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【收藏】《美团点评IPO招股书》全文下载
发布时间:2018年06月26日 08:44:50

(电子商务研究中心讯)暨小米之后6月22日,美团点评正式向港交所递交IPO申请,港股将迎来近十年来最大的互联网平台公司。今日(6月25日),招股书在港交所官网披露。美团此次赴港上市的联席保荐人为高盛、摩根士丹利、美银美林,华兴资本为独家财务顾问。

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电子商务研究中心了解到,美团点评融资目标为60亿美金,估值约为600亿美元。美团点评2017年总收入339亿元,同比增长161.2%;2017年美团交易笔数超过58亿,交易金额为人民币3570亿元。

一张图看懂美团点评招股书:

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生活服务超级平台

招股书显示,2017年美团的交易用户数达到3.1亿。美团平台的在线合作商户从2015年的约300万增长至2017年的约550万,其中2017年活跃商家达440万。2017年平台完成的交易笔数超过58亿,交易额达3570亿元,交易用户数为3.1亿。

自2015年至2016年,美团交易用户人均每年交易笔数从10.4笔提升至12.9笔,2017年这一数值高达18.8笔,交易笔数三年增长超80%。其中,按交易次数排名前10%的头部用户人均每年交易笔数达到了98笔。

全球规模最大的外卖平台

美团援引艾瑞报告,2017年美团是全球最大的餐饮外卖服务提供商,餐饮外卖年交易金额高达1710亿元。美团餐饮外卖在中国的市场份额从2015年的31.7%增至2017年的56%,截至2018年第一季度又增至59.1%。招股书显示,2018年美团单日外卖交易笔数超过2100万笔,截至2017年第四季度,日均活跃配送骑手数量达53.1万人。

三年营业收入增长七倍:招股书披露,美团点评营业收入逐年增长,3年间增长了7倍。2015年、2016年、2017年的营业收入分别为40亿元、130亿元、339亿元。

三年亏损减半:美团点评2015年、2016年、2017年的的亏损额分别为105亿元、58亿元、190亿元,经营亏损分别为84.7亿元、62.5亿元、38.26亿元。排除过往融资发给股东的“可转换可赎回优先股”公允价值增加而带来的“非经营性亏损”,美团点评2015年、2016年、2017年经调整亏损净额分别为59亿元、54亿元、29亿元。

稳健的现金储备:招股书显示,美团拥有稳健的现金储备,截至2017年12月31日,美团现金及现金等价物及短期投资共计452亿元,其中现金及现金等价物为194亿元,短期理财258亿,为美团各项业务及新业务的发展奠定了坚实的基础。

技术驱动:招股书中并未披露了募集资金金额,但提到了募资用途:约35%用于升级我们的技术并提升我们的研发能力;约35%用于开发新服务及产品;约20%用于有选择地进行收购或投资于与我们的业务互补并符合我们策略的资产及业务;约10%用作营运资金及一般企业用途。

对此,电子商务中心分析师陈礼腾表示,美团涉及的业务范围广泛,包括了团购,外卖,酒旅,电影等,现在又多了出行。美团点评的团购、外卖、酒旅等多个业务都在行业里排名领先。但另一方面,分散的业务也让美团点评有很多竞争对手,饿了么携程、阿里、滴滴出行。面对多方的竞争,充足的资金支持就成为了必不可少的条件。业务的多元也是美团高估值的基础,对于各个业务之间更加紧密的联系成为美团下拓展业务的同时需要考虑的。(文/光正)

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今年以来,中国电商企业掀起上市第二波热潮,如美团点评、齐家网、宝宝树、拼多多、找钢网、同程艺龙、沪江教育、小狗电器、什么值得买、中粮我买网等都已提交IPO申请。在此背景下,7月10日,国内知名电商智库电子商务研究中心发布了《2017-2018年度中国电商上市公司数据报告》(全文下载:www.100ec.cn/zt/sspjbg)。对电商上市公司财务数据进行分析,电商各领域上市公司包括:(1)B2B电商:生意宝、焦点科技、上海钢联、欧浦智网、慧聪集团、科通芯城、卓尔集团、冠福股份;(2)零售电商:阿里巴巴、京东、唯品会、苏宁易购、寺库、聚美优品、国美零售、南极电商、宝尊电商、御家汇、有赞、优信集团、小米集团。(3)生活服务电商:携程网、途牛、58同城、一嗨租车、无忧英语、前程无忧、搜房网、阿里影业、阿里健康、乐居、平安好医生;(4)跨境电商:跨境通、广博股份、天泽信息、华鼎股份、浔兴股份、山鼎设计、联络互动、新维国际控股、兰亭集势;(5)电商物流:顺丰控股、圆通速递、申通快递、韵达股份、德邦股份、中通快递、百世。

股票名称/代码
$/总资产
$/营收
$/净利润
  • 阿里巴巴BABA.US
  • 1092亿
  • 385亿
  • 94.5亿
  • 京东JD.US
  • 282.6亿
  • 557.4亿
  • 7.7亿
  • 唯品会VIPS.US
  • 583.2亿
  • 112.2亿
  • 0.4亿
  • 宝尊电商BZUN.US
  • 4.60亿
  • 6.40亿
  • 0.3亿
  • 聚美优品JMEI.US
  • 7.60亿
  • 8.90亿
  • -0.06亿
  • 寺库SECO.US
  • 3.60亿
  • 5.80亿
  • 0.03亿