业务场景划分之后,发现整车销售B2B领域的玩家还较少,但是从获投的比例来看也达到了62.5%,并且从获投的轮次来看已经到了B轮、C轮,说明这个细分赛道的大的竞争格局已经形成,这样对于进入的创业者来说想取得一定的成绩还是相对比较难;在汽配B2B领域获投率为58.9%,虽然获投率没有整车销售领域高,但是玩家也就是基数多,说明进入这个领域对新进者来说处在窗口期,并且根据下文投资轮次分析可以得知,这个领域的玩家大多还处在前期只有个别进入了B轮以上,但是根据汽配B2B行业近来诸葛修车负面事件与澄清事件博弈文章的爆出来看,这个行业距离格局形成还处在发展期。汽车后市场服务领域获投率为33.3%,相对来说,较前两者获投比例相对较低,技术驱动型的系统服务领域铸造了进入行业的壁垒性,同时这种壁垒性也使得这一领域的玩家也需要较长时间的创业前期的艰难爬坡,资本方也处在时时跟进中。总之,风险资本界或者产业资本界(目前来说,产业资本进入的较少)对汽车后市场B2B企业在选择不同的业务模式进行商业创业时,所表现出的偏好度,也说明了我国汽车产业互联网的确走到了被关注的阶段。

  对这40家获投企业的最新获投轮次统计发现,其中获投种子、天使、Pre-A轮的企业19家,获投A及A+轮企业14家,获投B、C轮企业各2家,获投D轮企业1家,获得战略投资1家,新三板上市1家,共计40家。

 

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  图二:汽车后市场B2B企业获投轮次分布

  从资本界进入汽车后市场的情况来看,获投天使轮、Pre-A轮的B2B企业19家,占据了整个汽车后市场获投企业总数量的47%,近一半占比,获投A轮、A+轮的B2B企业14家,占据了整个汽车后市场获投企业总数量的35%,超1/3比例,获投B轮及以上的B2B企业7家,占据整个汽车后市场获投企业总数量的比例相对较弱。

  整体情况说明,我国资本界进入汽车后市场的大门已经打开,汽车后市场的传统企业在互联网思维、技术的使用认识上已经渡过了培养阶段,并且也能看到资本界在试水汽车后赛道的时候还是选取了理性评估的进度进行投资,并未出现天使轮与A轮的极度悬差的情况,但是B轮及以上的轮次却出现了断点,说明我国汽车后市场建立B2B平台的商业玩法距离成熟商业模式的形成基本上还是处于探索成长阶段,行业处在窗口期。

  另外,托比研究将根据互联网公开资料对搜集到进入汽车后市场B2B企业的投资机构共有65家(《汽车后市场B2B赛道资本机构一览表》),其中启德沃基金、启赋资本、天使汇、险峰长青、中峻基金、春晓资本成为目前关注这一领域较为密切的资本机构。

 

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  (来源:托比网;文/旭宁)

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