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当前位置:首页 > > B2B研究 > 【B2B案例】钢银电商:布局在线供应链金融服务体系

【B2B案例】钢银电商:布局在线供应链金融服务体系

http://www.100ec.cn  2017年12月21日09:04  中国电子商务研究中心 人才招聘 产品服务

  (中国电子商务研究中心讯)当前,B2B在线供应链金融逐渐成为撬动B2B交易的创新支点,供应链金融以电商平台为中心,以真实存在的贸易为依托,通过资金流撬动交易等形成产业链闭环。供应链金融受到市场重视发展火热,已成B2B交易标配,而综合B2B电商和大宗电商走在实践前沿。在此背景下,电商门户、互联网+智库——中国电子商务研究中心启动了——“中国B2B在线供应链金融典型企业案例研究”,目前已有包括:钢银电商、五阿哥、快塑网、摩贝、找油网、中农网、中驰车福、天物大宗等平台接受了我们的调研,今天带来的是“钢银电商”在线供应链金融的案例分析。

  核心数据

  财务数据2017年1-9月,公司实现营业收入515.16亿元,与上年同期相比增长92.54%;实现净利润2721.77万元,与上年同期相比增长112.30%。

  成交量:2017年1-9月,钢银平台总成交量3328.68万吨,按189个交易日计算,日均成交量17.61万吨;其中平台销售量达到1625.52万吨。

  合作银行:截至2017年11月,钢银平台与多家金融机构开展了广泛的合作关系,合作机构数量以及产品内容涵盖广泛,截止到2017年第三季度,合作银行包括:建设银行、民生银行、兴业银行、北京银行、招商银行、平安银行、宁波银行等15家。

  其他数据:截至2017年11月,钢银电商平台交易用户数超过了77000多家,拥有4大区域管理,8大交易中心,32家驻外办事处,员工人数近900人。

  平台名片:

  ·平台名称:钢银电商(证券代码:835092)

  ·平台网址:www.banksteel.com

  ·公司名称:上海钢银电子商务股份有限公司

  ·成立日期:2008年2月15日

  ·平台定位:国内领先的B2B大型钢材现货交易平台

  ·董事长:朱军红

  以下是中国电子商务研究中心(100EC.CN)关于“钢银电商”在线供应链金融的案例研究:

  一、钢银电商企业基本面

  钢银电商于2008年成立,注册资金7.98亿元,是由国内上市公司上海钢联(股票代码300226)投资控股的国内领先的B2B大型钢材现货交易平台。钢银电商依托上海钢联17年的大宗商品资讯背景和大数据的积累,围绕“平台+服务”的战略,打造了集数据信息、供应链服务、支付结算、仓储管理、物流配送服务于一体的全产业链服务生态闭环,致力为客户提供以交易为核心的全产业链增值服务。

  2015年12月21日挂牌新三板,分拆上市(证券代码835092)已位居营收榜和增长榜首位。公司秉承“勤奋、诚信、合利、智慧”的企业价值观,以及“让钢铁交易更便捷、更安全”的企业愿景,被产业上下游认可。截至2017年11月,钢银电商平台交易用户数超过了77000多家,拥有4大区域管理,8大交易中心,32家驻外办事处,员工人数近900人。

  2016年,钢银电商全年寄售交易量达到1799.97万吨,实现营业收入410.96亿元,净利润达1824.62万元,实现全面盈利。2017年1-9月,公司实现营业收入515.16亿元,与上年同期相比增长92.54%;实现净利润2721.77万元,与上年同期相比增长112.30%。

  二、在线供应链金融业务基本情况

  因为交易量大、标准化程度高,业内一直在探求钢铁、石油化工、煤炭、有色金属、木材等大宗商品电子商务的突破路径。但是,由于交易风险高、交付过程复杂及产业链互联网参与程度低等原因,大宗商品B2B交易创新滞留在电子盘尴尬地带。B2B供应链金融则以“从贸易需求中来,服务实体经济”的优势逐渐成为撬动B2B交易的创新支点。

