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QuestMobile:《2017共享单车报告》(全文)

http://www.100ec.cn  2017年07月16日15:02  中国电子商务研究中心 人才招聘 产品服务

  (中国电子商务研究中心讯)过去一年、尤其是半年多来,共享单车飞速发展,大有当年打车软件的势头。就在上个月,摩拜单车后面的投资方小马哥还跟ofo背后投资方金沙江创投的朱啸虎同志展开了一次朋友圈大战,话题不外是谁更有前途,结论不外是以后看结果。

  好吧,结果固然重要,过程也很重要。今天,Mr.QM就给大家分享一下这个市场的整体表现(截止到2017年5月,市场用户规模已经突破了7000万),第一梯队中摩拜单车、ofo的各自表现,以及第二梯队中酷骑单车、小蓝单车、哈罗单车、永安行四个玩家的表现。

  当然,这里面比较可惜的是永安行,本来行业头把交椅的……其陨落,直接让第一梯队的“三国杀”变成了“楚汉争霸”……

  共享单车行业正当风口,用户规模呈几何式增长

  先看看行业的整体数据。共享单车是从去年下半年开始兴起的,2016年7月月活跃用户数达54万,随后用户规模保持快速增长,到2017年1月,月活跃用户数突破1000万,再到今年5月接近7000万,月复合增长率高达62.6% 。

  ofo用户规模首次超过摩拜,二者的重合用户比例相近

  从2016年6月开始,摩拜和ofo就开始竞争,摩拜有一定的先发优势,用户规模领先ofo近一年,但ofo用户增长迅猛,在2017年5月实现了反超。两家成为共享单车行业当之无愧的第一梯队。

  从重合用户的数据来看,2017年1月及以前,重合用户在摩拜用户中的占比一直处于较低水平,而重合用户在ofo用户中的占比则相对较高,在2016年12月-2017年1月这段时间,高达40%,结合当时摩拜的用户规模与ofo的差距较为明显,说明当时的ofo新用户有很大比例是由摩拜用户转化而来的。自2017年2月以来,随着ofo加大广告宣传力度和一系列回馈用户的运营活动,ofo在“拉新”这件事情上表现突出,很多新用户首次接触共享单车就成为ofo用户,导致重合用户占比持续降低,最终与摩拜的重合用户占比持平,约30% ,换句话说,有30%的摩拜用户在使用ofo,也有30%的ofo用户在使用摩拜。

  ofo重合占比 = ofo和摩拜的重合用户数 / ofo的用户数

  摩拜重合占比 = ofo和摩拜的重合用户数 / 摩拜的用户数

  用户规模决定的行业梯队层次逐渐清晰,酷骑单车领头第二梯队4家企业

  2017年5月,共享单车行业的第二梯队为:酷骑单车、小蓝单车、哈罗单车、永安行,用户规模分别为450.5万、437万、310万、240.8万。

  第三梯队以小鸣单车、优拜单车为代表,用户规模分别为79.6万、72.8万。

  两大巨头用户持续增长,ofo日活接近摩拜,其他参与者用户增长放缓

  2017年5月,ofo月日均活跃用户数与摩拜持平,环比4月增长33%;

  其他共享单车APP中,永安行的月日均活跃用户数环比下降26.5%。

  共享单车APP 用户活跃率呈两极分化,ofo和摩拜用户显著活跃

  2017年5月的数据显示,摩拜的用户活跃率最高,达20.8%,紧接着是ofo的18.7%,其他APP则低一点,9%-14%不等。

​  用户活跃率 =月日均活跃用户数 / 月活跃用户数

  共享单车行业发展历经三个阶段,三分天下到诸侯混战,鹿死谁手尚未可知。

  用户活跃渗透率数据显示,共享单车行业的发展大致可分为三个阶段:

  第一阶段:2016年7月-2016年11月,摩拜、ofo、永安行三足鼎立,摩拜实力最强,占据很大的市场份额,用户活跃渗透率一直维持在70%以上,甚至一度高达84%,这意味着10个共享单车用户就有7~8个人在用摩拜;同时,ofo也在快速发展,用户活跃渗透率从不到10%增长到25%;

  第二阶段:2016年12月-2017年4月,市场上涌入大量竞争者,摩拜的渗透率一直下降,但还是保持优势地位;ofo实现跨越式增长,用户活跃渗透率达46%,只落后摩拜8个百分点;

  第三阶段:2016年5月-至今,ofo的用户规模反超摩拜,鹿死谁手尚未可知。

  某APP用户活跃渗透率 = 该APP的用户规模 / APP所在行业用户规模

  ofo开锁用户占比较高,摩拜开锁用户占比较稳定

  2017年5月数据来看,ofo的开锁用户占比较摩拜高约5个百分点,但摩拜的稳定性更好,波动较小。ofo的开锁用户占比平均在68%左右,最高73.7%,最低53.5%;摩拜的开锁用户占比平均在62%左右,最高66.6%,最低54% 。

  开锁用户占比 = 开锁用户数 / 活跃用户数

  用户粘性方面,哈罗、摩拜的表现更胜一筹

  从人均单日使用次数来说,哈罗、摩拜、酷骑、永安行表现更优;

  从人均单日使用时长看,哈罗、摩拜表现更优。

  共享单车APP用户画像

  从共享单车行业整体看,男女比例在7:3,除酷骑单车、哈罗单车、永安行的女性比例显著偏高外,其余共享单车APP的用户的男女分布都与行业数据持平。

  从共享单车行业整体看,用户主要是30岁及以下的年轻人,约占75%;其中哈罗单车的用户最年轻,24岁以下占比达52.5%。

​  从共享单车行业整体看,用户主要分布在一二线城市,占比达87%;但不同APP的用户分布上存在较大差异,ofo、摩拜、小鸣单车的分布与行业基本持平,在一线城市比例上略高一些;酷骑单车、哈罗单车的用户主要分布在二线城市,分别为70.5%、81.1%;小蓝单车的用户主要分布在一线城市,达85%;永安行的用户主要分布在二、四线城市,达70%;

  从共享单车行业整体看,用户具有较高的消费能力,摩拜和ofo的用户消费能力与行业数据最接近,小鸣单车的用户1000元以上消费能力占比最高。

​  在行为偏好方面,不同APP的用户存在较为一致的偏好,有5个及以上APP的用户均偏好航班服务、酒店服务、名片管理、房屋租赁、求职招聘;同时,不同APP的用户也有各自的独特偏好,如摩拜和小鸣单车的用户喜欢旅游,优拜单车和永安行的用户有汽车养护的需求。

  共享单车APP用户增长分析

  在用户增长方面,摩拜的下载-新安装转化率显著偏高,说明用户在下载APP时需求很明确,有一定的品牌认知度;新安装-活跃转化方面,各家APP无显著差异;活跃-留存转化方面,ofo、摩拜、小蓝单车较好。

(来源:QuestMobile 编选:中国电子商务研究中心)



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「关键字」ofo 摩拜 共享单车
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