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QuestMobile:《移动互联网2018半年报告》(全文)
发布时间:2018年07月18日 10:34:57

(电子商务研究中心讯)一、2018年上半年中国移动互联网发展综述

  1. 中国移动互联网经济增速放缓,2018年上半年迎来上市

  1.1 中国移动互联网经济进入“新常态”,尽管增速逐步放缓,但仍为GDP增速的3.25倍


  1.2 在资金面紧张和香港“认可同股不同权”新政等因素的刺激下, 2018年上半年迎来新一轮上市潮,多家互联网企业“敲钟”或提交IPO申请


  2. 中国移动互联网整体用户规模增幅继续收窄,但新的流量洼地正在被深挖

  2.1 中国移动互联网活跃用户规模缓慢增至11亿,2018年上半年仅增长2千万


  2.2 新的流量洼地被挖掘和重视,微信生态红利正当其时

  微信月活跃用户规模已达9.3亿;微信公众号数量超2,000万,月活跃帐号达350万,月活跃粉丝约8亿;微信小程序迅速发展,截止6月已有近100万个小程序,微信生态正在成为新的流量洼地吸引各路玩家进入。


  2.3 黑马产品爆发力更强,数月甚至更短时间追上“前辈”几年才达到的规模

  内容为王的时代给了新的产品绝佳的发展机遇,新的典型App“爆发力”增强,对百万级、千万级用户的获取时间越来越短,旅行青蛙半个月的时间达到4,000万日活跃用户规模,抖音短视频日活跃用户规模从4,000万增长到1亿仅用时2个月。


  2.4 以“吃鸡”为代表的飞行射击游戏行业增速最高,亿级用户规模的在线视频、短视频也表现不俗


  2.5 日活跃用户规模在1000万以上的App中,抖音短视频、58同城和无他相机位列复合增长率三甲


  2.6 日活跃用户规模在100万-1000万之间的App中,聚看点、微视和第五人格复合增长率位居三甲

  到2018年6月DAU在100万-1000万的App中增长最快的是聚看点,这得益于社交裂变和平台补贴;微视受到腾讯大力扶持,到了2018年6月,日活跃用户规模已经接近350万。


  3. 移动互联网对用户注意力的争夺愈发强势

  3.1 用户对互联网的依赖越发强烈,平均每人每天上网时长近5小时,已经赶上互联网从业人员每天睡眠时长


  3.2 短视频 “kill time” 总时长持续增长,占比达8.8%,已超过综合资讯

  短视频“魔性有毒”,用户总使用时长占比同比增长3倍;虽然即时通讯和在线视频总使用时长均在增长,但是整体移动网民时长中的占比呈现下降趋势。


  3.3 35个App已经能满足近8成移动网民需求

  中国市场上App数量超过406万个,从用户使用需求来看,35个App已经能满足用户社交、娱乐、电商、新闻工具等多方面的需求,对用户的争夺将愈发激烈。


  3.4 典型群组分层更加明显,Z世代、小镇青年和白发老人逐步登上互联网舞台


  3.5 三大典型群组在即时通讯的时长占比均有所下降,短视频老少皆宜且增长迅猛


  4. 竞争的护城墙越来越高

  4.1 中国移动互联网依旧是巨头垄断下的二八原则

  I、国产强势手机品牌份额继续扩大,四大国产品牌在安卓市场份额近80%


  II、移动购物、旅游出行、图像服务行业用户集中度进一步提升

  从用户使用时长看,移动视频、新闻资讯、移动音乐等头部竞争格局发生变化,CR3名单变更;

  移动视频、移动音乐、数字阅读用户使用多个App的趋势在加强,用户受内容驱动影响更大。


  III、中国移动互联网五大派系占据总时长超过75%,今日头条系占比增长了1.6倍


  4.2 跨界和降维打击更加常见、更加宽泛

  I、今日头条系从内容分发向媒介联盟广告平台聚变,覆盖多类用户,以多入口联合,实现对垂直领域的降维打击


  II、美团生态致力于成为满足用户生活和娱乐的服务平台,成为线下服务数据最大入口


  III、小米以生态聚合跨界布局,为用户生活提供硬件和服务

  小米整体生态链具备一定独有性,虽无直接竞争对手,但各环节都面临直接竞争,生态价值需随着智能生活的实现逐渐显现。以小米的核心收入贡献来看,用户价值链的第二个环节仍需继续发力。


