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【O2O研究】数据揭秘共享单车App大战 谁是赢家?

http://www.100ec.cn  2016年12月01日15:13  中国电子商务研究中心 人才招聘 产品服务

  (中国电子商务研究中心讯)前言:单车热

  在十一之前,可能很多人连听都没有听过“共享单车”这个说法,然而到现在,如果你自己还没有亲自试骑,可以说已经落伍了。大批资本涌入,飞速催熟了这个市场。根据it桔子的资料,不到30天内,6家共享单车获得融资,4家未透露具体融资额,唯一两家透露的融资金额之和已经超过10亿人民币。

  可能你忍不住想问,我有免费的公共自行车不骑,为什么要选择共享的自行车?没人管的自行车,未来机会在哪里?然而,投资人都不是傻子,猎豹全球智库深入共享单车市场,给你一个全新的想象空间。

  一、中国单车市场概况:单车市场还是一片蓝海,摩拜、ofo成为领军app

  从公开资料来看,目前共享单车app的数量已经接近20(不算地方公共自行车app);但是从libra可以监测到的数据来看,目前单车垂直领域只有6个app具有一定规模的活跃用户。

中国单车App排行榜

  有且只有两个共享单车上榜,却占据了排行榜的首位,单车市场新兴,且潜力巨大。永安行和野兽骑行,也投身于共享单车战场。从柱状图可以看出,摩拜和ofo已经是行业绝对的王者。

单车App周活跃渗透率对比

  二、猎豹全球智库独家数据解读双雄对决:摩拜数据好,ofo潜力高

  ofo的投资人曾经发朋友圈表示,共享单车的战争类似拼车、代驾,将在90天内结束。现在两个月过去,战况如何?

  1.日活数据和打开次数:摩拜略胜一筹

  从libra的数据中我们可以看出,从9.20-11.20这两个月的时间里,摩拜和ofo的日活跃用户数量都在波动中稳定增长;不过,两者的距离似乎并没有缩短。

摩拜、ofo的日活趋势对比

  不过值得注意的是,在光棍节当天(11.11),ofo进行了“光棍节骑小黄脱单”活动,凭骑行单号配对有缘人,从数据结果来看,颇受用户欢迎,而摩拜也在当天经历一个小低谷。

摩拜、ofo的日打开次数对比

  从日打开次数来看,在11.14-11.20这一周,摩拜单车的日均人均打开次数为8.22次,而ofo是5.52次。

  2.用户画像:摩拜的男用户更多,ofo用户更年轻

  当我们研究摩拜和ofo的用户画像时,更有趣的事情出现了:两个app的用户群体差别较大,目前是不同的定位。

  摩拜和ofo用户最近安装的相同应用(排名不分先后):

摩拜和ofo用户最近安装相同应用

  在这个部分,可以看到不管是摩拜还是ofo的用户都喜欢安装滴滴出行,滴滴进入单车领域非常符合逻辑。

  摩拜用户最近安装较多的其它应用(排名不分先后):

摩拜用户最近安装较多其他应用

  ofo用户最近安装较多的其它应用(排名不分先后):

ofo用户最近安装较多其他应用

  根据两个app的用户安装差异,可以看到ofo的用户比摩拜用户更爱尝鲜去安装新的app,偏爱游戏,超级课程表、有道词典、百词斩证明他们平均年龄小。还有一点很有趣的是,ofo的用户很多会安装摩拜,而摩拜的用户安装ofo的比例相对较低。

摩拜与ofo用户性别差异

  从性别数据来看,ofo的男女比例十分接近,而摩拜的男性用户却是女性的2.5倍多。猎豹全球智库推测:莫非是难骑惹的祸???

