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QuestMobile:《移动互联网2017春季报告》(全文)

http://www.100ec.cn  2017年04月19日11:23  中国电子商务研究中心 人才招聘 产品服务

   (中国电子商务研究中心讯)2017年春季大报告。在2016年终大报告中,Mr.QM认为,移动互联网用户突破10亿之后,基本进入了稳定状态,除非与线下结合出现爆发,否则黑马难再现。这也导致一个新的现象,就是APP使用的碎片化、场景化态势越来越明显。本次QuestMobile春季报告最大的亮点:在用户数量、APP的DAU、MAU、时长、次数、下载安装转化这些传统分析之外,Mr.QM将首次带领大家看看QuestMobile全新Plus产品,分析全网流量生态下APP企业(而非单个APP)的全部用户价值。

一、移动终端保有量、份额及换机去向

  QuestMobile数据显示,总体上看,移动用户破10亿后,增长进入到了“10时代(10%左右)”。

来看看机型的数据

  QuestMobile数据显示,iPhone在一二线城市分布占比最多。华为,小米,OPPO,vivo成国产手机四大品牌,占比43.5%。

  华为是国民最爱第一手机品牌,得到30岁以上用户偏爱。OPPO是24岁以下年轻用户最常使用的手机品牌。

  iPhone6及6S占比最高,近40%,土豪iPhone7及7P目前占比近20%。

接下来看看换机去向。

  两个典型的亮点:

  (1)OPPO用户对品牌最忠诚,38.8%的OPPO用户换机时仍会选择OPPO,是不是有点令人羡慕?

  (2) 相比OPPO,三星就比较悲催了,三星用户换机时,只有12.27%的人会继续选择三星,其他的都投奔国产品牌去了……

二、APP使用行为概览

  QuestMobile数据显示,总体上看,MAU大于1万的APP总数持续减少。千万级以上的在增加,尤其是5000万级以上的APP,个数已增长到了70个,同比增长32%,用户向超级APP集中趋势显现,中长尾越来越不好混了……

  与整体用户数一样,用户整体时长依旧在增长,不过比例也比前两年有所下滑:移动整体活跃设备同比增长12%;总时长同比增长26%。

  整体移动用户月平均使用APP个数为17个,较去年同期使用略为增加。24岁以下年轻用户最活跃,月平均使用20个。

  单设备的使用时长越来越长,24岁以下的年轻用户使用小时数最多,成为互联网APP主要争夺的群体。

三、移动端流量争夺

  如前所述,用户总量、用户总时长均进入了缓慢增长态势,这种情况下,对存量的争夺和博弈,就成了各大APP之间竞争的焦点,PC时代之后,久已消失在人群眼中的“流量概念”再度崛起,不同于PC时代,目前的流量争夺正面临新的态势:一方面,超级APP不断强化用户驻留、提升用户时长;另一方面,超级APP越来越成为其他APP的流量入口。

  首先来看看各年龄段APP新安装量及下载新安装渠道分布。

  QuestMobile数据显示,APP月新安装个数平均为2.5个,与去年同期基本持平;渠道上,大家不妨看看。

  面临激烈的流量争夺,很多APP也更加全面、细分部署在移动互联网场景所能服务范围,超级APP借助已有的用户量优势,集成行业最热门功能,欲做细分领域的新霸主,比如手机淘宝的直播、今日头条的视频;新兴的APP提供内容的APP也找到更多的流量入口级合作方,来扩大自己在移动端受众人群的覆盖面,从而突破独立APP现有格局,比如秒拍、一点资讯。

