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2016巴西移动互联网报告(PPT)
发布时间:2018年11月26日 14:30:04

(网经社讯)刚刚结束的里约奥运会已经为我们生动展示了巴西这个神奇的国家,盛名之下其实难副。而拥有广阔的用户规模和市场的巴西移动互联网市场,也同样令许多行业大厂折戟其中:基础设施建设仍不完备,通讯资费常居世界最贵行列,火遍世界的iPhone在巴西难觅踪影……

我们通过appinsight的数据分析,结合对巴西市场的洞见,从宏观市场观察、操作系统分布、运营商格局、App分类及榜单进行了深度研究,解读巴西移动互联网市场的现状、发展与机遇,带你领略最真实的巴西移动互联网市场。

报告亮点:

1.巴西是全球iphone最贵的国家,也是安卓手机占比最高的市场;

2.巴西用户偏爱双卡手机,5英寸屏幕最受欢迎;

3.中国公司从工具、购物和新闻方面参与巴西移动互联网的发展;

4.巴西市场的机会点很多:电商没有我们想象中发达,看圣经比看新闻的人多。

Part 1 92%——世界上最重度安卓市场

一、操作系统分布:苹果不敌Windows Phone,安卓渗透率还在增长

2016巴西移动互联网报告:阴影之下,中国公司还有机会吗?

通过全球调研巨头Kantar Group 2016年第一季度的数据显示,巴西市场的安卓渗透率高达92.4%,iOS系统份额仅占3.3%,甚至低于windows系统的4.1%。而从趋势上看,安卓的渗透率更是持续增长,iOS则越来越低。

2016巴西移动互联网报告:阴影之下,中国公司还有机会吗?

图注:巴西的手机系统渗透率走势;数据来源Kantar Group

二、高税率造就世界上最贵苹果手机

人均GDP和iPhone售价对比:

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数据来源:1.人均GDP来自世界银行统计数据;2.苹果手机售价来自苹果手机官网。

猎豹全球智库认为IOS在巴西遭到冷遇,最决定性的原因是其高昂的售价:全球最贵当之无愧。以iPhone 6S 16G售价为例,巴西市场的售价折合约1264美元,相当于美国市场的两倍。

巴西脱口秀节目主持人达尼洛·詹蒂利曾在节目中举例调侃过:在巴西,买一部iPhone6的钱可以用来做什么?答案是,用iPhone5打电话给一个姑娘,带她去美国迈阿密,买两部iPhone6后回到巴西。”

《福布斯》杂志曾报道,巴西一直是世界上物价最高的国家之一。巴西人缴纳的税款占国内生产总值的36%,远高于中等偏上收入国家的平均水平(21%)。此外,巴西对大多数商品征收60%的固定进口税。瑞典家居巨头宜家和时尚品牌H&M,就曾因进口税率过高而放弃了在巴西开店的计划。

相反,安卓手机价格跨度很大,照顾到了各阶层的消费者。

三、巴西安卓手机市场:三星占据绝对优势,中国品牌寻求突围

巴西市场安卓手机品牌Top10:

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注:本排行榜数据截止2016.8.1;市场份额代表安卓手机活跃状况,不代表出货量。

前三名三星、摩托罗拉与LG以超过80%的市场份额占据压倒性优势。在进入前10的手机品牌中,巴西本土厂商Positivo与Multilaser分列第6与第9名。上榜的中国手机品牌中,有联想收购的摩托罗拉、华硕、TCL与其收购的TCT。而小米华为等在国际市场经营得风生水起的品牌,却未能进入巴西市场Top10。这一方面是由于巴西对本国电子产品采取贸易保护,进口电子设备的税率高昂,中国厂商的国内生产成本优势不复存在。各大国际厂商只能在当地进行CKD(全散装件组装)方式生产,从法律和会计问题到进口零部件、物流、运输、财务系统等,都需要重新设计,造成成本上升。

另一方面,数据显示,只有15%的巴西本地消费者会在网上购买手机。这对小米这种主要通过线上渠道销售手机的厂商带来很大的阻碍,导致小米进入巴西后不得不调整策略,宣布短期之内不再发布新款手机,团队也将返回中国。

四、巴西活跃机型:5英寸屏幕的双卡手机最受追捧

巴西手机型号市场份额Top5:

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注:本排行榜数据截止2016.8.1;市场份额代表安卓手机活跃度,不代表出货量;屏幕尺寸、发行时间及参数根据公开资料整理。

从最活跃的手机型号来看,4.5-5英寸屏幕的手机是巴西消费者的最爱。结合发行时间来看,可以看出巴西用户对手机屏幕大小的要求从小屏手机逐渐转到5英寸大小。而前三名最受欢迎的机型无一例外都是双卡手机。

用户选择双卡手机的原因,可能要从运营商格局来看。

五、巴西通讯市场:基础设施有待改进,势均力敌的运营商推动双卡手机发展

巴西主要的移动运营商有四家,分别是:

1 、“VIVO”,由跨国电信巨头西班牙电信 Telefonica 与葡萄牙电信 PT 于 2002 年合作成立

2、墨西哥美洲电信的子公司Claro

3、意大利电信集团(TIM Brasil)

4、巴西本土运营商Oi

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图片来源:avazu

根据Avazu的数据可以看见,它们的市场份额差距并不是特别大。四大运营商覆盖地区不同,信号强度不一,而与不同运营商用户打电话的资费也不一样。这也能很好解释双卡手机受到欢迎。

