(电子商务研究中心讯) OPPO、vivo击败小米,双双跻身国内手机保有率top5(依次为iPhone 17.3%,华为12.8%,OPPO 12.2%,vivo 10.6%,小米10.2%)
iPhone依然领军一二线城市,保有量分别为29.2%和20.3%,而OPPO强势占据三线及以下城市,保有量达到14.3%
华为斩获Q4国内手机销量桂冠,占比高达18%,OPPO、vivo紧随其后分占16%及13%
OPPO R9连续三个季度蝉联销量冠军机型,成为当之无愧的年度机皇
iPhone仍然是品牌忠诚度最高的手机品牌,而三星的品牌忠诚度则持续下跌
小米品牌忠诚度持续降低,长尾品牌逐步挤压OPPO、vivo的用户份额
OPPO和vivo用户年轻化,25岁以下用户占比超过65%
Part 1 :手机品牌保有量分析
2016年Q4国内手机保有率
OPPO、vivo市场渗透率首次超过小米,距华为的安卓霸主地位仅一步之遥
•极光大数据显示,Q4国内手机保有率 top5手机品牌依次为苹果、华为、OPPO、vivo和小米,三星连续两个季度跌出top5
•经过一年的争夺,OPPO和vivo终于在Q4打败OPPO首次跻身top3,市场渗透率与华为相差不到1%
2016全年主流手机品牌保有率变化趋势
苹果市场保有量一马当先,国产品牌OPPO和vivo崛起
•极光大数据显示,国产品牌OPPO和vivo在过去一年持续挤压小米和三星的市场份额,OPPO在12月以12.2%的市场渗透率名列第三,在未来将会是华为最强劲的竞争对手之一
Q4各级别城市手机品牌保有率概况
iPhone在一线城市的保有率接近三成,而小米在三线及以下城市大放异彩
•iPhone、华为保有率随城市等级逐级递减,OPPO和vivo在三线及以下城市保有量均超过iPhone和华为
Q4主流品牌手机型号分布
华为、vivo机型较分散,OPPO机型最为集中
•在安卓阵营中,OPPO、小米、vivo和华为机型集中度依次减弱,top 5机型所占品牌份额分别为53%、40%、36%和28%
Part 2 :手机市场销量分析
2016年Q4国内手机销量份额
华为斩获Q4销量王,OPPO、vivo紧随其后
•极光大数据显示,Q4国内手机销量top5手机品牌依次为华为、OPPO、vivo、iPhone和小米。
•其中,iPhone和华为分别环比上涨17.9%和8.5%,OPPO、vivo和小米有不同程度的下跌。
2016年主流手机品牌销量变化趋势
国内Q4销量整体下跌,唯iPhone小幅上涨
•根据极光大数据统计,华为、OPPO、vivo和iPhone Q4销量分别为1434.1万台、1310.3万台、1272.0万台和1037.4万台,小米和三星Q4销量在1000万台以内
Q4主流品牌销量价格分布
Q4售出的高中低端机型分布比例约为2:7:1
•通过极光大数据统计发现,Q4售出的手机中65.7%为中端机,超过五成价格分布在2000-2999之间,各手机品牌主侧重的目标市场有所不同
Q4机型销量Top10机型
OPPO旗下明星机型OPPO R9蝉联Q4销量冠军
•2016年3月中旬发布的OPPO R9连续三个季度蝉联机型销量冠军,为OPPO的保有率增长做出卓越贡献
•iPhone有4款机型上榜
Part 3 :智能手机品牌忠诚度分析
国内市场主流手机品牌用户忠诚度——iPhone
iPhone7带动苹果用户忠诚度回暖
•iPhone用户品牌忠诚度在主流手机品牌中最高,Q4有43.1%的iPhone换机用户继续购买iPhone
国内市场主流手机品牌用户忠诚度——华为
华为用户忠诚度降低,转向使用OPPO和vivo的换机用户逐渐增多
•华为换机用户选择OPPO和vivo的比例连续3个季度增加,对比Q1,Q4升幅均超过4个百分点
国内市场主流手机品牌用户忠诚度——小米
OPPO和vivo对小米手机的替代效应在逐渐增强
•小米在过去一年发布了9款新机型*,其中Q1和Q2各有1款,Q3和Q4分别有3款和4款,用户的选择增多了,忠诚度反而下降了
国内市场主流手机品牌用户忠诚度——OPPO
OPPO换机用户除自身品牌外的第一选择是vivo
•OPPO的换机用户中,选择华为、小米、三星和iPhone的用户份额逐季被选择vivo和长尾品牌*的用户挤压
国内市场主流手机品牌用户忠诚度——vivo
vivo的最大替代品牌是OPPO
•长尾品牌的替代效应在增强,在换机时选择长尾品牌的用户从Q1的22.7%上升至Q4的33.1%,升幅超过10%
国内市场主流手机品牌用户忠诚度——三星
三星市场份额持续被国产品牌挤占
•三星在国内市场主流手机品牌中用户忠诚度最低,三星用户换机会优先购买华为和OPPO
Part 4 :主要安卓手机品牌用户画像
主流安卓手机品牌用户画像-性别
三星、华为和小米备受男性用户青睐,OPPO、vivo则更受女性用户欢迎
•极光大数据显示,三星、华为和小米的男性用户占比分别为76%、67%和63%,OPPO和vivo的女性用户占比分别为59%和53%
主流手机品牌用户画像-年龄
OPPO、vivo主攻年轻市场,接近七成用户不到25岁
•在主流安卓手机品牌中,vivo、OPPO、小米用户年轻化,华为用户在各个年龄层分布均匀,三星用户年龄两极化,15岁以下和36岁至45岁用户占比均超过三成
主流手机品牌用户画像-兴趣爱好标签
主流安卓手机品牌用户普遍是音乐爱好者,每四名用户就有一名用户对旅游或直播聊天感兴趣
主流手机品牌用户画像-社交风格标签
主流手机品牌用户中热度最高的三个话题:流行时尚、校园社区、文艺小清新
•根据极光大数据显示,主流安卓手机用户都是“潮人”,对流行时尚话题最感兴趣
(来源:199it;编选:中国电子商务研究中心)