  钢银电商认识到第三方电子商务平台及供应链金融服务将是新的起点,利用基于多年传统模式下业务经验的积累和对电商运作模式的深刻理解,围绕钢铁全产业链布局,积极探讨线上供应链金融的业务模型,并构建了对用户全方位、全流程、多层次、安全、高效的线上服务体系。从而使钢银用户获得信息咨询、交易、仓储物流、支付结算和金融一站式服务,更便捷地享受供应链金融服务,解决融资难题,加速资金周转,提升交易效率,降低交易成本,最终达到多方共赢,这对供应链金融管理实践、对整个供应链协同中企业供应链融资和财务供应链优化、对建立金融资本与实体经济闭环生态圈具有革新意义。

  钢银电商在供应链服务的落地上,充分考虑当下中小企业在资金方面的需求,将供应链金融功能线嵌入各个环节的交易场景中。其核心是结合钢铁现货电商平台高效的整合能力和数字化风险控制能力,打造了互联网供应链金融产品——“钢银钱庄”。2015年年底钢银开始供应链服务的布局。目前,钢银平台已经拥有“任你花”、“帮你采”和“随你押”三大拳头产品;2016年12月16日,钢银电商将供应链金融产品进一步延伸至解决上下游企业“货款闲置”和“防止行情波动导致交易违约”需求,推出“为你赚”这一类供应链金融服务产品;2017年9月,推出基于现货保证金交易服务的新产品“订单融”,帮助用户有效盘活资金。钢银电商正逐步打造为用户提供基于真实交易场景的供应链服务,已形逐步形成了电商智慧供应链金融服务的新圈层。

  三、商业模式

  (一)盈利方式

  钢银电商正在搭建以平台为核心,以及“寄售+供应链服务”的业务模式,为客户提供支付结算、仓储、物流、加工等一系列增值服务。以逐步探索并完善钢材交易服务模式,不断提升钢银平台技术和服务能力,搭建管理和业务团队并完善其布局为目标。其盈利方式包括:

  (1)交易佣金:钢银平台为上游寄售卖场(钢厂和贸易商)服务,帮助卖场直接面对平台数以万计的终端或次终端客户销售产品,极大的提升了销售机会,并且通过缩短供应链降低了销售成本,同时通过钢银电商平台提供的卖场管理工具可有效的提升销售管理水平。钢银电商在取得一定市场份额以及合适的市场时机下将向钢厂和贸易商收取合理的交易佣金。

  (2)供应链服务:钢银平台打造的创新监管平台能够对供应链交易用户、钢材交易过程、钢材货物状态等进行全面管理,并通过对货值的动态监测及平台大数据分析以规避风险,这些供应链服务模式是钢银平台特有的创新模式。一方面,钢银平台通过提供供应链增值服务创造价值;另一方面,金融机构与钢银平台合作实现共赢,平台从中收取监管服务费。

  (3)O2O一体化服务:随着钢银平台交易日趋活跃和交易规模的持续扩大,交易用户在物流、仓储、加工等方面的服务需求随之增加,钢银电商利用自身平台优势为客户提供更优质的服务,实现创收。

  (二)商业模式创新点

  (1)单一的现货交易与供应链服务相结合

  钢铁产业是资金密集型产业,资金是钢贸企业的经营之本,也是钢贸企业赖以生存的生命基础。钢贸企业向钢厂订货需要全额付款,对下游企业存在应收款,不仅在上游资金链处于劣势,也在下游产业中垫付资金,当这上下两端吃紧,又没有任何政策扶持时,所承担的风险迅速增大。公司认为钢材现货电子交易平台仅仅依靠现货交易,不能形成竞争优势、大量积聚人气,应该把单一的现货交易与供应链服务相结合。现货钢材质押交易系统将网上支付、结算以及质押等融为一体,是新型的现货交易模式。

  (2)创新钢材在线融资模式,以钢材货权质押为特色

  通过引入专业的货物第三方监管平台,结合电子交易平台提供的信息、采购、销售、结算等服务。以电子交易中心为平台,联合监管公司、监管仓库和融资银行,基于工作流等信息技术,实现电子交易市场交易货物的委托订货、委托销售等物流金融服务,为钢贸企业提供多种方便灵活的供应链服务,切实解决中小企业资金难问题。

