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中商产业研究院:《2018年中国生鲜电商行业研究报告》(全文)
发布时间:2018年04月13日 11:20:04

(电子商务研究中心讯)生鲜产品电子商务,简称生鲜电商,指用电子商务的手段在互联网上直接销售生鲜类产品,如新鲜水果蔬菜、生鲜肉类等。生鲜电商随着电子商务的发展大趋势而发展。2012年被视为生鲜电商发展的元年。

生鲜是电商中门槛最高、要求最高的品类,需要包括物流、金融、用户运营在内的生态力量。同时,生鲜也是复购率最高、市场想象空间最大的品类。生鲜电商难做,但其3%的行业渗透率、高达数千亿的市场规模、高消费频次、刚需的特性,仍然吸引大量公司投身其中,生鲜电商未来发展依然可观。

一、生鲜电商市场概述

1.发展历程

第一阶段,2005年-2012

2005年,易果网成立,2008年,出现了专注做有机食品的和乐康及沱沱工社,这几个企业开始都是做小众市场。在这期间,国内频发食品安全事件,导致很多消费者产生了对品质高、安全性高食材的需求,这使得很多企业看到了这个巨大市场,在2009年-2012年之间,涌现了一大批生鲜电商。过多的商家进入这个行业,也导致了行业泡沫的产生,当时的市场需求并没有那么大,而生鲜电商的模式也是原封不动的COPY了普通电商的模式,最终很多企业倒闭。

这个阶段的结束,以2013年初的北京优菜网”寻求转让及上海“天鲜配”被转卖为标志,需要说明的是这两家都是做有机和绿色蔬菜的电商,要知道在国内找这样的食品在之前有多难。

第二阶段,2012年至2013年

生鲜电商的转折,也是从2012年底开始。当时刚成立一年的生鲜电商“本来生活”凭“褚橙进京”的事件营销一炮走红,随后有又在2013年春挑起了“京城荔枝大战”,此时开始生鲜电商再度引起人们热议。这期间,社会化媒体及移动互联网的发展也让生鲜电商们有了更多模式的探索,第二阶段明显比第一阶段更有生命力。

第三阶段,2013年至今

在第二阶段的创业的生鲜电商中,以顺丰优选、可溯生活、一号生鲜、本来生活、沱沱公社、美味七七、甫田、菜管家、15分等为代表的商家都获得了强大的资金注入,而且每个企业都有各自的行业资源优势,进而上演了一场生鲜电商备战大赛。在这期间,B2C、C2C、O2O等各种模式都被演绎的淋漓尽致,越来越强劲的移动互联网工具也为各商家提供更多的选择。

这个阶段,最显著的特点是生鲜电商们从开始的小而美转变为如今的大而全,几乎所有生鲜品类都有所涉及,人们的对生鲜消费理念也在慢慢向电商的转变,巨大的商机不得不让互联网巨头们觊觎,2013年底2014年初,天猫京东也加入了这个阵营,如其他行业一样,只要有巨头参与就会有整合与并购的产生,生鲜电商今后将进入资源整合与格局更变的阶段。

2.行业产业链

生鲜电商在一定程度上取代了产业链中从农户到消费者中间的层层批发商:通过从批发市场采购、与供应商合作、产地直采或自建基地的方式取代了传统农产品流通的多级批发商模式。其中,产地直采或自建基地将供应链压缩到最短:直接控制供应端的采购,利用网站平台实现向消费者的销售,最后通过物流配送中心将产品送达消费者。对比传统的农贸市场渠道,生鲜经营模式能实现“众多农户—生鲜电商—众多消费者”的“从产地到餐桌”的直线模式。

资料来源:中商产业研究院

二、生鲜电商市场发展现状

1.政策推动

国家出台多项政策,鼓励发展农业电商,同时在流通、技术发展等相关方面都出台了相应的规范利好政策,,在提倡生鲜商品优质优价的同时,鼓励企业探索研发多种供应链技术,打破制约生鲜电商发展的技术壁垒。推动着中国生鲜电商的快速发展。

在过去一年中政府部门为推动冷链物流建设已经出台了多项政策措施。主要包括:

2017年10月,国务院印发的《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》;

2017年9月,商务部农业部下发的《关于深化农商协作大力发展农产品电子商务的通知》;