  另外,libra的数据也表明,ofo的用户明显比摩拜用户年轻。

  三、资本狂欢:入局者众多,虽然我没有亲见

  猎豹全球智库整理了市面上一份不完全的单车融资、投放情况。

共享单车相关情况

  来源:猎豹全球智库根据公开资料不完全统计整理

  除了上述大有来头的共享单车app之外,还有一些单车app也逐渐进入我们视野:深圳公共自行车funbike、成都的一步单车、飞鸽同样也有投入的快兔出行、甚至还有主打电动车的小鹿出行……接下来可能会涌现更多的共享自行车项目。

  四、谁将成为最后的赢家?共享单车app中的有力竞争者代表分析

  1.摩拜:科技范儿+先发优势+海量投放+腾讯投资加持

  从我们第一次听见“摩拜”这个名字,到橘色单车出现在北京的街头巷尾和我们的朋友圈,架势可以用“铺天盖地”来形容。海量投放帮助摩拜单车第一时间抢占用户,在一线城市里打响了“共享单车”的名号。

  扫码取车、GPS定位、上锁还车,这样的设定新奇又带着科技范儿;高颜值也是吸引用户的法宝。

  摩拜单车自己设计自己生产,为了防盗、防损坏做了十足的功课,也因此被贴上了“难骑”的标签。不过,在猎豹全球智库看来,这并不是一个很致命的缺点,毕竟摩拜是要解决最后几公里的交通问题,本来也不用骑很久;对于骑单车健身的人来说,正好合适。另外,摩拜对单车已经进行了两次升级,向着更轻、用户体验更好方向进步着。

  2016年10月,腾讯和高瓴、华平、腾讯、红杉、启明创投、贝塔斯曼、美团创始人CEO王兴等对摩拜进行了新一轮的投资,虽然具体金额和摩拜的估值没有公布,但是在9月的C轮中,融资额是一亿美元。腾讯的战略投资对摩拜的意义非凡,腾讯手上有最大的流量入口QQ、微信,对于摩拜导流的作用举足轻重;而腾讯同时还投资了keep这个健身app,如果腾讯决定在健身方向更进一步的话,摩拜也有相应的想象空间。

  2.ofo:校园模式+滴滴系全力支持+700bike

  ofo最开始跟摩拜的差异很明显,摩拜起初偏向单车制造,而ofo最引以为豪的就是共享单车模式的运营。ofo最先投放在各大高校,在决定进入城市之前,已经开始盈利了。

  ofo背后的投资方,除了滴滴出行,还有大批投资过滴滴的投资机构。滴滴投资过的项目并不多,基本上是海外的共享出行,这次投资单车,是1+1>2的局面:

  首先,共享单车与网约车都提倡“共享经济”,价值观相近,单车可以解决出行的最后三公里;

  其次,滴滴对于单车也是一个非常合适的流量入口,在周围没有可用车辆时,滴滴完全可以直接把附近的ofo单车推荐给用户;

  第三,也是最重要的一点,滴滴已经累积了一些出行方面的数据,可以应用于ofo,而ofo累积的数据对滴滴也是一个很好的补充。

  ofo单车虽然比摩拜好骑,但是单车的电子锁容易被破解、不具备gps难以找到、损坏率高都是硬伤。目前擅长硬件的小米加入C轮投资、ofo宣布制造出更结实的新单车、与700bik达成战略合作,也可以看出ofo在单车制造方面的努力和潜力。

  3.骑呗:阿里流量入口+芝麻信用免押金

  在共享单车领域越来越火热、越来越多玩家进入时,阿里也开始争夺共享单车的地盘。虽然没有说明具体合作形式,但骑呗选择了阿里总部所在的杭州开始运营,芝麻信用分750以上免押金,可以看出两者之间关系紧密。

  阿里可以带给骑呗的优势显而易见:支付宝在自行车领域已经经营了一段时间,在很多城市使用公共自行车,只需要用支付宝扫描即可以完成借车和还车的操作。而阿里旗下的高德地图,除了可以给单车导航,也可以导流。

  骑呗单车没有选择北上广深而从杭州开始也颇值得探究。杭州是目前公共自行车发展得最好也最成熟的城市之一,用户需求持续,用户习惯已经养成,成败很快见分晓。

  五、共享单车大战,背后是滴滴、腾讯、阿里之争,互联网公司和实业巨头之争

  滴滴作为出行行业的老大,不遗余力想要吞下单车出行的市场。最近出台的北京上海网约车新政规定十分严苛,让滴滴面临在一线城市失去大批司机又因为供应不足而失去用户的风险,共享单车市场可以有一定的弥补作用。曾一度有传闻说ofo管理层已经被滴滴出行控制,虽然后面出来辟谣,但是也可以侧面印证大家都认为共享单车对滴滴具有战略意义。

滴滴单车

  有传言说滴滴内部孵化滴滴单车

  腾讯参与了滴滴的B、C、D、F轮投资;而阿里之前拥有滴滴10%的股权,在F轮再一次跟投。但即使如此,腾讯和阿里却投资了ofo之外的单车项目,证明它们非常看好单车出行,都不想错过。

Webike

  腾讯还做了webike,虽然辟谣说是内部使用,但用得顺手的话……谁知道呢?

