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【O2O研究】滴滴真要去海外做打车生意了 它有多少机会?

http://www.100ec.cn  2017年02月22日16:33  中国电子商务研究中心 我要投稿 产品服务

    不得不在国内市场收缩,滴滴必须要去海外了。

    滴滴和Uber又要开始大战了,这次不在中国

    最近,少数使用英文系统安卓手机的中国用户,有可能会在使用中遇到英文界面,那是滴滴正在内测、还没有在应用商店上线的国际版本。

    在上周四,滴滴CEO程维和总裁柳青宣布成立国际化业务部,并委派原本负责投资的朱景士带领该部门“启动实质性全球业务拓展”。

    现在滴滴全球业务的第一站定在了巴西,滴滴任命了巴西团队的负责人,原来在总裁办任职的顾涛直接向朱景士汇报。

    上月底,滴滴1亿美元投资了巴西打车软件99 Taxi,估值达到12.5亿美元。消息公布后,Uber向当地的团队追加6000万美元投资。

    谈了好几个月的国际化之后,滴滴现在终于从巴西开始了。而它的对手也没什么变化,仍然是在中国以收购和解的Uber。

    滴滴不得不去海外了

    在11月的乌镇互联网大会的演讲中,程维说:“Uber离开中国不是因为政府的保护,是在市场上拼杀的结果,滴滴主场的比赛已经结束了,下一步我们要去客场试一试。”

    滴滴对海外市场的态度发生转变是在去年的10月。柳青在一周之内连续两次表态要去全球市场。在那之前,滴滴说的都是与合作伙伴合作,让用户在海外可以用滴滴直接从别的平台叫车。比如中国用户到了美国,可以直接在滴滴里叫到当地专车服务Lyft的车。

    滴滴收购了Uber中国之后,在国内市场的主场比赛似乎结束了,但是Uber留给滴滴的却不是一个能够撑起数百亿估值的市场。

    根据深圳的创投云服务提供商VC SaaS向《好奇心日报》提供的数据,自从滴滴、优步合并之后,每天打开这两个应用的人数都出现了明显的下滑。

    在去年8月1日到11月17日期间,每天打开滴滴出行的用户比例从4.5% 下跌至3.4%,下跌幅度达到了27%,而优步中国的数字,则从原来的0.5% 下跌至0.1%。

滴滴真的要去海外做打车生意了,它还有多少机会?

    去年10月,北上广深领头,上百城市颁发网约车地方管理方法,大多对司机户籍、牌照和车型做了严苛要求。滴滴挣扎了几个月也没能改变北京上海驱赶外地户籍司机的最终决定。互联网公司带来的打车革命被政令限制为高端出租车。

    价格便宜的快车其实才是滴滴的竞争力所在。早在2015年5月,上线不久的滴滴快车每日订单量就超过了专车。但是现在在政策的限制之下,价格更贵的专车,又出现了新的竞争对手。

    广州浙江、贵州的地方政府都开始扶植本地的手机叫车应用。首汽约车宣布和上海大众出租车旗下“大众出行”达成合作后,在去年12月的最后一周宣布了扩张计划,宣布开放地方品牌加盟——主要是各地政府扶持的公司。

    更麻烦的是,那些互联网公司觉得新政出台之后,和滴滴又站到了同一条起跑线上,服务本地吃喝玩乐生活消费的美团,最近也开始在南京开始试运营打车服务。

    为了保证用户量和订单量不下滑,支持滴滴庞大的系统能持续运转,滴滴现在不得不拉来出租车公司合作,“促进出租车和快车的融合”是去年下半年滴滴持续在做的事。

    它推出“智能派单”,通过距离、拥堵情况、运力供需等因素自动为出租车司机派快车订单。去年8月-11月间,与滴滴达成合作的出租车公司有至少200家。

    在这次组织结构调整中,出租车业务正式被并入快车业务。滴滴快车、出租车、优步几个事业部被合并到快捷出行事业群,由快车和平台运营负责人担任事业群负责人,出租车业务也由其兼任负责人。

    此外,2015年成立的滴滴大巴事业部现在正式更名为公共交通事业部,归属于新成立的智慧交通FT团队,这个团队由滴滴从阿里巴巴挖来的首席科学家章文嵩负责。出租车、公交车乃至其他公共交通方式的接入,对滴滴来说都只产生流水、而不产生收入和利润。

    即使是与出租车公司合作,滴滴也面临着首汽这样的具有国资背景的竞争对手——和快车接入不一样,作为滴滴优势的地推,不一定比大公司直接对接来的有效率。

    并购优步中国之后,滴滴估值380亿美元。这是垄断8亿城市居民出行的估值。一个高端出租车公司值不了那么多钱,接入出租车、公交车的地图应用也值不了那么多钱。

    拓展海外市场,在政策更宽松的地方挣钱成了滴滴面前显而易见的选择。

    在去年年底的演讲和采访中,程维和滴滴CTO张博都谈到了滴滴准备开始做国际化的计划。

    现在真的去海外了,滴滴要怎么做?

