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趣店递交海外IPO招股书欲融资7.5亿美元 5年8轮融资
发布时间:2017年09月22日 15:09:10

(电子商务研究中心讯)  互金天地9月19日消息中国金融科技公司“趣店”正式向美国证券交易委员会(SEC)首次公开递交招股书,计划在纽约证券交易所上市,股票代码为”QD“。招股书显示,摩根史丹利、瑞士信贷、花旗、中金、瑞银为本次上市的承销商。

  据了解,趣店本次IPO拟融资约7.5亿美元,如若完成,趣店将有可能成为迄今在美IPO中规模最大的中国金融科技公司。

  预计10月完成IPO

  资料显示,2016年全年,趣店总营收14.4亿元(约合2.13亿美元),上年同期为2.35亿元人民币。2016年全年,趣店净利润5.76亿元人民币,上年同期亏损2.33亿元人民币。

  截至6月30日的上半年,趣店在今年上半年总营收约为人民币18.33亿元(约合2.70亿美元),去年同期为人民币3.72亿元。净利润约为人民币9.73亿元(约合1.43亿美元),去年同期为人民币1.22亿元。

  此前,趣店此前曾多次爆出赴美IPO的传闻。2016年11月17日,趣店新任CFO杨家康到职,这被外界认为是为了赴美上市作准备,理由是杨家康曾担任多家公司CFO,成功操盘了多家公司赴美上市。期间也曾有外媒报道趣店母公司北京快乐时代计划在美国IPO的消息。

  如今,根据赴美上市的一般时间进度,趣店有望在今年10月份完成此次上市工作。

  在互联网金融平台不断谋求上市过程中,已经有两家平台已成功登陆纽交所,宜人贷和信而富前后脚都成功上市,据了解到,除去趣店外,拍拍贷京东金融、蚂蚁金服等也一直在“被传言要上市”的名单之中。

  趣店的股权结构5年8轮融资

  趣店8轮融资资料

  第一大股东为趣分期控股有限,持有约6349万股普通股,持股比例为21.6%;

  第二大股东为凤凰祥瑞和国盛金控旗下华声投资,持有约5807万股C-5系列优先股,持股比例为19.7%;

  第三大股东为昆仑万维,持有约3849万股B-1系列优先股和约1947万股C-2系列优先股,持股比例为19.7%;

  第四大股东为源码资本,持有约4780万股A-2系列优先股、约3187万股B-3系列优先股和约1082万股C-4系列优先股,持股比例为16.7%;

  蚂蚁金服旗下API(Hong Kong)Investment Limited,持有约3772万股C-1系列优先股,持股比例为12.8%;

  蓝驰创投旗下Ever Bliss Fund,L.P。和Joyful Bliss Limited,持有约262万股A-1系列优先股、约523万股B-2系列优先股和约1339万股C-3系列优先股,持股比例为7.2%;

  诺亚财富旗下方舟信托,持有约829万股普通股,持股比例为2.8%。

  在公司董事和高管中,公司创始人、董事局主席、CEO罗敏持股比例为21.6%;杜力持股比例为19.7%;代表源码资本的曹毅持股比例为16.1%;代表蓝驰创投的朱天宇持股比例为16.1%;董事Lianzhu Lv持股比例为1.5%。将上述董事和高管作为一个整体,其总持股比例为66.1%。(来源:互金天地)

近日,电子商务研究中心发布一年一度的《2017年度中国网络零售市场数据监测报告》(下载:www.100ec.cn/zt/17wlls)。报告重点跟踪:1)综合电商类:天猫、京东、唯品会、苏宁易购、拼多多、国美在线、亚马逊中国、当当等;2)进口跨境类:网易考拉、天猫国际、京东全球购、洋码头、海外购、丰趣海淘、小红书、YOHO、寺库、达令、蜜芽、宝贝格子、聚美优品;3)社交电商类:拼多多、云集、有赞、小红书、什么值得买、美丽说、蘑菇街;4)生鲜电商类:7FRESH、盒马鲜生、永辉超市、超级物种、易果生鲜、苏鲜生、每日优鲜;5)母婴电商类:美囤妈妈、红孩子、蜜芽、宝贝格子、辣妈帮、宝宝树;6)淘品牌:韩都衣舍、御家汇、小狗电器、三只松鼠、汇美集团、裂帛、十月妈咪、丽人丽妆:7)物流快递类:顺丰、申通、圆通、韵达、汇通、中通、菜鸟网络、京东物流。

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