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张旭豪:外卖之外,还有万物
发布时间:2017年05月08日 14:10:04

(电子商务研究中心讯)  “2016年外卖市场的整体交易额、订单量、客单价已经超越出行市场,成为体量最大、价值最大的O2O领域。从本地生活行业自身而言,我坚信我们今天远没有到可以谈论下半场的时候。这个行业,还只是曙光初显。”

  在饿了么2017年会上,CEO张旭豪提到外卖市场体量已经超过出行,但他却又直言中国O2O连上半场都还没有结束,在众多互联网企业年会上不说“下半场”都不好意思的舆论场下,这位CEO逆其道而行,成为了少有的反对“下半场”论的互联网企业家。

  那么,张旭豪何出此言?中国O2O没到下半场有何逻辑支持?细细读完张旭豪年会演讲,以及各种中国外卖O2O数据报告,这番言论确有几分道理。

  从去年开始,“下半场”概念逐渐火起来。不管是创业者、投资人、FA都在说“下半场”,但是大多数文章完全在抠概念,为了不同而不同,真正有干货的证据无非就两点:一是产业布局已经完成,二是用户已经收割完毕,而这两点放在别的领域尚可,但唯独放在中国O2O市场就说不通了。

  对于饿了么来说,单就餐饮服务一项,产业布局潜力依旧非常庞大。

  所有创业公司,都能感受到获取流量比之前难很多,唯有外卖O2O不会有这样的困扰。目前,中国所有外卖平台加起来在整个餐饮行业的渗透率也不到7%,但即便如此,2016年外卖市场的交易额还是突破了2000亿,体量超越出行市场,成为体量最大、价值最大的O2O领域。

  体量之外,增速的数据也十分恐怖。2016年,全国餐饮行业的增长是10%,但互联网餐饮的增长是300%。张旭豪预计,2017年还将继续保持200%以上的高增长。

  不得不说,饿了么非常幸运,它占领了整个O2O最有价值和潜力最大的赛道,基于目前相对较低的渗透率,增长瓶颈在未来5-10年都不会存在。据国际投资机构Coatue测算,如中国在线外卖渗透率未来能达到国外通行的30%,外卖市场垄断者的市值保守估计可超过2000亿美元。这甚至还没算上价值巨大的2B餐饮业务。

  在年会上,张旭豪还提出的第二个战略命题——外卖之外,还有万物。“万物”主要指比外卖更为巨大的30万亿体量消费品市场。事实上,由于体量极其可观,在外卖市场以外,已经有不少大小玩家已经涉足或计划涉足这片蓝海,但玩得好的基本没有,倒下的却有一大片。

  归根结底,是消费品的即时配送市场尚处于低频阶段,还被淘宝京东分食了一部分线上流量,专注于做低频业务的垂直平台,根本没有出路。

  按照“高频打低频”的互联网永恒法则,这片市场,必须是一个高频平台往这里渗透才做得起来。而O2O行业里,高频的无非只有三个领域:外卖、打车和共享单车。三者中,则只有外卖平台具有成熟的在线交易和即时配送体系,可以说,没有谁比饿了么更适合了。

  关于这一点,张旭豪一语道破玄机——“随着在线外卖和即时配送体系的成熟,大规模渗透消费品市场的战略机遇已经到来”。今年年初,饿了么成立新零售部门,先后与7-Eleven、屈臣氏等知名便利店达成合作;情人节当天,饿了么也创下卖出15万束鲜花的记录。

  值得注意的是,在基本没有补贴的情况下,饿了么的非餐饮交易额已经占到平台整体的10%。这直观地表明,用户对餐饮以外消费品的即时配送需求不仅真实存在,而且潜力巨大,那些在这片市场倒下的平台,只是没有找对路子而已。

  说到这里,回顾那些鼓吹“下半场”观点的人,他们不断在散布流量红利消退、市场拓展困难的悲观论调。然而,一个浅显的道理是,人是有限的,需求却是无限的。即使流量红利正在消退,该转化成网民的人都被转化完毕,但是,新的需求仍然不断在被发掘出来。在线外卖、在线打车、到家服务……哪一个不是在移动互联网时代才被激活出来的需求?因此容易看出,对处于有利赛道的公司来说,在可见的未来,还远不存在“下半场”,需要它们去满足的需求实在太多了。

  更不值一驳的是,一些人认为,中国互联网行业进入“下半场”的特征,就是科技、精细运营逐渐扮演核心角色。但问题是,这些元素从来就没有被边缘化过。

  在饿了么9年的创业过程中,就是依托大数据和人工智能不断创新的过程。从第一代餐厅接单系统Napos、第一代数据化地推系统Walle,到如今基于大数据的智能调度系统和千人千面餐厅推荐机制,饿了么做的外卖,本来是最有科技含量的互联网领域之一。对饿了么来说,如果说未来会有什么不同,那就是随着数据的不断积累,它的护城河将越来越深。

  所以,“下半场”其实是一句废话,这一场仗,根本就没有上下半场之分。

  正如张旭豪所说:“当越来越多的用户开始使用饿了么来满足他们生活的各种需求,我们或许也会幸运地成为下一次生活方式的改造者,成为本地生活的基础设施建设者。”对于普通创业者来说,与其纠结自己所在行业有没有进入“下半场”,倒不如看看还能为用户多提供哪些服务,创业始终不是“上半场”还是“下半场”的问题,而是有没有在场上把科技用到极致、把服务做到极致的问题。(来源: 中国网)

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