    在二十天前的年会演讲上,程维表示下一个阶段滴滴的国际化,不会像上一个阶段那样更多的通过合纵联横的资本投入。“我们会有精锐部队成立滴滴远征军,去到巴西、日韩、欧洲。”他说。

    韩国的代驾还在半夜里发卡片,巴西财政补贴公交不如中国那么多、有很多黑公交,所以小巴业务会有前景,这都是程维当时用来说明要对走出去“有自信”的例子。

    但这些业务本身在海外市场就不算上升期。

    去年11月,滴滴宣布和境外汽车租赁服务商安飞士巴吉集团达成战略合作协议,双方将为中国用户在近175个国家和地区提供境外安飞士(Avis)和巴吉(Budget)的租车服务。这项合作在今年1月正式上线,出境游的中国用户在滴滴应用里,可以直接租到这两家租车公司的车。

    但是这为滴滴国际化带来的影响是有限的,这类合作也不能解决滴滴如何支撑380亿估值的问题。

    去年7月Uber与全球第二大租车公司赫兹租车合作,以相对便宜的价格将中型车(凯美瑞、帕萨特等车型)租给Uber平台上的司机,赫兹公司实际已经成为了打车软件公司的汽车供应商。赫兹公司在去年1月就曾公开表达过打车软件已经影响了公司的增长。

   现在,滴滴向巴西派出的是负责投融资、并购业务的战略副总裁,而不是快车、专车的高管。

   在二十天前的滴滴年会演讲上,程维将“国际化”列作了2017年的关键词之一。“下一个阶段滴滴的国际化,不会像上一个阶段那样更多的通过合纵联横的资本投入。”他说。

    所谓“合纵连横”的资本投入,说的是滴滴和Uber还在中国打补贴大战时,在东南亚、南亚以及美国市场建立的“反Uber联盟”。

    2015年12月,这家当时还叫滴滴快的的公司宣布将和Lyft、Ola、GrabTaxi四方打通产品。作为Uber在全球几个最大的市场的竞争对手,这几家出行公司曾宣布要打通彼此的产品,让用户在到达新的地区时,可以直接使用对方的服务。

   投资,是滴滴能建立这种跨国商业联盟的前提。2015年5月,滴滴就在Lyft一轮5.3亿美元的融资中投了1亿美元。在Grabtaxi和Ola的融资中,滴滴也均有参与。

    但是这些公司的估值都不低,滴滴的投资在其中也都不算多。

    这个松散的商业同盟,也随着滴滴收购优步中国而产生了变化。优步中国以70亿美元价值合并进滴滴,Uber全球则占有滴滴17.7%的股份。Lyft和滴滴在美国对接服务之后,另外几家也没有再继续“彼此打通”。

    在这封具体介绍内部调整的邮件中,程维和柳青写道:

    “国际业务事业部将把我们在中国探索出来的创新产品、技术与服务,在全球市场进行推广,服务更广大的人群、更多元化的城市。”

    滴滴这次派出了担任过战略与投资负责人的朱景士。朱景士曾经担任高盛亚太区执行董事,2014年下半年,朱景士跟随柳青从高盛加入滴滴。滴滴因此成立了战略投资部,在滴滴的两年时间里,朱负责的就是融资事宜,在30天内主导了滴滴30亿美金的融资,程维在2015年的年会上专门指出,说那“破了全世界所有未上市公司融资的记录”。

    如果要像Uber做全球扩张那样,滴滴应该派出专车、快车业务的高管,而不是负责融资业务的战略副总裁。从这一点来看,滴滴的国际化业务还是以收购、投资为主。现在算上来自招商银行的25亿美元借贷,滴滴可以调用100亿美元左右的现金。Uber可以调用的现金也差不多,截至去年6月,Uber的资产负债表中拥有超过110亿美元的现金。

   去年在《华尔街日报》WSJD Live大会上,柳青说滴滴正在评估应该进军哪些新的市场。如果滴滴觉得新市场里的企业实力不够强大,滴滴就会直接进去参与竞争。

    现在,滴滴选择了用投资加上技术支持的方式,进入国际市场,巴西是第一站,接下来可能还有程维提到的日本韩国欧洲

    接下来,还有哪些市场可以去?

