当前位置:100EC>电商物流>顺丰、“三通一达”、百世、京东、德邦、传化……万千努力化为数据 谁的财报最霸气?
顺丰、“三通一达”、百世、京东、德邦、传化……万千努力化为数据 谁的财报最霸气?
发布时间:2018年08月29日 11:22:42

(网经社讯)

8月27日夜间,韵达股份披露半年报,至此,各物流巨头均已发布了2018年二季度财报或半年报。从这些数据背后,我们看到了行业格局的微妙变化和各企业上半年的发展方向。

“快递五虎”和百世

微信图片_20180829111109.jpg

(备注:中通、百世的半年数据通过计算得出)

第一、业务量和市场占有率:中通领先优势继续扩大,韵达占据第二,顺丰还是第六
微信图片_20180829111113.jpg

1)中通的市场占有率进一步扩大,由2016年的14.40%,到2017年的15.50%,再到2018年上半年的16.83%。中通依旧占据着业务量的龙头宝座,上半年合计承运快递37.15亿件,日均业务量2052.5万件,成为首家迈过日均2000万件大关的快递企业。

2)韵达是业务量增速最猛的一个,市场占有率由2017年的11.78%,升至13.56%,继2017年超越申通成为第三名后,2018年上半年又超越圆通坐稳了第二的位置。韵达上半年累计完成29.95亿件,同比增长52.26%,增速高出行业平均增速(27.5%)90%。韵达是各大企业中最晚发布半年报的,不负等待,成绩果然亮眼。

3)圆通2016年时市场占有率只比中通低0.1%,如今已经跌至第三位,不过相比自己表现稳定,较2017年提升了0.14%。

4)百世的市场占有率进一步上升,从2017年的9.41%升至10.10%,超越申通成为第四名。百世的亏损正在缩小,未来或盈利有望。

5)申通表现不尽如人意,市场占有率继续下降至9.26%。申通在过去几年的运营受阻,使其错失了几年黄金发展时间。在六家中,它是唯一第二季度增速低于市场平均水平的企业。不过从今年7月份公布的业绩来看,4.18亿票的单月数据创造了今年以来最好的成绩,似有复苏迹象。

6)顺丰的市场占有率为8.41%,比2017年的7.60%有所回升,虽主攻商务件市场,但仍保持了出众的增速,这与其升级经济产品,争取中高端电商客户的优良表现相关。

整体来看,快递行业前六名的市场集中度在进一步加强,龙头企业竞争优势凸显。六家上市企业在2018年共完成业务量156.57亿件,占全行业220.8亿件的70.9%,比去年的67.4%进一步提升。

上半年业务量和市场占有率排名为:中通、韵达、圆通、百世、申通、顺丰

第二、营收增速:圆通跃居第一,百世紧随其后

 微信图片_20180829111116.png

由于这几家快递企业营收的统计的口径各有不同,所以我们在营收上不做横向的对比。

从营收增速来看各家企业表现力:圆通第一,增幅为46.95%,一改去年增速最低、只有18.82%的颓势;百世紧随其后,增幅为44.80%;其次是韵达、顺丰、申通、中通,分别是36.95%、32.16%、19.43%、18.90%。

上半年营收增速排名为:圆通、百世、韵达、顺丰、申通、中通

第三、净利润:顺丰依旧领先,中通增幅最快
微信图片_20180829111120.jpg

在净利润方面,顺丰依旧领先,达22.34亿元。增幅最快的是中通,高达68.06%;其次是韵达增速33.78%,这两家正领跑其他快递企业。而申通和圆通则表现一般。

上半年净利润增速排名为:中通、韵达、顺丰、申通、圆通

第四、客户满意度:顺丰领跑,圆通垫底

微信图片_20180829111124.jpg

(数据来源:国家邮政局)

根据国家邮政局《关于邮政业消费者申诉情况的通告》数据统计,2018年上半年,顺丰依然是六家里有效申诉率最低的企业,月平均有效申诉率为0.635。而圆通的月平均申诉率为4.94,表现一般,不过各家都有好转态势,6月均表现出色。

顺丰以其良好的口碑,赢得了中高端市场;圆通申通申诉率相对较高,导致看重服务的客户流失。

上半年客户满意度排名为:顺丰、韵达、中通、百世、申通、圆通

可以看出,通达系格局基本已定,中通稳居龙头,韵达保持高增长将成为中通的最大对手,圆通沦为通达系第三,而申通无论在业务量还是增速方面都不尽如人意。

德邦

微信图片_20180829111127.jpg

2018年1~6月份,德邦实现营收101.95亿元,同比增长10.01%,归属于上市公司股东的净利润3.06亿元,同比增长159.58%。德邦表示,净利润增长是由于公司整体业务规模持续扩大,效率稳步提升,“降本增效”措施同步推进,公司盈利能力持续加强,利润规模同比大幅增长。