  二、中国移动互联网创新模式持续嬗变

  1 移动互联网发展模式变化分析

  1.1 新零售

  I、巨头在新零售领域的布局初步完成,落地效果逐步得到市场检验

  2017年以来,阿里、腾讯加大新零售布局力度,二者的布局思路和打法差异明显,阿里构建的是以自己为中心的强连接体系,而腾讯主要进行赋能,构建的是去中心化的弱连接体系。


  II、微信生态对新零售的改造效果初现,公众号+小程序的商业逻辑已经跑通


  III、阿里表现同样强势,盒马鲜生门店扩张,盒马App月活跃用户规模同比增长212%


  2. 创新模式变化分析

  2.1 游戏社交模式分析

  I、快手小游戏模式:兴趣/内容社交典型代表

  相较于90前的通讯录社交模式,快手小游戏模式符合了90后的内容社交模式偏好。

  虽然没有直接的导流入口,快手小游戏仍有近一半用户来自快手。


  II、快手小游戏日活跃用户数三个月突破千万,超四成用户每天使用10分钟以上


  2.2 移动互联网推动传统行业创新模式

  I、luckin coffee瑞幸咖啡模式:以低价、便捷填补白领日常工作场景咖啡需求的空白市场


  II、luckin coffee瑞幸咖啡App主要覆盖一二线城市、偏年轻化用户


  3. 品牌营销模式变化分析

  3.1 互联网企业品牌类营销投入在增加,以综艺节目营销合作为例,参与赞助的互联网企业数量较2017年翻倍

  2018年上半年TOP20综艺节目中,互联网企业参与赞助了3/4的节目,主要赞助形式有花式口播、品牌露出等。


  3.2 具有特征用户App的“靶向营销” 价值显现

  I、哔哩哔哩用户的文化特征显著,可成为靶向目标用户进行内容分发、文化社交类营销等精准营销合作平台


  II、小红书用户的消费潜力和消费场景的想象空间较大,可成为多平台靶向丽人用户的营销合作渠道


  4. 体育热点事件—世界杯分析

  4.1 关注世界杯的移动网民每城市等级逐级下降约15%左右,超过80%的一线城市用户关注世界杯


  4.2 世界杯期间,赛事直播视频App及体育资讯App日活跃用户数均呈上涨趋势,官方视频App和垂直类资讯App涨幅更为显著


  三、各热点赛道发展及趋势解读

  1. 移动视频

  1.1 移动视频行业

  I、得益于短视频增长拉动,2018年上半年移动视频行业渗透率超95%


  II、短视频行业用户规模翻倍,增长势头远超移动直播


  III、短视频用户使用时长增长4.7倍,与在线视频用户使用时长旗鼓相当


  1.2 在线视频行业

  在线视频用户规模增长仍受内容拉动影响,世界杯等大众赛事的拉动作用明显优于热剧和综艺节目


  1.3 短视频行业

  I、短视频行业用户突破5亿,平均每2个互联网用户就有1人使用短视频App

  短视频行业用户规模同比翻番;4月份以来,短视频行业迎来政府监管风暴,多家平台内容整改,行业正式告别野蛮生长时代进入合规健康发展阶段。


  II、短视频行业用户安装多个App尝鲜,用户忠诚度下降,用户争夺愈加激烈


  III、风口浪尖上的短视频行业竞争越演越烈,抖音月活跃用户规模破2亿、微视暴涨


  IV、2018上半年短视频行业出现两个DAU过亿App

  在头条系三款产品的围剿下,快手DAU仍稳定在亿级以上,抖音短视频自上线以来经过20个月的发展,日活破亿;微视迅速崛起,日活近500万仅用3个月时间。


  2. 移动购物

  2.1 综合电商

  I、综合电商行业用户规模直逼8亿,行业渗透率突破70%


  II、新增用户中三四线用户占比过半,41岁以上用户同比增加35%

  用户继续下沉,“拼团”、“砍价”、“分享立减”等社交裂变的模式成功吸引大批三四线城市用户。


  III、综合电商行业呈现一超多强格局:手机淘宝以5.5亿月活领跑,拼多多凭借社交裂变跻身三甲


  IV、大促对综合电商典型小程序的日活跃用户规模拉动效果明显

  大促日多渠道同步活动,对小程序同样具有良好的拉动作用:618当天,京东购物小程序日活暴增,唯品会616大促当天小程序日活跃用户规模达到峰值。