  更深一步,我们会看见,不仅互联网巨头、与互联网紧密联系的投资机构杀进共享单车,我们耳熟能详的自行车品牌永久、飞鸽、凯路仕,以及曾经在公共自行车上有所作为的企业也强势加入这个线上线下联通的市场,从事分时租赁的公司也不甘寂寞想要在风口上分一杯羹。在这各有千秋的比赛中,哪一方最先补齐自己的短板,最有可能成功。这也是一个信号:互联网与实业经济、线上与线下的融合更快、更密切。

  为什么大家都在抢占单车市场?猎豹全球智库总结了几个原因:

  1.用户量大。中国自行车的绝对数量和产量位居世界第一。在我国13亿人口中,78%的家庭拥有自行车,据不完全统计,我国拥有的自行车总数达4.5亿辆,单车已经是一种生活方式。

  2.单车app是一个高频使用的产品。根据libra的数据,当天使用摩拜的用户,打开次数超过8次,而ofo也接近6次,高频可以媲美社交产品。

  3.使用共享单车app的用户都是有付费能力的用户,他们是所有广告趋之若鹜的用户群体。

  有以上三点,单车app未必非要靠单车租赁来盈利,而追逐单车市场的公司,更是醉翁之意不在酒。

  六、共享单车大战,烧的依旧是钱

  之前uber和滴滴进行出行大战时,不约而同选择了补贴的方式来抢占用户;这次轮到单车时,给用户的补贴相对少,但是,单车大战仍然是一场烧钱的游戏。

  1.高损耗率vs低利用率

单车损耗率

  共享单车不被人看好、用户素质被屡次批判的原因,小黄车和小橘车常常以残缺和被藏匿的形象出现在我们朋友圈里,让我们不由得为共享单车的盈利捏一把汗。

  共享单车遇到种种困难将花费大量成本

  2.高额造价vs更新换代速度

  以摩拜单车为例,之前对外公布的单车造价为6000,而ofo最新抗损坏的版本造价为300元左右,加上它们都不停更新换代以适应、满足用户需求,让单车成本进一步增加了。

摩拜lite版本

  摩拜的lite版本已经投放

  3.押金和背后的运营成本

  除了骑呗之外,大部分共享单车都要求用户支付押金,高的299,低的也要99。虽然不是很大一笔金额,但当用户遇到停车、单车损坏等问题时,有可能被扣除押金;这对共享单车的客服提出了比较高的要求。而用户乱停车、单车被城管拉走等情况,为线下运营、摆放单车也是严峻的考验。

  以上几点,也基本上就是人们普遍不看好共享单车的原因。不过,钱能解决的都不能算是问题,共享单车最不缺的就是钱。

  七、猎豹全球智库关于共享单车的几个(不负责任的)预测:

  1.摩拜和ofo很有可能会合并

  利益相关方重叠,用户群体互补,都是uber的人在运营,这些都是摩拜和ofo合并的基础。合并的变数在于摩拜。

  2.共享单车可能分城而治

  每个城市的地理构造、交通状况、公共自行车情况都不一样,尤其不知道谁能抱上政府的大腿。因此,在不同的城市,可能会是不同的共享单车app占据主流。

  摩拜和ofo将占领一、二线城市份额,疯狂向其它城市延伸;阿里的骑呗和其它共享单车app、甚至公共自行车也许在二线和以下的城市有更大的爆发。

  3.单车背后的的想象空间远非你能想象,抢占单车,是抢占移动互联网的未来

  a.互联网金融。一方面,大部分单车app都要求用户支付押金。以ofo为例,每个用户支付99块押金,按照其公布的300万注册用户来算,光是押金就有接近3亿,大可以拿这笔钱进行其他投资。另一方面更重要的是,单车的预约、停放等可以提供新的维度对用户进行信用评级。这也能很好地解释为什么是芝麻信用分与骑呗单车合作。