德邦快递市场份额稳步提升,上半年实现快递件量1.74亿票,同比增长54.40%;快递收入44.55亿元,同比增长58.65%,高于快递行业整体收入增速。精准的大件快递定位和优质的服务带来了高于同行的品牌溢价,报告期内,快递业务票均收入为25.68元,高于行业的平均水平。

在零担业务,德邦持续加大优势业务(精准卡航/城运)的营销力度,优势业务货量同比增长8.12%,推动零担业务稳步增长。

对于快运版块,德邦并未做过多的表述。业内人士分析,不出意外将来德邦快运的业务板块量会越来越小。

德邦依托既有直营快运网络,提供低于通达系的价格和与顺丰可比的服务质量,在大件快递领域形成错位竞争,同时,大件快递市场规模大,增速快,也为新市场龙头诞生提供了空间。

 京东物流

财报显示,京东第二季度营收1223亿元,同比增长31.2%;京东实现服务收入同比增长51%,达到118亿,创下历史新高。

京东的服务收入主要包括佣金、广告、提供给商家的物流服务等,2018年上半年,京东物流和其他服务收入为51.1亿元,同比增幅达到了151%,上半年的收入几乎等同于2017全年。尽管如此,物流板块目前仍处于持续“流血”状态,主要原因则是京东物流的履约成本仍在增长,且在二季度已达到82亿元的历史新高,履约成本占营收的比重也高达6.7%。

微信图片_20180829111130.jpg

今年仍处在京东物流的初期投资阶段,一些亏损的出现是比较正常的,实际上二季度物流业务的亏损率已经有所下降。业内专家认为,京东物流体系已经迈出了成为利润中心的第一步。

京东在物流方面进一步提升网络优势,截至2018年6月30日,京东在全国共运营521个大型仓库,总面积约1160万平方米。

微信图片_20180829111133.jpg

在做大业务规模之后,京东将发展重点放在了技术突破上。二季度京东用于技术研发上的投入增加到了27.81亿元人民币,较去年同期的15.46亿元人民币增长了79.8%,并在人工智能、大数据云计算以及无人机、无人车、无人仓等供应链协同项目上持续投入。

刘强东曾表示,京东当前的业绩增长主要还是来自零售业务,但在未来,以“物流为载体的供应链服务与技术”驱动将成为拉动京东业绩增长的新动能。而这套以“物流为载体的供应链服务与技术”将不仅仅局限于零售业,未来还会进入金融、保险、汽车等领域。

 传化智联

2018年1~6月份,传化智联实现营业收入110.91亿元,同比增长91.67%;实现利润总额4.83亿元,同比增长19.82%;实现归属于上市公司股东净利润2.71亿元,同比增长43.30%。

传化智联表示,业绩的增长,主要是因为传化网智能物流业务的发展,上半年公司不断推进“全国化城市物流中心、金融服务、智能化”三大基础设施建设,结合共享理念、平台模式和数字化技术,构建物流供应链服务平台体系,深化开展各类业务,传化网的核心竞争力进一步增强,并取得显著的经营成效。


微信图片_20180829111136.jpg

2018年上半年,传化智联在全国重点城市的布局覆盖率不断提升,在“三纵四横”交通大通道上的布点密度进一步加强,累计全国化布局150个项目,覆盖30个省市自治区,1月至6月港内物流企业实现营业额189.36亿元,纳税额达7.25亿元。

目前,公司全国化的公路港城市物流中心基础设施网络基本形成,业内人表示,这也是传化智联较为强大的竞争壁垒之一。(来源:物流沙龙 文/郭嘉)

恰逢我国改革开发40周年、电商20年之际,中国“一带一路”TOP10影响力社会智库电子商务研究中心特别发布《改革开放40周年、电商20年:100位中国电商功勋人物榜单》(详见专题http://www.100ec.cn/zt/dsrw/)。其中,B2B电商功勋人物27人,零售电商功勋人物32人,生活服务电商功勋人物20人,跨境电商功勋人物17人,电商金融功勋人物4人。

股票名称/代码
$/总资产
$/营收
$/净利润
  • 阿里巴巴BABA.US
  • 1092亿
  • 385亿
  • 94.5亿
  • 京东JD.US
  • 282.6亿
  • 557.4亿
  • 7.7亿
  • 唯品会VIPS.US
  • 583.2亿
  • 112.2亿
  • 0.4亿
  • 宝尊电商BZUN.US
  • 4.60亿
  • 6.40亿
  • 0.3亿
  • 聚美优品JMEI.US
  • 7.60亿
  • 8.90亿
  • -0.06亿
  • 寺库SECO.US
  • 3.60亿
  • 5.80亿
  • 0.03亿