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研报:川财证券:智慧停车:告别“烧钱”时代,精细化运作成未来趋势
发布时间:2016年12月26日 11:24:45

(电子商务研究中心讯)  核心观点

  主要结论:我们走访了数字政通等智慧停车行业的相关企业,调研了解到该行业需求端潜力依然巨大。目前行业参与者已经结束了不计成本获取用户数的野蛮生长阶段,未来停车增值服务为中心的精细化运作和智能停车技术创新有望成为看点。

  停车需求刚性,市场空间广阔。停车位短缺是我国大城市面临的一大显著问题。据国家发改委公布的数据显示,目前我国大城市小汽车与停车位的平均比例约为1:0.8,中小城市约为1:0.5,而发达国家约为1:1.3。保守估计,我国停车位缺口达到近亿个。另外,根据机构数据显示,我国停车位远远低于实际需求量,缺口保守估计超过5000万个,并且正持续扩大。另一方面,找车位泊车取车也成为困扰车主的一大问题。例如寻找车位时,由于没有诱导系统,车主只能盲目无序地在场内低速移动寻找泊位,造成车道拥堵,又增加空气污染;在取车时,由于场内结构类似,车主往往无法及时找到泊车,只能浪费时间兜圈子。这些问题广泛地存在于传统的停车场项目之中。无论从政府角度出发还是从民生角度出发,智慧停车的市场都具有广大的前景,是一个万亿级的市场。

  “烧钱”圈地方式并未产生垄断赢家:智慧停车领域在2012年至2016年经历了野蛮生长的第一阶段,在这一阶段相关参与者均以用户扩张为首要目的,以资金补贴的方式“跑马圈地”。例如在互联网创业公司中,代表产品是ETCP。其成立于2012年,A轮融资5000万美金,B轮据透露融资1.3亿美金。ETCP运营模式是对全国的优质停车场进行智慧化+标准化改造,推出“三免政策”,让停车场不花一分钱进行整体智慧升级改造。让车主在APP上实现实时查询空余车位、车场导航、不停车进出停车场、自动电子支付等停车体验。公开资料显示,ETCP目前覆盖全国十几个城市近3000个停车场,车主注册用户超过百万。

  而上市公司则利用融资平台的优势,也加入了这场用户争夺战。例如安居宝(300155)定增募集资金总额不超过19亿元,用于城市云停车联网系统项目建设与推广。公司依托全国众多的营销服务网点及雄厚的小区客户资源优势进行产品推广。2016年前三季度,公司合计签约停车场3,129个,其中广告道闸停车场2,773个;涉及停车场设备合计5,817套,其中广告道闸设备5,073.5套。从最终结果来看,智慧停车领域并没有出现市场的垄断者,无论从用户端的APP还是停车场端的合作,没有一家公司在市场占有率上有明显的优势。我们认为这是由停车业务的地域分散性、联盟松散型决定的。

  以停车为中心的服务将成为未来智慧停车盈利的切入口。经过前几年的用户积累后,单纯的停车收费并没有给智慧停车市场参与者带来盈亏平衡,而以停车为中心的增值服务成为未来智慧停车运营的切入口。

  例如,ETCP已经表示,不靠停车赚钱,而靠大数据、大平台引入的例如洗车、保养、车险、维修等一系列汽车后服务和推广服务获取利润。

  其核心在于服务整个停车体验全流程,依靠大数据挖掘及LBS推送,为车主提供更多的便捷。而在上市公司方面,数字政通(300075)相关人员表示,未来可能考虑将停车位资源差异化对待。例如根据停车位离电梯的远近标价,或者将部分停车位在一定时间内以更高的价格预定给更有付费能力的用户,精细化运作停车场。无论哪种方式,简单的用户扩张将告一段落,如何提高存量用户的价值成为业界共识。

  技术创新值得关注:除了通过APP达到信息共享的目的外,在停车场自身改造中的技术创新也值得关注。例如捷顺科技(002609)推出了全新的IcloudC系列、IcloudH系列、车位引导V型、智能终端操作平台等全新智能停车场管理系统。另外,中兴智能交通推出的反向寻车整体解决方案,通过车位的查询软件以及室内车位引导屏,帮助车主在返回停车场时,尽快找到车辆停发的区域。这一领域,建议关注初期在停车场设备技术上有积累的公司。

  风险提示:用户对智慧停车需求未达预期;停车场对技术改造意愿较低;参与者初期投入资金链压力过大;(来源:川财证券 文/王传晓 编选:中国电子商务研究中心)

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