  b.大数据。单车app可以知道用户的行动路线、常去地点,甚至有可能根据移动速度判断用户使用的交通工具,从而给用户进行更精确地画像,用于个性化推荐和广告投放。

  c.o2o。骑行可以跟地图结合,腾讯、阿里都有自己的地图,共享单车可以作为流量入口,给美食、休闲娱乐、足疗按摩等o2o导流。

  d.体育健身、赛事组织、垂直电商。单车app打出防拥堵、绿色出行的旗号,有机会像马拉松比赛一样成为一种新的生活态度,组织单车赛事背后的经济利益将超乎想象。

  e.社交。ofo的光棍节活动显示出单车app在社交方面的潜力;实际上,已经有人借共享单车组织骑行活动。

  f.汽车共享。在不适合骑单车的重庆,已经有car2go进驻。Car2go号称全球最大的汽车共享项目,使用方法跟共享单车并没有太大区别,只不过“共享”的是奔驰的smart汽车而已。根据公共资料,有很多汽车品牌对这个模式跃跃欲试,而且共享汽车也是它们推广新车型的重要手段之一。

汽车共享

  海外的汽车共享项目进驻国内可能会刺激到一大批创业者

  掌握了共享单车的运营方法,之后可以延伸到汽车;尤其是对租车十分习惯的海外市场,商机无限。大批汽车共享app,可能已经在路上了。

  结语你不相信人性,但是你可以试着相信互联网

  滴滴与uber的合并犹在眼前,新一轮的出行大战来得猝不及防。我们再一次见识到资本的力量,尝试着把我们认为的不可能变成可能,也推动着技术进步。共享单车面临的困难数不胜数,不管是道德困境,还是技术难关,不管是城管大队,还是最近流传的段子:干死摩拜的不是ofo,而是被冷得自动关机的iphone……共享单车继续顽强生长着,技术和运营一步一步努力跟上。

  互联网有泡沫,它不是万能药,但是我们的生活,还是一步步被它改变,随着它的进步而进步。所以我想说,共享单车,可能你值得相信一次。

  数据说明:

  1.除特别说明外,数据来源于猎豹移动的大数据平台libra。2016年8月22日猎豹移动大数据平台libra正式启用新数据源,数据来源更广,数据量级大幅提升。切换后的数据维度更多,涵盖日活、周活、月活、新增安装率、留存率等,将更加全面、准确地反映移动app市场的情况,猎豹全球智库将在此基础上为大家提供更权威、详实的移动互联网行业报告

  2.数据为猎豹产品日常功能收集,符合相关法律法规;

  3.此次排行榜只适用于安卓平台;

  4.数据受到猎豹产品的用户规模、分布影响。(来源:猎豹全球智库;文/容荣;编选:中国电子商务研究中心)



    9月19日,中国电子商务研究中心发布《2017年(上)中国电子商务市场数据监测报告》(全文下载:www.100ec.cn/zt/17jcbg1)。报告发布了2017上半年中国电子商务及各细分领域发展现状等,包括:B2B电商、零售电商、生活服务电商、跨境电商等。涉及的主要电商平台包括:1)B2B电商平台:阿里巴巴、慧聪网、环球资源、上海钢联、焦点科技、生意宝、环球市场、金泉网、金银岛等。2)零售电商平台:天猫、京东、唯品会、苏宁易购、国美在线、1号店、亚马逊中国、当当网、聚美优品等。3)生活服务电商平台:美团、饿了么、携程、去哪儿、猫眼电影、百度外卖、艺龙、驴妈妈、淘票票、飞猪、摩拜单车、易到用车、同程旅游、蚂蜂窝、途牛旅游、艺龙旅行、穷游网、百合网、洗衣邦、滴滴出行等。4)跨境电商平台:亚马逊、eBay、全球速卖通、敦煌网、Wish、大龙网、跨境通、小笨鸟、价之链、通拓科技、傲基电商、有棵树、兰亭集势、洋码头、天猫国际、宝贝格子、苏宁海外购、聚美优品、京东全球购、亚马逊海外购、1号店全球进口、国美海外购、蜜芽、宝宝树、美囤妈妈等。

「关键字」容荣 OfO 摩拜 共享单车
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