  (3)责任捆绑交割仓库,掌握质押风险控制

  为解决质物监管的难题,公司计划以上海为核心,完成仓储联盟的布点工作。本项目以物流控制为核心,对资金流、物流和信息流协同管理,依托对合作仓库或对有实力关联方的责任捆绑,使货物权明确,并确保“单笔操作、封闭运行”。

  (4)海量真实交易数据,构建现货交易指数

  钢银电商2017年第三季度财报显示,钢银平台总成交量3328.68万吨,按189个交易日计算,日均成交量17.61万吨,通过这一过程所沉淀的海量真实交易数据,能够掌握行业价格实时变动,帮助贸易商确定每日挂牌价格,也应用于管理方对质押交易的价格波动风险的防范。

  四、产品概况

  (一)主要产品

  钢银电商充分考虑当下中小企业在资金方面的需求,将供应链金融功能线嵌入各个环节的交易场景中。结合钢铁现货电商平台高效的整合能力和数字化风险控制能力,通过对传统贸易中的融资进行规范,形成标准化的互联网供应链金融产品——钢银钱庄。对应供应链金融领域细分的“贸易型金融”和“渠道型金融”两大类别,钢银电商在2015年底开始布局贸易型金融,目前拥有“任你花”、“帮你采”和“随你押”;2016年12月16日,钢银电商将供应链金融产品进一步延伸至解决上下游企业“货款闲置”和“防止行情波动导致交易违约”需求,推出“为你赚”这一类渠道型供应链金融服务;2017年9月,推出新产品“订单融”,帮助用户有效盘活资金。目前,钢银电商正逐步打造为用户提供基于真实交易的智慧供应链服务,已形成电商智慧供应链金融服务的新圈层。

  (1)先提货后付款,钢银钱庄“任你花”

  “任你花”属于应收类模式,是结合当下金融业对高效灵活的资金周转率的追求和钢铁行业的资金密集产业的特殊性,融合当下钢贸微小企业面临资金周转困境,通过平台授信实现先货后款,整个流程从资质申请到授信、提货、还款、结算都在网上自主完成,从根本上解决贸易商采购难题。“任你花”产品还提供7天免息期、额度随你定、可分期还款等配套服务。2016年针对产业终端用户,钢银在任你花产品上推出工程配送服务,致力解决产业链用户最后一公里问题。工程配送资金直接面对终端客户,具有服务触角到达最底端,服务范围广,无死角的特色。目前,工程配送服务已参与到众多建筑企业的多个工程项目中,并获得合作伙伴的高度认可和肯定。

  (2)没钱,想买货?钢银钱庄“帮你采”

  “帮你采”产品属于预付类模式,针对具有良好信用资质和固定渠道的贸易商及终端等中下游用户,钢银电商平台通过垫付资金的方式帮助有采购需求且交易行为良好的会员,进行代理采购,合作钢厂众多,采购品种多样,货物流通速度更快。

  (3)有货,没有钱?钢银钱庄“随你押”

  “随你押”属于存货类模式,针对厂库前移的钢厂、拥有常备库存的中大型贸易商等中上游用户,在钢银电商平台有良好交易行为的商家将货物放入钢银指定仓库,就可以获得闪电式放款,同时还提供便捷式赎货。

  (4)有钱,想赚钱?钢银钱庄“为你赚”

  “为你赚”是钢银电商为本平台会员打造的账户资金增值服务产品,分为《买家版》和《商家版》。这是一款针对“预收”和“应付”的产品,可以为客户提供产品和平台交易之间的无缝切换,其中钢银银币按日结算,产品灵活,可谓随用随取。此外,“为你赚”可以帮客户合利配置资金且回报率更高,但凡是钢银电商平台的认证会员就可以申请,可谓超低门槛。

  (5)下单即融资,钢银钱庄“订单融”

  订单融是钢银电商平台提供的一款现货保证金交易业务,使客户能够以超出自身所拥有的资金力量进行大宗交易。其优势包括:小资金、大生意:下单即享20%保证金交易服务、减少资金占用、盘活资金;门槛低,流程简单:平台会员即可申请;便捷灵活:分批提货,还款多少提货多少;更安全、有保障:行业信息实时预警、多维风控,安全放心。