2017年4月,国务院发布的《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》等。

2.用户基础

随着互联网的快速发展,我国网民数量逐年上涨,互联网行业持续稳健发展,互联网已成为推动我国经济社会发展的重要力量。

据统计数据显示,截止2017年12月,中国网民规模达到7.72亿人,全年共计新增网民4074万人。

数据来源:中商产业研究院

3.融资情况

从融资情况看,2017年全年共融资13笔,融资52.56亿元。每日优鲜和易果生鲜为首的两大生鲜电商继续引领融资,每日优鲜年初完成C轮和C+轮融资,共融资约4.3亿美金,用于加大对上游供应链生态体系以及社区冷链网络的投入。易果生鲜则完成3亿美金D轮资,融资资金将用于旗下冷链物流平台安鲜达的基础设施建设。

数据来源:中商产业研究院

融资C轮以上生鲜电商情况

数据来源:中商产业研究院

4.市场规模

据中商产业研究院发布的《2018-2023年中国生鲜电商市场规模及发展前景分析报告》数据显示,近几年来,中国生鲜电商得到了高速的发展。2017年生鲜市场交易规模达17897亿元,生鲜电商市场交易规模为1418亿元,线上市场渗透率继续提升,达到7.9%。预计2018年生鲜电商市场交易规模将达至2158亿元。据中商产业研究院预测,未来三年生鲜电商市场复合增长率达49%,线上市场渗透率将继续提升,到2020年达到21.7%。

数据来源:中商产业研究院

数据来源:中商产业研究院

三、相关平台竞争格局

随着“生鲜超市”的结构性变化及增长,电商将继续分流线下生鲜产业,并抢占低线城市的区域份额,将成为“新零售”业态布局中的重点。

据最新数据统计显示,2018年2月生鲜电商APPTOP10榜单中,多点以661.46万活跃用户规模占据榜首,每日优鲜以162.62万活跃用户规模位居第二,盒马以157.14万活跃用户位居第三。两鲜、光明随心订、多点活跃用户环比增速最大。

数据来源:中商产业研究院整理

1.多点

多点2015年4月成立,在当年与物美达成战略合作关系,至今已获得包括IDG在内的1亿美元融资。作为线上线下一体化全渠道零售平台,多点与物美的合作,除了体现在对传统商超供应链的整合改造外,还体现在采购、商品管理、物流、仓储等多个环节。

目前,多点主打高品质低价格产品、2小时送达的优质服务,去年双十二期间O2O妥投率高达99.38%,创下新零售平台记录。截至2017年1月底,多点用户数量达到1300万,其中1200万用户来自北京。

2.每日优鲜

每日优鲜是一个围绕着老百姓餐桌的生鲜O2O电商平台。覆盖了水果蔬菜、海鲜肉禽、牛奶零食等全品类,每日优鲜在主要城市建立起“城市分选中心+社区配送中心”的极速达冷链物流体系,为用户提供全球生鲜产品“2小时送货上门”的极速达冷链配送服务,主要覆盖北上广深一线城市。其成立于2014年11月,并于当年12月获光信资本、元璟资本500万美元天使轮投资,随后获得近5亿元多轮融资。

3.盒马

盒马是阿里巴巴对线下超市完全重构的新零售业态。盒马是超市,是餐饮店,也是菜市场,但这样的描述似乎又都不准确。消费者可到店购买,也可以在盒马App下单。而盒马最大的特点之一就是快速配送:门店附近3公里范围内,30分钟送货上门。

盒马2016年1月15日在上海开第一家门店,不久后完成了由阿里领投的1.5亿美元A轮融资。主打超市与餐饮的跨界融合,采用多渠道的线上销售为主,线下销售为辅的模式,产品品类上看,超过3000种商品中80%是食品,20%是生鲜产品。

四、行业面临的问题

(一)物流成本高

生鲜产品具有季节性、保鲜难和损耗高等显著特点,冷链物流体系的发达与否直接决定了运营成本和利润分配。目前我国冷链物流的发展水平严重滞后于发达国家,物流成本过高已经成为阻碍生鲜电商发展的主要矛盾。传统生鲜行业仍普遍采用“打冷+冰块”的原始冷藏方法,以常温车为运输工具,保鲜时间为2-3天,且运输损耗大、效率低。大型生鲜电商采用自建冷链物流的方式,投入巨额资金铺设全渠道全方位冷链物流体系,但目前尚在建设之中,短期内难以承担持续增长的生鲜配送压力。而中小型生鲜电商大多依靠第三方物流,采取“普通物流+快行线”的低效方式。现阶段,国内4000多家生鲜电商中,能够采用低温冷链完成“最后一公里”并覆盖全国范围的仅顺丰优选一家。