  接下来,给大家带来几个APP内和站外流量分析,看看流量变化背后的变局。​

 手机淘宝-天猫超市:一二线城市高消费力年轻女性是购买主力

  •用户主要在晚上使用手机淘宝里面的天猫超市子频道,21点达到最高峰

  •从使用用户画像来看,与手机淘宝整体用户相比,一二线城市高消费力年轻女性是天猫超市的购买主力,这与女性更多进行家庭生活物资采购有关

手机淘宝-直播:用户增长明显,三四线城市年轻女性表现活跃

  •从日度活跃用户规模来看,手机淘宝近两个月内直播业务有一定增长

  •从手机淘宝直播用户画像来看,三四线城市的年轻女性更爱淘宝直播,且消费能力相对较高

今日头条-视频:用户渗透过半,成为视频娱乐新场景

  •作为今日头条重要功能,头条内视频功能活跃用户稳步增长,用户渗透超过一半,成为视频娱乐新场景

  •从用户使用时段来看,大部分浏览行为发生在晚上17点以后,21点使用量达到峰值,成为用户晚间休闲娱乐新方式

美拍-直播:使用时段聚合效应明显,与拍照形成有效场景互补

•拍照用户使用次数分布较分散,分别在中午12点和晚上19点至20点出现峰值;直播用户使用次数相对较为集中,大部分用户使用集中在19点到23点之间,聚合效应比较明显

•美图APP中,拍照用户女性占比更高,付费能力更强;直播用户更偏年轻化,但付费能力相对较弱

一点资讯:APP外流量巨大,全生态用户价值潜力巨大

在新闻资讯APP行业中,一点资讯与小米和OPPO达成战略合作,更大范围的拓展服务受众用户,从2017年3月移动端生态流量展示,其受众总量已经超过1.4亿,位列行业第三。

四、热门赛道APP价值榜

  接下来是重磅的热门赛道APP价值榜。

  QuestMobile数据显示,同比增长较快的热门行业有:在线视频46%,综合电商40%,综合资讯47%,终端商店48%,即时战略162%(王者荣耀),短视频58%,外卖服务75%。

1、移动视频赛道

  移动视频行业包括在线视频,网络直播,短视频等细分行业,其用户月度总规模近10亿,同比保持36.5%的增长。

  从MAU上看,移动视频格局明显,腾讯视频与爱奇艺视频月度活跃用户规模非常接近;作为短视频的快手月度用户规模超过了部分长视频APP;芒果TV同比增长93%,用户规模几乎翻倍;土豆视频战略转型短视频,期待下个季度表现。

  小米视频,搜狐视频同比呈现下跌;

  新兴的头条视频APP快速崛起,DAU进入前十。

  需要特别指出的是秒拍:

  虽然APP端格局稳定,但是随着移动端生态用户量的崛起,秒拍作为短视频内容和服务的提供者,APP+站外用户后可以排到行业第四,短视频的崛起,隐然显现出改变视频生态的格局。

  秒拍站外用户,使用iOS的用户占比最高;

  地域分布也集中在江浙沪,北上广等经济较为发达的地区。

快手-分享:用户喜欢在节假日和周末通过QQ系渠道进行分享

  •在QQ系渠道分享的快手用户,更喜欢在节假日和周末进行分享,在QQ和QQ空间的分享趋势基本一致,均在周末和节假日期间出现高峰,与快手较集中在学生群体有一定的关联

  •快手男性略多,且过半用户为24岁以下未婚人群

人民的名义:全民观剧热潮高涨,各平台观看用户数增长迅猛

  •芒果TV作为该剧卫视独播的湖南卫视官方移动视频平台,电视剧观看人数增长迅速

  •PPTV作为该剧全网独家首播平台,观剧用户量也在一路飙升,拉升了平台整体用户活跃度

2、移动社交赛道

  移动社交因为包括微信,目前是最大的APP行业,用户总规模超过10亿,几乎是全民社交的情况。

微信小程序:服务的载体多元化,流量汇聚效应初见

  •自微信3月29日再次开启小程序活动推广后,日活用户增长迅猛,4月1日日活用户创下新高

  •使用小程序后,用户人均APP使用量有所减少,手机减负效果初见;同时,得益于程序内移动应用场景(小程序服务)的增多,小程序用户的微信支付使用频率也有所提升

  •微信的流量汇聚效应有所增强,使得微信成为更多服务的载体,有效提升了用户的使用粘性

  2017年第一季度,在过去一年中风生水起的微博和陌陌依然保持稳定且持续的增长。

新兴社交APP情况:探探、派派、最右

  随着社交行业的发展,更多新兴形式的社交APP用户规模也逐渐增长:

  1.探探:左右滑动选喜欢和不喜欢,颜值为第一选择

  2.派派:近期广告频频,明星代言偷红包

  3.最右:吐槽大会,快乐大本营等年轻节目推荐的APP

  移动社交APP-用户画像:

3、共享单车赛道

  共享单车从去年开始受到用户喜爱,随着温度回暖,共享单车也异常火爆,3月的用户总规模超过3600万,且保持高速增长。

  摩拜与ofo为共享单车第一阵营,ofo也与摩拜单车逐渐拉近距离,3月环比达到235%,相当惊人;“共享单车IPO第一股”永安行MAU已过200万。

  QuestMobile数据显示,最热门的两个共享单车APP,2017年3月已经有500万的重合用户,虽然车型,押金,使用形式各有差异,但用户更多的是满足有车可骑的需求。

  •摩拜单车开锁日活用户数在波动中持续增长,日均订单量在1000万左右,节假日出现小高峰

  •用户用车分享活跃人数呈大波浪式发展;“30日免费骑”、“红包车”等活动的推出,有效刺激了用户分享

  •上下班时间出现早晚高峰,意味着越来越多的上班族选择用共享单车来进行代步

  摩拜单车在一线城市分布较为均匀;ofo、永安行北京上海分布为主要市场;小鸣单车发力南方市场;酷奇单车起步北京

4.移动音乐赛道

  去年移动音乐洗牌和调整后,行业用户规模处于稳定的状态。

  在线音乐格局比较清晰,酷狗音乐,QQ音乐,酷我音乐,网易云音乐为四大音乐APP,其中网易云音乐MAU同比增长为47.3%。

网易云音乐:个性推荐用户粘性高,是平台增长新驱动力

  •使用网易云个性推荐的用户群的人均使用次数和使用时长远高于网易云音乐整体用户群,具有超高的使用粘性和用户忠诚度

  •网易云音乐用户中,整体男性偏多,但使用网易云个性推荐的用户中,女性用户相对活跃些

  •24岁以下年轻人更喜欢使用网易云个性推荐,该人群线上付费意愿高,且付费能力强

5.外卖服务赛道

  外卖服务用户规模达到6565万,同比增长率也很高。成为去年热点行业,品质,品牌,卫生,送达时间等也成为外卖服务APP关注的热点。

  饿了么美团外卖及百度外卖仍为三大外卖主要APP。星巴克自营APP可绑定会员卡,方便消费等,MAU也达到126万。

  美团外卖:节假日业务高峰频现,午晚餐是主要贡献点

•从用户订单量来看基本持平,其中清明假期间出现峰值

•从外卖订单使用分布来看,午餐时间是外卖订单最高峰,11点达到最高峰值;晚餐17-18点期间次之;由此可见,正餐仍是外卖主要贡献点

  外卖服务APP中,上海人更爱必胜客和星巴克,北京人更爱麦当劳,广州人不爱洋快餐。

6.生鲜电商赛道

  2017年3月,生鲜电商行业也迎来了春天,行业规模开始增长。

  生鲜电商呈集中化趋势,头部APP用户规模增长,特别是每日优鲜,同比达到183%,其他APP均有下跌。

  每日优鲜2017年第一季度的快速增长,从其下载量也可以看出。

生鲜电商APP-用户画像

​7.酒店服务赛道

  由于携程、美团、飞猪等超级APP对酒店预订这个垂直行业均有跨界竞争,所以独立酒店服务App受到了较大的冲击。

  自营类酒店服务APP:掌上如家,华住,布丁酒店等同比均有提升。

美团APP酒店:当季度用户日活整体呈上升趋势,节假日达到高峰

  •从整体来看,美团APP酒店日用户规模呈现持续增长趋势

  •从用户日活波动来看,节假日成为用户使用高峰,其中春节、情人节出现业务高峰