  传统的供应链融资主要集中在线下,银行难以评估融资项目的真实性,加之在实际操作过程中,由于信息闭塞,造成重复抵押屡禁不止,假仓时有出现,潜在风险大。大宗商品B2B交易额相对较大,电商平台人均年交易量在3万吨左右,传统钢贸人均年交易量也在1万吨上下,40吨在钢铁贸易中基本上是最小交易单位,更加考验钢铁电子商务平台的风控能力。钢银电商通过强大风控体系建设,确保供应链服务安全、高效的运作。

  (二)风控体系建设

  钢银电商供应链金融风控体系由BCS(Banksteel Credit System)信用模型和大数据监控系统两部分构成,创新评级授信模型,对钢银供应链真实交易信息进行大数据分析。首先是创建母子模型体系,以BCS体系作为底层指标系统,根据不同应用场景提取关联指标进行针对性模型设计,形成灵活实用的各种风控模型,例如针对会员企业,已完成开发并投入使用的钢银3+3会员评分模型(即“注册信息、实控人信息、征信记录”加“平台行为、平台履约、产品使用记录”)。其次,多维信息融合,结合大宗商品交易多人参与、多人决策实际情况,在评价体系中引入决策链参与人的概念,把相关信息纳入指标体系,更完整地重现了交易环节的各方面,打通B类(企业)与C类(参与人)信息,实现多维度评价,更贴近交易实际,强化风险把控性。具体实施路径如下:

  一是建立平台大数据监测及风控系统。利用物流仓储监控货物安全,信息追踪监控交易安全,规避重复质押及假仓风险。钢银底层应用体系汇集了海量数据,其中实时监控系统包括交易监测及风险监控两大板块。风险监控板块从定价风险、履约风险、交割风险等纬度建立了完善的预警机制,所有交易订单异常都会实时报警,并提供对应交易明细,以达到实时追溯。钢银通过可视化数据监控、实时风险预警,运用大数据对平台运作管理进行风险评估,以确保交易低风险。

  二是盘活用户CRM动态数据。通过会员体系形成基础商誉信息,母公司上海钢联将200万以上有效注册会员与钢银电商7.7万余家企业交易用户资源共享。同时,依托用户提交数据,进一步收集完善形成CRM数据,B类(企业)基本信息如:工商注册信息、税务登记信息、集团公司架构等,C类(参与人)基本信息如:决策链人员结构、参与人员基本信息、实控人、法人代表详细信息等,再通过CRM将以上数据接入BCS。

  三是共享外部平台数据资源。2017年钢银的BCS诚信体系被上海市商委纳入“第一批商务诚信子平台”以“商务诚信公众服务平台”和来自各子平台对接数据作为支撑,通过行业数据、征信数据、消费数据、金融数据等,对企业信用进行更为科学、公正的评估。

  五、主要成果

  钢银作为新型的互联网公司,本着互联网精神去开拓、去创新,于2013年5月正式启动钢银平台项目,同年7月交易平台测试版正式上线,11月正式版上线;2014年再次加速,在优化平台原有交易流程和风险控制的同时,进一步提升平台的运营效率和整体承载能力,完成了两次重大的系统升级,实现了与云仓储、进销存系统的历史性对接,大大提高了提货的效率和货物的监管力度,同时对接了中国银行、中信银行等多家银行系统的支付接口,提高了交易的效率和支付的便捷安全性能;随着2015年3月物流系统的全面上线,钢银钢铁电商生态布局已经囊括了交易、仓储物流、支付结算、供应链金融各个板块,整个生态闭环体系进入全面磨合阶段。

  2016年,钢银电商推出钢银平台V3.0新系统上线,在保留原有成熟的应用结构基础上,优化了用户管理模块,大力提升了后端效能,使交易结算流程更简化、交易指令响应速度更快、订单批量处理数量更大、用户行为记录也更为全面,进一步确保订单快速增长的准确率和效率不受影响;公司对交易平台的业务流程及操作系统进行了全面的优化升级,确保钢银平台业务的平稳运营。钢银电商历经近10年的发展,已经取得了许多令人瞩目的成绩,已经位居行业领先地位。