(二)仓储资源紧缺

生鲜产品具有显著的生物性特征,对流通过程中的包装、仓储、运输等环境要求较高。目前我国的生鲜仓储资源主要集中在农产品批发市场、农产品物流园区和农产品物流中心,整体仓储水平较低,仓储数量少、质量差,管理方法和仓储设施同与日俱增的市场需求之间存在着较大差距:仓储环节未形成规模效应,缺乏大型龙头生鲜电商和农超、农批的支撑和带动;服务功能比较单一,仍以常温或自然存储方式为主,使鲜活产品的存储时间短、损耗率高。

(三)产品非标准化

生鲜产品具有特殊性和多样性,集自然规律与经济规律于一体,其口感、色泽、性状、大小等衡量维度难以实行标准化,地域条件、自然条件和生产方式等方面的差异使得同一产品不同批次、不同产地的产品品质千差万别。生鲜产品标准化不仅关系到线上交易的流畅性,同时也关系着食品的安全性。

(四)供应链不稳定

生鲜电商的核心竞争力在于产品本身,拥有稳定的供应链是生鲜电商的重中之重。目前国内的生鲜电商主推“健康、有机、天然、高品质”的有机蔬菜和进口生鲜,号称“产地直供”、“源头直采”。但是实际上,多数生鲜电商难以把控产业链上游,采取的是从批发市场拿货的方式。

而生鲜市场庞大的产量需要庞大的需求量来消化,中间环节依靠规模化效应,来降低单位运输成本和损耗成本。各个中间商每次选择1~2个品种,进货量在几百吨左右。而生鲜电商几乎每家都有上百个品类,每次的需求量又只有几吨,这种零散而不稳定的需求量,使得生鲜电商在市场采购时根本不具备真正的话语权,也无法像大型批发商那样,与生鲜种植基地建立长期而稳定的供应关系。

(五)传统农批市场成有力竞争

传统农批市场拥有多年行业基础,地域性优势强。农批市场是控制国内生鲜采购、转运和分销的中心环节,发挥着形成价格、集散商品、传递信息、提供服务的功能,掌握着巨大的行业资源和内部信息,拥有多年累积的成熟的客户群体及其他雄厚的市场资源,具备多年的农产品现货交易经验。目前中国农产品批发市场的规模为4400余个,八成以上的农产品从这些市场到达消费终端。

五、未来发展趋势

1.资本趋向巨头、生鲜创业者唯有被整合

生鲜电商行业目前已经进入最危险的洗牌淘汰阶段,2018年将会成为生鲜电商转亏为盈的黄金年代。同时,从2017年资本脉络来分析,生鲜巨头成为资本青睐的对象,不具规模的生鲜创业者将会被巨头整合。

2.用户体量竞争,小平台没有流量将被淘汰

得用户者得天下!生鲜电商成功的关键:用户数量和活跃度。

用户的体量和活跃度都证明生鲜电商的盈利情况。但,一些小的生鲜电商平台因没有流量或用户不活跃,而导致难以为继的窘况,甚至出现亏本补贴用户的情况。随着,巨头的营运区域化之后,2018年用户争夺战将会更加惨烈。

3.场景将化成战斗武器

从零售大会的情况看出:值得关注的是,数字化、智能化、场景化已成为生鲜主旋律,大数据算法、内容、社交正在和产业紧密融合。这也反映了,商业正处在迭代进化的边缘,这是一个低维向高维迈进的历史性时刻。

生鲜场景化帮助用户解决新的消费体验和数据共享的难题。其中,生鲜场景化的布局已经成为生鲜竞争的武器。

4.新模式将诞生:无人零售、无人货架

2017年是无人零售业态的爆发之年,无人货架项目上线、无人便利店落成的消息源源不断。

据中商产业研究院权威发布的《2017年中国无人货架市场前景研究报告》显示,截止到9月末,已经有至少16家无人货架公司获得投资。

随着80后真正成为生鲜电商的消费主力军。而用户在透明的互联网时代,握有极为强势的消费主权,消费内容变化巨大,消费者的需求越来越细分并且个性化。(来源:中商情报网 编选:电子商务研究中心)

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