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山鼎设计跨“境”电商 11亿购萨拉摩尔100%股权
发布时间:2017年12月01日 09:04:10

(电子商务研究中心讯)  停牌将达6个月,山鼎设计(300492,SZ)的重组方案终于揭开了神秘面纱。

  山鼎设计11月29日晚披露拟作价11亿元收购萨拉摩尔100%股权的相应预案。山鼎设计主营业务是提供建筑工程设计及相关咨询服务,而标的萨拉摩尔则是一家跨境电商公司。

  对于跨界收购,《每日经济新闻》记者30日致电山鼎设计,其证券事务代表吴艳兰解释说,对跨境电商业务看好,建筑设计这一块业务会继续做。从管理层来讲的话,这是利用上市公司平台进行资本运作和并购,系公司上市以后一个重大举措。她同时表示,如果有未来优质的跨境电商标的,也会积极考虑。

  11亿购100%股权

  根据方案,山鼎设计拟通过发行股份及支付现金的方式购买萨拉摩尔100%股权,共作价为11亿元,其中,以现金方式支付4.4亿元,以发行股份的方式支付6.6亿元。交易完成后,萨拉摩尔将成为上市公司的全资子公司。

  同时,山鼎设计拟向不超过5名(含5名)符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金5.84亿元,来支付本次交易的现金对价等。

  此次收购,标的预估增值率10倍有余,为1085.43%。预案披露,萨拉摩尔于2017年6月30日未经审计账面净资产值为9617.33万元,以收益法评估的标的资产预估值为11.40亿元。萨拉摩尔在2015年、2016年的总资产分别为4581.38万元、1.12亿元。

  对预估增值率,山鼎设计表示,此次收购高于同行业可比较案例的平均交易增值率,主要是由于萨拉摩尔具有明显的“轻资产”特点,且具有明显的竞争优势,同时对跨境电商业务发展趋势乐观向好。

  对本次收购,山鼎设计表示,通过本次交易,山鼎设计将有效优化和改善业务结构,降低房地产行业调控政策对公司经营业绩的影响,上市公司的总资产规模和收入规模将得到进一步提升,拟注入的跨境电商出口业务将形成上市公司新的业绩增长来源。

  前述山鼎设计证代在接受《每日经济新闻》记者采访时还表示,以后会把跨境电商作为重点业务打造,不排除继续展开优质跨境电商业务的并购。

  业绩承诺高出历史利润不少

  萨拉摩尔成立于2015年,为跨境电子商务综合服务商。主要涉及产品有服饰箱包、电子产品、家居用品。经营方面,萨拉摩尔的利润主要来源于采购和销售差价,在国内采购服饰箱包等产品,通过国际电商平台将产品销售给境外消费者,赚取中间差价。

  萨拉摩尔在2015年、2016年、2017年上半年扣非净利润分别为231.12万元,3574.68万元和3506.63万元。而这次被山鼎设计收购,萨拉摩尔之补偿义务人相较于标的前几年的业绩,给出了的业绩承诺相对较高,从2018年到2020年分别为9500万元,1.235亿元和1.46亿元。

  针对标的未来如何完成业绩承诺等问题,记者11月30日向山鼎设计发去采访问题,公司回复道:目前还在等待交易所回复,之后会再行沟通。(来源:每日经济新闻 文/靳水平)

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