  新三板创新层双榜首位:2016年6月入围新三板创新层,目前,钢银电商已经位居新三板创新层,营收榜和增长榜双榜首位。

  结算交易量稳居行业首位:2017年2月27日,钢银电商日寄售交易量创15.07万吨新高,远超行业内其他同类型网站,位居业内领先水平且稳居第一,这也标志着钢银平台向“规模化效应”目标又迈进一步。

  全国首家公开实时数据:2016年10月,钢银电商首度公开实时交易数据,为产业用户提供实时、智能、多元的数据信息,实现了资源的共享。2017年10月,钢银数据3.0正式推出,在“成交”、“价格”、“库存”三大板块升级迭代,实现了3秒更新一次实时成交价格、分时呈现实时成交量、按需自选对比多城市库存等,为用户提供智能化、多维度、交互式的数据体验。

  首家实现平台持续盈利:钢银在“寄售+供应链服务”的模式下,营收和利润稳步增长,实现了持续盈利第七个季度。局2017年第三季度财报数据显示,2017年1-9月,钢银平台总成交量3,328.68万吨,其中平台销售量达到1,625.52万吨;公司实现营业收入515.16亿元,与上年同期相比增长92.54%;实现净利润2,721.77万元,与上年同期相比增长112.30%。有力的证明了钢银平台的可持续盈利模式“寄售+供应链服务”趋于成熟。

  六、市场风险

  (一)市场竞争风险

  近年来,钢铁电商行业发展迅速,钢铁产业链众多从业企业,包括钢厂、钢贸商、物流仓储企业、互联网公司等,投入了大量资源以发展钢铁电商业务,市场竞争日趋激烈。由于电子商务行业具有集中度高的特征,如果公司不能继续创造并保持竞争优势,不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响。

  应对措施:公司在稳定现有平台客户的基础上不断推出新产品以满足客户需求,增强客户粘性。近年来,公司已在经营过程中积极探索各类业务模式,加强队伍建设并提高管理能力,不断提升钢银平台技术和服务水平。

  (二)互联网风险

  公司相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现。而互联网平台是众多的网站、计算机通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段形成的系统,虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性,但如果设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素出现,将可能会导致公司出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果,给项目的正常运作和市场声誉造成较大的损失。此外,随着计算机技术的不断进步,各种类型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的升级,在此过程中也会存在一定的技术升级风险。

  应对措施:公司将不断引进专业技术人员开发新产品,保持和维护平台运行;同时加大对新设备、新技术的投入,保持公司数据网络安全稳定。

  (三)信用管理风险

  由于钢铁交易具有资金规模大、价格时效性高等特征,买卖双方对于交易信息的真实性具有很高的要求。若入驻交易平台开设专卖店的钢厂、贸易商发布不准确的资源和挂牌销售信息,将会影响用户对于钢银交易平台的信赖,从而影响交易平台业务的长期发展。同时,公司开展的委托采购及货押业务,若钢价在短期内出现急速大幅跌价的极端情形,则有可能导致客户出现违约,公司需要承担钢材处置相关的风险。公司开展了“任你花”产品服务,公司账面会形成一定金额的应收账款,存在一定的坏账风险。此外,随着交易规模的持续扩大,公司存在可能无法收取上游供应商进项发票的风险。

  应对措施:钢银电商一方面对于在钢银交易平台开设专卖店的钢厂、贸易商的信用状况以及资质材料进行评审和定期检查,并对其进行评级;另一方面对于公司开展的委托采购及货押业务,公司依据信息服务优势对钢价进行及时跟踪,如遇钢材市场价格下跌,并达到一定幅度,交易的买家须按照合同约定及时向公司追加保证金;对于公司开展的“任你花”产品服务业务,钢银电商制定了严格的客户选择标准和服务过程跟踪体系,交易价格是以公司实际采购价格为基础来确定。对于可能存在的进项发票收取风险,公司将提高供应商的准入标准。

