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环球资源签署合并协议 投中资本任财务顾问
发布时间:2017年05月25日 09:35:56

(电子商务研究中心讯)  2017年5月23日–Global Sources Ltd.(简称“公司”)今日宣布其与Expo Holdings I Ltd(“母公司”)和母公司的一家全资子公司Expo Holdings II Ltd.(“合并子公司”)签订了一份合并协议。根据该协议,公司及合并子公司将合并为一家根据百慕大法律注册的股份有限豁免公司(“合并公司”),合并公司将成为母公司的全资子公司(“合并”)。

  受限于合并协议规定的条款和条件,在合并生效时,公司的每股已发行普通股(“股份”)将被自动注销并转换为获得18.00美元(“合并对价”)现金的权利,合并对价不包含利息。合并对价代表公司在2017年5月22日(即公司签订合并协议之前的最后一个交易日)收盘价每股12.00美元的50.0%的溢价,以及公司股份在2017年5月22日之前30个交易日内成交量加权平均收盘价的72.65%的溢价。

  合并的完成受限于惯常性的交割条件,包括公司股东的批淮以及若干其它惯常性交割条件。根据公司董事和执行主席Merle Allan Hinrich先生、他的妻子Miriam Hinrich女士以及Hinrich Investments Limited与母公司及合并子公司签订的投票及支援协定,Merle Allan Hinrich先生、Miriam Hinrich女士以及Hinrich Investments Limited同意将其持有的公司全部股份对合并协议以及合并协议拟议的交易(包括合并)的授权和批淮投赞成票。截至本新闻稿发佈之日,Merle Allan Hinrich先生、Miriam Hinrich女士以及Hinrich Investments Limited实益拥有约64.87%的公司全部已发行股份。如果合并完成,公司将成为一家私有公司,公司股份将从纳斯达克全球精选市场退市。

  公司董事会(“董事会”)一致批淮了合并协议以及合并协议拟议的交易(包括合并),并且通过决议建议公司股东批淮合并协议以及合并协议拟议的交易(包括合并)。董事会在其法律顾问和财务顾问的协助下对合并协议的条款进行了谈判。

  公司计划召开一次股东特别会议,尽快对合并协议以及合并协议拟议的交易进行审议和批准。关于特别会议的股权登记日、会议时间和地点等详细资讯将在最终确定后通过新闻稿发布。

  投中资本证券担任董事会的财务顾问。美国佳利律师事务所担任董事会的美国法律顾问,毅柏律师事务所担任董事会的百慕大法律顾问。(来源:投中资本)

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