    社交媒体畅销书《认知盈余》的作者、最近在中国观察科技公司的纽约大学教授克莱·舍基(Clay Shirky)曾为我们提供了两个分析的维度。

    “在实践中,中国公司的全球战略首先会是区域战略为先,就像是小米在印度会比在巴西更成功一样,中国的叫车公司要把生意扩张到马来西亚和菲律宾,会比从尼日利亚和阿根廷开始来得容易一些。”他说。

    另一方面,有足够多中国游客会去的国家和地区,也是一种方向,这样,创业公司不需要从获取本地用户开始,直接抓住中国游客在海外的使用,就已经有一定规模了。

    但是这些市场,也不是完全空着等滴滴来。

    在退出中国市场四个月之后,Uber又回到了中国区的应用商店里——他们又为中国用户出国打车做了个应用。

    如果曾经在Uber中国退出中国之前注册过,那么你原本的账户还可以登录,所有的乘车历史也都还在,在中国大陆之外的地区,Uber希望你用这个应用打车。根据携程最新发布的春节出境游数据,中国游客排名前十的热门目的地中,有八个都是Uber正在提供服务的市场。滴滴和Lyft合作的国际版版本,现在还只能在美国叫来Lyft的车。

    Uber在过去两年内已经把可能的市场都尝试了一遍。

    两年前,北京是Uber进入的第一百个城市。接下来两年中,Uber一边与滴滴酣战,一边在全球各地进入了400个城市。Uber的惊人估值也帮助它的竞争对手吸引到了大量资本——它们都想成为下一个滴滴。

    早前和滴滴结成“反Uber联盟”的Grab、Ola和Lyft是其中比较大的几家,他们所在的市场,也是Uber投入最大的几个市场:北美、印度和东南亚。中国市场的补贴大战在这些地方也同样上演着,投资人跟着Uber的榜样,都想在当地扶持一个滴滴出来。

滴滴真的要去海外做打车生意了,它还有多少机会?

    这几个市场都不是柳青说的实力不强的市场。但以今天滴滴的钱,也不容易一边在全球多个市场扩张、一边重整中国业务、一边买下这几个公司——除非它们被Uber彻底打垮,那样可能也不需要买了。

    这些公司也未必愿意卖。不久前,Lyft宣布2016年订单量同比增长了3倍,达到1.6亿人次。不过这仍然远落后于Uber,后者去年12月在美国完成7800万次乘坐量,远高于Lyft的1870万次。

    我们统计了在中国大陆之外,人口超过200万的城市分布。

滴滴真的要去海外做打车生意了,它还有多少机会?

    中国大陆之外,有12.31亿人居住在215个人口过200万的大城市里:

    这当中,美国、印度、东南亚都是当地已经有至少30亿美元以上估值公司的地方,Uber在这几个地区也都非常活跃,比如印度已经成了它在美国以外订单量最大的国家。滴滴和Uber的竞争可能还会像中国市场一样打下去——人口众多,存在一个有潜力的市场,

    剩下来,还有8.1亿人聚集在152个200万人以上城市里。这已经比中国市场要大。

    当中除了少数战乱和极度贫困地区,大多数市场未被充分开发都是因为监管。

    比如Uber在西欧已经做了几年,但在大多数城市都受到严格限制。同时当地的专车创业公司也没有任何一个能到10亿美元估值。

    其它像日本、加拿大、韩国、南美地区也差不多。

    日本禁止非职业司机提供出租车服务,Uber暂时只是提供手机叫出租车的业务和外卖,等待政策成熟。

    这些市场都会开放。专车加上拼车以后的运营效率比出租车——哪怕是手机叫出租车——也高太多了。当一个一个国家的城市交通因为新模式变得高效起来,其它地区迟早会发生变化。

    这个事情在北美已经很明显。2012年,Uber连纽约都进不去,它的CEO在活动上公开指责说腐败是阻止技术普及的主要原因。今天,纽约市已经调整政策,Uber也在当地把拼车服务的价格做到了传统打车的数分之一。