  (四)经营亏损风险

  钢铁电商行业目前仍处于发展初期,行业及市场仍然面临较多的不确定性,公司目前的发展重点为做大平台线上业务的交易量,抢占客户资源和市场份额,需要投入大量的人力、财力和物力,因此公司仍然面临经营亏损的风险。

  应对措施:公司已在经营过程中积极探索各类业务模式,开发新产品以满足客户需求;同时加强队伍建设,不断提高管理能力。

  (五)存货价格下跌风险

  在寄售交易服务业务的发展初期,由于上游寄售卖场的挂牌量有限,为保证钢银平台销售的连续性,快速提升交易服务水平以及提高线上客户的黏性,公司在全国多个主要销售区域建立了一定数量的基础库存。由于国内钢材市场持续低迷,价格快速下跌,公司面临存货价格下跌的风险。

  应对措施:随着钢银平台日趋成熟,公司正逐步减少基础库存数量,以避免钢铁价格下跌对公司经营造成的影响。

  (六)资金短缺风险

  公司业务规模快速发展,经营活动现金净流出持续较大,运营资金需求较大。钢铁电商的行业特征、现有发展阶段以及公司业务展情况决定,公司在未来一段时间内,仍将对运营资金有着较高需求。如果公司未来不能持续扩大自身的资金实力,或者不能有效的利用外部资金,公司将面临资金短缺的风险,从而对公司业务发展产生不利影响。

  应对措施:公司将不断探索新的融资方式,多渠道、低成本融资满足公司业务发展的资金需求。

  (七)人才流失风险

  公司处于高速发展的互联网行业,对科技人才的依赖性较高,研发、运营、维护等业务环节都需要技术人员去决策、执行和服务,所以拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制,打造有利于人才长期发展的平台,将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥,产生核心高管和技术人才流失的风险。互联网信息服务业具有高人力资本的特征,高质素的信息技术人员必须具备策略、项目执行管理等多方面专业知识及行业经验。优秀的业务团队是各项服务持续发展的重要基础之一。因此,如果该等专业人才或核心人员出现大规模流失,将给公司经营活动带来较大的冲击,影响服务质量和服务持续性。

  应对措施:公司计划针对性地招聘优秀专业人才,并为其提供与其自身价值相适应的待遇和职位,以保障公司发展的需求。

 

     据中国B2B电商行业产业链图谱显示,目前B2B电商平台主要由以下几类构成:综合B2B平台:阿里巴巴、生意宝环球资源慧聪网焦点科技环球市场金泉网、中国网库、金银岛、马可波罗、搜了网、国联资源网等。垂直B2B平台:中国服装网、环球鞋网、网上轻纺城、优料宝、中国绸都网、找塑料网、环球塑化网、奇化网、快塑网、小农女、美菜、链菜、宋小菜、云农场、票管家、旅游圈、e路同行、易酒批、品尚汇、51订货、找钢网、上海钢联、钢为网、医药在线、医药网、商康网、中国包装网、七彩云、找浆纸网、科通芯城、华强电子网、捷配电子市场网、亿采网等。

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    中国电子商务研究中心启动“跨境网购消费者权益保护课题研究”(详情http://www.100ec.cn/zt/ktyj/),采用平台调研、园区调研、用户调查、平台评测、“神秘买家”抽查、政策研究、桌面研究等调研方法,对三类全国跨境进口电商平台开展调查:1)电商巨头设立的跨境电商平台,如亚马逊海外购、天猫国际、淘宝全球购、唯品国际、京东全球购、聚美极速免税店、国美海外购、苏宁易购海外购等;2)独立运营综合型跨境进口电商,如网易考拉海购、洋码头、丰趣海淘、寺库、走秀网、小红书、达令、波罗蜜、冰帆海淘、摩西、hai360海外购、西集网、86mall等;3)垂直型跨境进口电商平台,如蜜芽、宝宝树(美囤妈妈)、宝贝格子、孩子王、美美箱等。成果将形成国内首份《2017年度跨境网购消费者权益保护报告》,除供有关部门出台相应监管措施决策参考外,还将于明年315前通过全国媒体向全社会发布。

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