  V、社交电商百花齐放,拼团模式、内容驱动、KOL社交等模式均得以高速发展

  社交电商走过1.0微商时代、2.0拼团时代,目前已经全面进入3.0时代,百花齐放、各种模式涌现,均获得不俗的发展,社交电商将对现有电商格局产生深刻影响。


  VI、拼多多战略调整、引导用户从小程序往App迁移,目前小程序的日活仅为App的5%;蘑菇街发力小程序直播,小程序用户规模已经达到App的三分之一


  3. 泛娱乐

  3.1 在线音乐

  I、后版权时代,在线音乐平台进入到“听唱看玩”的全生态竞争阶段

  各平台的差异化竞争,更多围绕在用户体验、独立音乐人挖掘、社区运营、智能推荐、情怀营销等更细致化感性化的方面,玩法更加新颖。


  II、腾讯音乐集团一家独大,网易云音乐积极追赶

  在线音乐行业竞争格局保持稳定:腾讯系用户量持续增加,而版权方面处于弱势的网易云音乐也凭借良好的社群氛围、智能推荐等特点保持快速增长。


  3.2 数字阅读

  I、数字阅读行业迎来价值红利阶段,2018年上半年规模增长已超以往全年


  II、掌阅和QQ阅读同比增幅在10%左右,微信读书自带社交基因,同比增长93%


  III、知识付费继续深化,有声阅读强势增长,喜马拉雅FM和知乎迎来新一波增长


  IV、碎片化、轻松的浅阅读场景与小程序倡导的即用即走高度匹配,知乎抢先布局的小程序争夺用户红利


  3.3 手机游戏

  I、飞行射击手游用户规模近3亿,增长超6倍,超过即时战略成为用户规模最大的手游行业

  得益于沙盒类手游的兴起,模拟经营类手游用户规模增长超70%,增速仅次于飞行射击。


  II、典型男性手游以竞技类、休闲类为主,典型女性手游以养成类、休闲类为主


  III、Z世代玩手游的偏好从消除类、休闲类等游戏向“吃鸡类” 游戏迁移


  IV、小游戏:微信小程序游戏的主要类型为休闲类游戏和游戏工具


  V、微信小游戏发展如火如荼,爆款层出不穷

  基于微信生态强大的社交连接基础,微信小游戏的发展如火如荼,平均每两三周就会有爆款小游戏问世。以6月为例,据QuestMobile数据监测,损友圈和派派是增长最快的小程序游戏之一,其中损友圈已跻身小程序2018年6月MAU TOP10 。


  4 出行服务

  4.1 在线旅游

  I、2018上半年,在线旅游App行业月活跃用户规模稳定在1.5亿以上


  II、行业弯道超车机会或在小程序,同程艺龙借助微信入口形成过亿的小程序用户规模


  四、2018年上半年中国移动互联网实力价值榜

  1. App用户规模亿级玩家


  2. App用户规模五千万级玩家


  3. App用户规模千万级以上玩家增速TOP20 App


  4. App用户规模百万级以上玩家增速TOP20 App


  5. 生态流量用户规模TOP玩家


  6. 微信小程序用户规模TOP100榜


  7. 微信小程序用户规模增速TOP50榜

(来源:QuestMobile 编选:电子商务研究中心)

近日,电商行业唯一入选“一带一路”TOP10影响力社会智库——电子商务研究中心发布了半年一度的《2018(上)中国网络零售市场数据监测报告》(PPT下载:www.100ec.cn/zt/18wlls)。报告对上半年中国网络零售市场及移动、社交、农村、生鲜、母婴、精品、品牌等热门细分行业进行解读,重点跟踪: 1)综合电商:天猫、京东、拼多多、苏宁易购、唯品会、国美、亚马逊中国、当当、一号店等。2)母婴电商:宝宝树、蜜芽、贝贝、红孩子、宝贝格子、美囤妈妈等。3)生鲜电商:盒马鲜生、每日优鲜、本来生活、顺丰优选、易果生鲜、沱沱工社等。4)跨境电商:天猫国际、网易考拉海购、京东全球购、淘宝全球购、小红书、洋码头、达令、丰趣海淘等。5)社交电商:云集微店、拼多多、有赞、蘑菇街、美丽说等。6)精品电商:网易严选、小米有品、淘宝心选、京东京造等。7)农村电商:农村淘宝、云农场、一亩田、链农、美菜等。8)互联网品牌:韩都衣舍、茵曼、裂帛、御泥坊、三只松鼠、良品铺子、百草味、新农哥、小狗电器、小熊电器等。

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