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【B2B案例】摩贝:专注化学品在线供应链金融
发布时间:2017年12月24日 09:03:21

(电子商务研究中心讯)  导读:当前,B2B在线供应链金融逐渐成为撬动B2B交易的创新支点,供应链金融以电商平台为中心,以真实存在的贸易为依托,通过资金流撬动交易等形成产业链闭环。供应链金融受到市场重视发展火热,已成B2B交易标配,而综合B2B电商和大宗电商走在实践前沿。在此背景下,电商门户、互联网+智库——中国电子商务研究中心启动了——“中国B2B在线供应链金融典型企业案例研究”,目前已有包括:钢银电商、五阿哥、摩贝、找油网、中驰车福、天物大宗等平台接受了我们的调研,今天带来的是“摩贝”在线供应链金融的案例分析。

  核心数据

  融资数据2017年5月9日,摩贝宣布完成数亿元D轮融资,本轮融资由天风天睿领投,原投资方红杉资本中国基金,挚信资本,创新工场,复星昆仲,盘古创富跟投。

  金融数据:截至2017年,摩贝金融已累积为行业提供几十亿元金融支持。

  合作银行:摩贝金融已与中国银行、中国农业银行、招商银行、平安银行、建设银行、广发银行、交通银行、齐商银行、嘉兴银行、浦发硅谷银行等银行建立了长期战略合作关系。

  相关数据:截至2017年11月,摩贝已收录了4500多万条化合物数据,900多万化合物商品,包括化合物性质、上下游关系、MSDS、专业图谱等的化合物百科数据。已为超过10万会员提供了优质的服务,2016年商城交易额超过人民币100亿,已为全球150多个国家提供了一站式综合电商服务。

  平台名片:

  ·平台名称:摩贝

  ·平台网址:www.molbase.cn

  ·公司名称:上海摩库数据技术有限公司

  ·成立日期:2013年4月

  ·平台定位:化学品电商综合服务平台

  ·CEO:常东亮

  以下是中国电子商务研究中心(100EC.CN)关于“摩贝”在线供应链金融的案例研究:

  一、摩贝企业基本面

  摩贝诞生于2011年3月,最初是服务于中科院的研究型数据平台。其商用版网站摩贝于2013年9月上线,服务于全球化工、医药、新材料等行业,致力于打造集化合物数据库、行业资讯、化学品现货交易、供应链金融以及专业仓储物流为一体的化学品电商综合服务平台。

  截至2017年3月,摩贝已先后获得了五轮融资,投资方为红杉资本中国基金,复星锐正,挚信资本,创新工场,盘古创富和天风天睿。

  摩贝平台目前已收录了4500多万条化合物数据,900多万化合物商品,包括化合物性质、上下游关系、MSDS、专业图谱等的化合物百科数据。同时,摩贝先后开发了神经元产品推送系统、手机APP、现货商城等产品,现已成长为商业数据与索引量全球第一的化学品数据与交易平台。迄今为止摩贝已为全球3万多家供应商和7万多家采购商提供了优质的服务,2016年商城交易额超过人民币100亿,已为全球150多个国家提供了一站式综合电商服务。

  二、在线供应链金融基本情况

  摩贝供应链金融依托于摩贝化学品电商综合服务平台,主要为化学品企业提供线上线下供应链金融服务,致力于让化工企业采购、制造、销售、代理等流程中资金更充裕、交易更便利。

  摩贝供应链金融针对化学品行业特性及企业供销存各环节经营特点和差异需求,提供服务于企业采购、销售、仓储端的多款标准化金融产品,其中包括为企业采购端服务的订易通、为有大量库存企业服务的仓融通、打通企业与银行对接大门的银企通,围绕供应链核心企业及其下游客户提供整体授信的“1+N”金融产品。同时,根据客户实际需求,提供定制化供应链金融服务。

  为了更好控制风险和提供更专业的金融服务,摩贝金融已与中国农业银行、中国银行、招商银行、平安银行、建设银行、广发银行、交通银行、齐商银行、嘉兴银行、浦发硅谷银行、紫马财行、复星锐正、真融宝、平安保险、科法斯保险等银行和专业金融机构建立了长期战略合作关系,为产业链上下游企业提供全面的供应链金融产品与服务。截至2017年,摩贝金融已累积为行业提供合计几十亿元金融支持。

  三、主要产品——“银企通”&“1+N”联营

  (一)银企通

  摩贝已与平安银行、招商银行、广发银行等专业金融机构展开供应链金融战略合作,推出“银企通”金融合作项目。在该模式下,银行、企业、摩贝平台三方紧密合作,银行等金融机构基于企业客户在摩贝平台的在线交易数据,以摩贝金融前置风控和资信评估为基础,为目标企业提供资金融通,实现三方共赢。

  具体操作方式为,企业通过摩贝申请银行授信。企业资质通过银行审核后,企业获得银行授信额度,与银行签订贷款协议;此授信额度定向使用于在摩贝平台采购产品时支付所用(即企业使用授信额度支付采购款给摩贝);支付时,确定资金使用期限和还款日期;到期日,企业还款给银行,并支付相应的贷款利息。客户最高可享受100%采购融资款,最高1000万授信,最长12个月授信期限,最长6个月单笔用款期限。授信额度可循环使用,随借随还。

  1.1银企通商业模式

  1.2银企通产品创新点

  一是拓宽企业融资渠道,助力解决融资难的问题;二是资金使用灵活,降低实际融资成本;三是摩贝平台为采购商提供具有竞争力的原料采购渠道,降低成本;四是摩贝平台系统与银行对接,企业实时获得融资支持;五是项目早期合作阶段,客户可享受摩贝金融保证金及费率优惠;六是可享受摩贝平台的交易管理、销售推广、衍生金融等增值服务。

