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研报:麦格理证券:58 同城:严格控制广告支出
发布时间:2017年05月31日 14:26:09

(电子商务研究中心讯)  58的利润回复率呈上升趋势,如1季度和2季度结果所示。1季度工作收入同比增长40-50%,而房地产业,黄页和二手房销售收入同比增幅均有所回落。1季度,广告费用得到了安居/甘孜收购的节省。我们将2017/18调整后的OPM从13/22%提升到16/22%,并将目标价从43美元提高至30倍的FYXPE(53倍),高于之前的25倍,从而获得更快的收益增长。保留OP。

  1季度业绩和2Q17指导节拍。1季度收入同比增长25%,环比下滑6%至2.9亿美元,高于MQ /达成共识的11%/ 9%,但由于软实力部分抵消。缴费会员人数同比增长22%至220万。非GAAP OPM由于规模较大以及对S&M费用的控制而从1季度的-14%提高到1季度的11%。

  第一季度,非GAAP净利润为1,500万美元,高于第一季度/第四季度的5300万美元/ 300万美元,同比分别高于MQ /共49美元/ 3600万美元的亏损。

  第二季度营业收入按人民币计算增长16-21%至人民币2,225-2.35亿元,高于MQ /共识2.1 / 22亿元。

  工作保持增长轨迹。1季度就业收入同比增长40-50%。付费会员同比增长率同比下降了10%,同比涨幅达10%,公司在2017年保持了同比增长40%的同比增长目标.WUBA正在寻求通过附加增值服务来增加货币化。的营销包。

  软性财产紧缩政策。物业收入在一季度同比上升至单位数,这是物理市场的疲软。贡献了大约25-30%的58财产收入的租赁。该公司预计2017年余下的房地产市场将保持低水平,并保持2017年的平稳收入增长。

  同时,由于竞争,二手商品市场的收入有所放缓。(来源:麦格理证券 编选:中国电子商务研究中心)

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