酒店服务APP-用户画像

8.教育培训赛道

  3月开学影响提升用户规模,首次突破1亿大关。

  K12教育类APP,已成为很多学生完成作业的一种形式,互动作业也融入了学生社交的功能,同比增长率非常高。作业帮用户规模最大。

教育培训:K12,使用周期性明显

  开学后,使用率大幅上升,并呈现高度周期性:到了周五没人用(是不是都去玩王者荣耀了?),周日忙着赶作业。

K12教育APP-用户画像

9.手机游戏赛道

王者荣耀已然登上了 “国民手游”的宝座,1.6亿的月活用户数是此前手游从未有过的成绩,昔日手游界的王者们在这一数字面前纷纷沦为“倔强青铜”。

  王者荣耀在春节与元旦假期期间呈现充值高峰,强社交的游戏互动关系直接推动例了用户充值。相较于整体用户而言,充值用户使用粘性更高,拥有更多的人均单日使用次数和更高的人均单日使用时长,是游戏运营的核心群体。

  阴阳师得益于每周首次分享奖励、阴阳寮奖励发放等活动的设置,阴阳师用户每周一形成分享高峰。半周年庆期间,阴阳师推出成长之路活动,用户可以将近半年游戏内经历发到朋友圈等进行展示,这样的情感活动促使阴阳师的微信分享占比有较大的拉升,提升了阴阳师的知名度和美誉度。相比于总体用户而言,分享用户人均单日使用次数更多,人均单日使用时长也更高,用户粘性更强。

  最近很火热的狼人杀主题APP的DAU增长趋势很有狼性

狼人杀-用户画像

  玩什么游戏能认识年轻妹子,你懂的

手机游戏APP-用户画像

10.综合理财赛道

  平安金管家,京东金融及蚂蚁聚宝为此类TOP3,且与后面差距大,但蚂蚁聚宝独立APP同比有所下降(支付宝中可以完成购买)。

综合理财APP-用户画像

11.VR视频赛道

  去年火热的VR视频行业,似乎并没有在移动互联网上有明显爆发。VR视频行业用户规模达到543万。

VR视频APP中,行业尚处于启蒙阶段,暴风魔镜暂时领先。

VR视频APP-用户画像

五、中国移动互联网江湖的“大宝剑”

  Mr.QM批注:有关中国移动互联网江湖,看看这个榜单就够了。

(来源:QuestMobile 编选:中国电子商务研究中心)



    9月19日,中国电子商务研究中心发布《2017年(上)中国电子商务市场数据监测报告》(全文下载:www.100ec.cn/zt/17jcbg1)。报告发布了2017上半年中国电子商务及各细分领域发展现状等,包括:B2B电商、零售电商、生活服务电商、跨境电商等。涉及的主要电商平台包括:1)B2B电商平台:阿里巴巴、慧聪网、环球资源、上海钢联、焦点科技、生意宝、环球市场、金泉网、金银岛等。2)零售电商平台:天猫、京东、唯品会、苏宁易购、国美在线、1号店、亚马逊中国、当当网、聚美优品等。3)生活服务电商平台:美团、饿了么、携程、去哪儿、猫眼电影、百度外卖、艺龙、驴妈妈、淘票票、飞猪、摩拜单车、易到用车、同程旅游、马蜂窝、途牛旅游、艺龙旅行、穷游网、百合网、洗衣邦、滴滴出行等。4)跨境电商平台:亚马逊、eBay、全球速卖通、敦煌网、Wish、大龙网、跨境通、小笨鸟、价之链、通拓科技、傲基电商、有棵树、兰亭集势、洋码头、天猫国际、宝贝格子、苏宁海外购、聚美优品、京东全球购、亚马逊海外购、1号店全球进口、国美海外购、蜜芽、宝宝树、美囤妈妈等。

「关键字」华为 OPPO 移动互联网
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