    北边的加拿大魁北克也一样,Uber 2012年没进去,现在已经获得测试资格。总统、市长、交通部长们几年换一次,政策不会永远不变。当这些市场打开的时候,Uber相对滴滴没什么先发优势,两家公司理论上又在同一起跑线上。

    但那可能也是在拉美、日韩、东南亚尝试过后的事情了。

    这比在中国滴滴去海外,要做成非常难

    今天的Uber有680亿美元估值,而且没能盈利,很容易给人一个它只会烧钱的错觉。

    但这家2009年成立的公司直到2013年8月才拿到第一笔上亿美元投资。

    而那时,Uber已经在全球扩张到数十个城市,以它出名的三人团队低成本试探每个新城市:在Uber快速进入新城市的时候,打开市场的一般只有三名工作人员,城市总经理、负责管理司机的运营经理和处理其他事务的专员。

    今天Uber运营的500个城市分布在地球上每个有人居住的大陆,在超过20个不同时区相互沟通。它分布在欧洲和美国的工程团队已经习惯了几年来的开发协作。

    在资本和高调的CEO背后,Uber已经是一个极其高效运转的跨国公司。

    滴滴倒不缺乏管理一个大公司的能力。不久前的滴滴年会,有6800名员工参加。

    在和优步中国正面对决的一年半时间里,滴滴每新增一个业务,就新增一个事业部,从最初的出租车和专车,陆续新增了快车、代驾、顺风车、大巴、租车、企业用车、小巴等事业部,每个事业部都配备了产品、技术、运营、市场团队。快速成长的同时,滴滴也快速变成了一家臃肿的大公司,团队规模从2014年的1400多人迅速扩张到今天的规模。

    舍基教授评论说,因为中国市场太大,在需要走出去之前,中国公司就已经拥有了庞大的规模、学会了如何运作一个巨大的公司。

    滴滴的大不仅仅体现在人员上,根据滴滴公布的数据,它的系统每天要完成2000万个订单——从乘客接单、分配订单、规划行程、导航、收款付款,每天处理的数据达到2000 TB。

    只是滴滴目前覆盖的400个城市还都在东八区。它没有招募海外团队开辟市场的经验。更现在,它终于开始尝试解决内部的效率问题。如程维在去年11月的那场闭门对谈中所说,在这一轮快速增长之后都要去补课,规模可以靠烧钱堆出来,但是团队、技术这些并不是简单可以买过来的。

    “第一个五年,滴滴希望能够成为全球最大的一站式出行平台。第二个五年,我们希望能够把滴滴打造成世界级的科技公司。”这是程维在去年年底的一场演讲中谈起的未来。

    去海外也不一定能解决所有的问题,最近彭博社援引知情人士消息称,Uber的早期员工可以出售其所持股票的最多10%。这意味着Uber在短期内是无法上市了。而滴滴要留住员工,可能要比Uber还难一些。

    现在滴滴已经走到第五年,本土政策变化,从头开始参与海外竞争,滴滴要学的还有很多。

    在和Uber的缠斗中,滴滴成功的原因有资本的支持、有投资方的流量支持、有靠着人多不计成本的地推,在滴滴身上能看出中国互联网公司和海外互联网公司的竞争差异:美国互联网公司可以拿下全球几乎任何市场却怎么也进不了中国。但同时,在中国市场环境下成功的互联网公司,包括腾讯、阿里巴巴和百度,也都没法将产品弄进海外市场。

硅谷著名投资人,很早就投了YouTube、Instagram的Roelof Botha此前评论说市场上的钱太多,让许多创业公司不需要面对最终问题。

“市场上有那么多钱,这就像考试的日期被推迟了一样,你根本不需要更努力地学习,只需要晚些再用功。”他说。

    现在滴滴要上真正的考场了。(来源:《好奇心日报》;编选:中国电子商务研究中心)



     5月17日,中国电子商务研究中心发布《2016年度中国网络零售市场数据监测报告》(报告全文下载:http://www.100ec.cn/zt/wllsbg/),涉及领域包括农村电商(代表有:农村淘宝、京东农村、中国惠农网)、进口跨境电商(代表有:天猫国际、京东全球购、网易考拉海购)、母婴电商(代表有:宝贝格子、贝贝网、蜜芽)、生鲜电商(代表有:盒马鲜生、易果生鲜、京东生鲜)、淘品牌(代表有:三只松鼠、百草味、茵曼、韩都衣舍)、移动电商(代表有:唯品会、天猫、国美)、电商快递(代表有:申通、中通、圆通、韵达、顺丰)等。

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