(电子商务研究中心讯)　　过去一年、尤其是半年多来，共享单车飞速发展，大有当年打车软件的势头。就在上个月，摩拜单车后面的投资方小马哥还跟ofo背后投资方金沙江创投的朱啸虎同志展开了一次朋友圈大战，话题不外是谁更有前途，结论不外是以后看结果。

　　好吧，结果固然重要，过程也很重要。今天，Mr.QM就给大家分享一下这个市场的整体表现（截止到2017年5月，市场用户规模已经突破了7000万），第一梯队中摩拜单车、ofo的各自表现，以及第二梯队中酷骑单车、小蓝单车、哈罗单车、永安行四个玩家的表现。

　　当然，这里面比较可惜的是永安行，本来行业头把交椅的……其陨落，直接让第一梯队的“三国杀”变成了“楚汉争霸”……

　　共享单车行业正当风口，用户规模呈几何式增长

　　先看看行业的整体数据。共享单车是从去年下半年开始兴起的，2016年7月月活跃用户数达54万，随后用户规模保持快速增长，到2017年1月，月活跃用户数突破1000万，再到今年5月接近7000万，月复合增长率高达62.6% 。

　　ofo用户规模首次超过摩拜，二者的重合用户比例相近

　　从2016年6月开始，摩拜和ofo就开始竞争，摩拜有一定的先发优势，用户规模领先ofo近一年，但ofo用户增长迅猛，在2017年5月实现了反超。两家成为共享单车行业当之无愧的第一梯队。

　　从重合用户的数据来看，2017年1月及以前，重合用户在摩拜用户中的占比一直处于较低水平，而重合用户在ofo用户中的占比则相对较高，在2016年12月-2017年1月这段时间，高达40%，结合当时摩拜的用户规模与ofo的差距较为明显，说明当时的ofo新用户有很大比例是由摩拜用户转化而来的。自2017年2月以来，随着ofo加大广告宣传力度和一系列回馈用户的运营活动，ofo在“拉新”这件事情上表现突出，很多新用户首次接触共享单车就成为ofo用户，导致重合用户占比持续降低，最终与摩拜的重合用户占比持平，约30% ，换句话说，有30%的摩拜用户在使用ofo，也有30%的ofo用户在使用摩拜。

　　ofo重合占比 = ofo和摩拜的重合用户数 / ofo的用户数

　　摩拜重合占比 = ofo和摩拜的重合用户数 / 摩拜的用户数

　　用户规模决定的行业梯队层次逐渐清晰，酷骑单车领头第二梯队4家企业

　　2017年5月，共享单车行业的第二梯队为：酷骑单车、小蓝单车、哈罗单车、永安行，用户规模分别为450.5万、437万、310万、240.8万。

　　第三梯队以小鸣单车、优拜单车为代表，用户规模分别为79.6万、72.8万。

​　　两大巨头用户持续增长，ofo日活接近摩拜，其他参与者用户增长放缓

　　2017年5月，ofo月日均活跃用户数与摩拜持平，环比4月增长33%；

　　其他共享单车APP中，永安行的月日均活跃用户数环比下降26.5%。

​　　共享单车APP 用户活跃率呈两极分化，ofo和摩拜用户显著活跃

　　2017年5月的数据显示，摩拜的用户活跃率最高，达20.8%，紧接着是ofo的18.7%，其他APP则低一点，9%-14%不等。

​　　用户活跃率 =月日均活跃用户数 / 月活跃用户数

　　共享单车行业发展历经三个阶段，三分天下到诸侯混战，鹿死谁手尚未可知。

　　用户活跃渗透率数据显示，共享单车行业的发展大致可分为三个阶段：

　　第一阶段：2016年7月-2016年11月，摩拜、ofo、永安行三足鼎立，摩拜实力最强，占据很大的市场份额，用户活跃渗透率一直维持在70%以上，甚至一度高达84%，这意味着10个共享单车用户就有7~8个人在用摩拜；同时，ofo也在快速发展，用户活跃渗透率从不到10%增长到25%；

　　第二阶段：2016年12月-2017年4月，市场上涌入大量竞争者，摩拜的渗透率一直下降，但还是保持优势地位；ofo实现跨越式增长，用户活跃渗透率达46%，只落后摩拜8个百分点；

　　第三阶段：2016年5月-至今，ofo的用户规模反超摩拜，鹿死谁手尚未可知。

　　某APP用户活跃渗透率 = 该APP的用户规模 / APP所在行业用户规模

　　ofo开锁用户占比较高，摩拜开锁用户占比较稳定

　　2017年5月数据来看，ofo的开锁用户占比较摩拜高约5个百分点，但摩拜的稳定性更好，波动较小。ofo的开锁用户占比平均在68%左右，最高73.7%，最低53.5%；摩拜的开锁用户占比平均在62%左右，最高66.6%，最低54% 。

　　开锁用户占比 = 开锁用户数 / 活跃用户数

　　用户粘性方面，哈罗、摩拜的表现更胜一筹

　　从人均单日使用次数来说，哈罗、摩拜、酷骑、永安行表现更优；

　　从人均单日使用时长看，哈罗、摩拜表现更优。

​　　共享单车APP用户画像

　　从共享单车行业整体看，男女比例在7:3，除酷骑单车、哈罗单车、永安行的女性比例显著偏高外，其余共享单车APP的用户的男女分布都与行业数据持平。

　　从共享单车行业整体看，用户主要是30岁及以下的年轻人，约占75%；其中哈罗单车的用户最年轻，24岁以下占比达52.5%。

​　　从共享单车行业整体看，用户主要分布在一二线城市，占比达87%；但不同APP的用户分布上存在较大差异，ofo、摩拜、小鸣单车的分布与行业基本持平，在一线城市比例上略高一些；酷骑单车、哈罗单车的用户主要分布在二线城市，分别为70.5%、81.1%；小蓝单车的用户主要分布在一线城市，达85%；永安行的用户主要分布在二、四线城市，达70%；

　　从共享单车行业整体看，用户具有较高的消费能力，摩拜和ofo的用户消费能力与行业数据最接近，小鸣单车的用户1000元以上消费能力占比最高。

​　　在行为偏好方面，不同APP的用户存在较为一致的偏好，有5个及以上APP的用户均偏好航班服务、酒店服务、名片管理、房屋租赁、求职招聘；同时，不同APP的用户也有各自的独特偏好，如摩拜和小鸣单车的用户喜欢旅游，优拜单车和永安行的用户有汽车养护的需求。

​　　共享单车APP用户增长分析

　　在用户增长方面，摩拜的下载-新安装转化率显著偏高，说明用户在下载APP时需求很明确，有一定的品牌认知度；新安装-活跃转化方面，各家APP无显著差异；活跃-留存转化方面，ofo、摩拜、小蓝单车较好。

(来源：QuestMobile 编选：中国电子商务研究中心)