  1.3银企通基本流程

  1.4银企通解决行业痛点

  长期以来,中小企业一直存在融资难题:一是融资门槛高,融资难;二是固定资产抵押、担保,折扣低;三是小贷成本高,难以承受;四是行业风险高,银行放贷难;五是进货渠道窄,享受账期难。

  银企通产品针对性的设计解决行业难题,主要表现在:一是创新产品,准入门槛较低;二是无抵押、无担保;三是银行放心,企业获益;四是低成本享受高额授信;五是专款专用,随借随还,更灵活。

  (二)1+N联营

  摩贝1+N联营是针对生产或者贸易型客户应收款的全面解决方案,申请方便快捷、通过率高。摩贝风控体系与双方合作数据帮助客户降低应收款风险,同时客户账务体现应收款比例明显下降。该金融产品是摩贝对核心企业整体项目授信,资金快速回笼,授信便捷快速,降低采购成本,不扰乱原有客户关系,快速形成竞争优势。

  基本流程

  应用成果

  案例一:国内某化工品细分行业领先企业,因近两年投入新工厂较多资金,自身运营资金紧张,而该行业一般存在账期结算习惯,现有设定的款到发货结算方式是其销售规模不能扩大的主要原因。在与摩贝充分沟通后,客户非常认可1+N供应链金融合作模式,双方开展了全面业务合作。摩贝采用“预付款融资+保证金+核心企业提供担保”的方式,为该企业作为核心客户及其下游采购商一起进行1000万元整体授信,帮助核心企业解决下游账期问题,企业销售规模节节攀升。

  案例二:某核心客户自身资质和其提供的40个下游客户情况清晰和经过前期风控审核的情况下,摩贝授予核心客户及其下游40个采购商整体项目授信5000万额度,基于40个下游客户各自不同的资质和需求,分别给予不同的授信额度,授信完成后,即签约并进行单笔业务操作。该合作模式帮助核心企业提升市场占有率、提升客户粘性、并实现快速融资目的。单笔操作流程如下图所示:

  在给予授信之前,摩贝风险管理团队实地进行深入的客户调查,侧重了解核心客户及其推荐的40个下游采购商发生的历史交易记录,根据获取的信息,分析下游采购商的经营情况、采购货物数量、频率等,分别给予不同的下游采购商不同的授信额度和授信期限。

  通过本次业务合作,核心客户额度使用率达到70%以上,目前该核心客户项目项下逾期率为零,核心客户可以通过与摩贝合作操作之前因账期原因放弃的客户,满负荷生产,实现规模快速扩大,并期望在新厂投产之后扩大与摩贝合作量。下游采购商的账期诉求得到满足,自发性融资能力得到提高,通过摩贝还能采购到的性价比更高的产品,摩贝从中抽取少许利润,实现三方共赢。

  据中国大宗电商网(www.100ec.cn/zt/exchange)监测数据显示,目前大宗电商行业出现像1688、网盛大宗、中国制造网等综合性平台;易煤、找煤网、找油网、油小二等能源电商平台;中国化工网、网化商城、有料、摩贝等化工电商平台;快塑网、找塑料、大易有塑、奇化网等橡塑电商平台;链尚王、快布、布码头、百布等纺织电商平台、上海有色网、铜道、买有色网等有色电商平台;上海钢联、找钢网、钢为网、欧冶云商等钢铁电商平台;好材网、品材汇、东方建材网等建材电商平台、一亩田、美菜、宋小菜等农副电商平台。(文/中国电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平;微信互动:zhangzhouping110  编选:中国电子商务研究中心)

今年以来,中国电商企业掀起上市第二波热潮,如美团点评、齐家网、宝宝树、拼多多、找钢网、同程艺龙、沪江教育、小狗电器、什么值得买、中粮我买网等都已提交IPO申请。在此背景下,7月10日,国内知名电商智库电子商务研究中心发布了《2017-2018年度中国电商上市公司数据报告》(全文下载:www.100ec.cn/zt/sspjbg)。对电商上市公司财务数据进行分析,电商各领域上市公司包括:(1)B2B电商:生意宝、焦点科技、上海钢联、欧浦智网、慧聪集团、科通芯城、卓尔集团、冠福股份;(2)零售电商:阿里巴巴、京东、唯品会、苏宁易购、寺库、聚美优品、国美零售、南极电商、宝尊电商、御家汇、有赞、优信集团、小米集团。(3)生活服务电商:携程网、途牛、58同城、一嗨租车、无忧英语、前程无忧、搜房网、阿里影业、阿里健康、乐居、平安好医生;(4)跨境电商:跨境通、广博股份、天泽信息、华鼎股份、浔兴股份、山鼎设计、联络互动、新维国际控股、兰亭集势;(5)电商物流:顺丰控股、圆通速递、申通快递、韵达股份、德邦股份、中通快递、百世。

股票名称/代码
$/总资产
$/营收
$/净利润
  • 阿里巴巴BABA.US
  • 1092亿
  • 385亿
  • 94.5亿
  • 京东JD.US
  • 282.6亿
  • 557.4亿
  • 7.7亿
  • 唯品会VIPS.US
  • 583.2亿
  • 112.2亿
  • 0.4亿
  • 宝尊电商BZUN.US
  • 4.60亿
  • 6.40亿
  • 0.3亿
  • 聚美优品JMEI.US
  • 7.60亿
  • 8.90亿
  • -0.06亿
  • 寺库SECO.US
  • 3.60亿
  • 5.80亿
  • 0.03亿