整体而言,巴西市场通讯费用高,4G普及率有限。巴西国家电信局的数据显示,2015月1月巴西的手机持有数量突破2亿8170万部,仅位于中国、印度和美国之后居世界第四位。其中,3G手机超过1亿4884万部,4G手机只有775万部。目前巴西大部分还是以3G信号占据主导。因此,在通信基础设施方面还有巨大改善空间。

Part 2 巴西移动互联网分类市场扫描

猎豹全球智库发现,总体上,巴西本土公司乏力,除了本土的开发商在音乐、金融、新闻、生活方式、书籍等分类留下痕迹,大部分市场被发达国家的互联网公司攻占,中国公司的主要竞争者,是巴西国外的公司。

一、应用类-巴西网民最爱通讯、社交、音乐、视频

巴西应用分类排行榜:

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注:本排行榜数据截止2016.8.1;市场渗透率=该分类的活跃用户数/巴西安卓市场的总活跃用户数(只使用系统应用的活跃用户不包括在内)

1、通讯社交:与其它国家横向比较,巴西网民更爱交流和社交

通讯、社交分类渗透率各国对比:

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注:本排行榜数据截止2016.8.1;市场渗透率=该分类的活跃用户数/巴西安卓市场的总活跃用户数(只使用系统应用的活跃用户不包括在内)

巴西人民天性热情、爱好交际。因此通讯和社交在总分类榜占据了前面的位置,与其它国家比较也是处于领先。

巴西通讯、社交类App排行榜:

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注:本排行榜数据截止2016.8.1; 排除手机系统应用。

从通讯、社交排行榜来看,并没有本土的应用出现,Facebook和Google公司的应用处于绝对领先。然而Facebook公司近来在巴西的发展却阻碍重重:由于Facebook 拒绝向法院提供旗下的WhatsApp的聊天记录等用户信息, WhatsApp已经在巴西三度被封。在猎豹全球智库发表的《全球App四月涨幅榜》的巴西部分中,前五名都是VPN应用(用于解禁WhatsApp),涨幅更是十分惊人。

另一个战争的受益者是Telegram。作为WhatsApp的替代品,在猎豹全球智库发布的全球App 4、5月涨幅榜中,均有超过500%的增长幅度,在通讯榜已经达到了第8的位置。

Facebook跟巴西官方的矛盾始于2015年底,最近一次被封在一个月前,Facebook因此被扣押财产3800万雷亚尔,其主管拉丁美洲的副总裁 Diego Dzodan甚至一度被捕。虽然巴西人民普遍表示了强烈不满,但一而再再而三的封锁何时能够化解还难有定论。

从这个侧面,也可以看出巴西政府对于在巴西发展的国外公司秉持着不太友好的态度。

2、工具类App:中国公司市场占有率高,保护手机安全、清理垃圾、加速需求最大

猎豹全球智库分析发现,在巴西前100名的App中,工具类应用占据了五分之一。

巴西工具类App排行榜:

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注:本排行榜数据截止2016.8.1; 排除手机系统应用。

从工具类的前十名来看,巴西网民对工具类App最强烈的需求在于保护手机安全、清理垃圾、加速。

我们还发现一个非常有趣的现象:其中有7个产品(第2、3、4、5、6、7、9)都是中国发行商开发或收购的产品。中国公司凭借工具类产品在海外获得了很大的成功,其中巴西市场作为金砖市场,贡献非常大。

3、音视频:Youtube与Palco两家独大

视频、音乐分类渗透率各国对比:

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注:本排行榜数据截止2016.8.1;市场渗透率=该分类的活跃用户数/巴西的安卓市场总活跃用户数(只使用系统应用的活跃用户不包括在内)

在视频应用中,YouTube是一枝独秀。

巴西视频类App排行榜:

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注:本排行榜数据截止2016.8.1;市场渗透率=该分类的活跃用户数/巴西安卓市场总活跃用户数;排除手机系统应用。

从视频排行榜可以看出,YouTube不仅是第一名,其市场渗透率也非常高,与之后几名的差距十分明显,地位无可动摇。

Prisma这个应用可以通过人工智能把手机中那些普通的照片模仿出著名艺术家画作的风格。虽然是照片美化应用,但被Google Play分在了视频分类。刚刚推出不久就在巴西达到了第6名的位置,一方面说明巴西人民艺术感很强;另外一面也折射出视频分类强弱分明,除了YouTube和大量预装在手机上的视频应用之外的市场份额已经很小,竞争微弱,新的App上榜容易。

巴西用户对音乐的喜爱也十分突出,而Shazam和SoundCloud这两款用于寻找身边音乐和分享音乐的应用上榜,折射出巴西用户热爱音乐并且热衷发现好音乐。

巴西音乐类App排行榜:

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注:本排行榜数据截止2016.8.1; 排除手机系统应用。

Palco MP3是巴西本土在App排行榜中排名最前的应用。音乐分类排行榜中,虽然在活跃用户数量上低于有预装优势的Google Play Music,屈居第二,但新增安装是货真价实的行业老大。

新增安装量渗透率对比:

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新增安装渗透率=一周新增安装数/巴西新安装用户数;数据截止2016.7.18

Palco MP3所属的Studio Sol Comunicacao Digital LTDA公司,在巴西音乐市场占据了较大的份额。旗下还有一款明星应用:Letras.mus.br,在排行榜名列第4 。巴西本土音乐App的盛行,得益于巴西丰富多彩的文化和个性,类似Funk,Sertanejo等世界范围内比较小众的音乐,却是很多巴西人民的挚爱。

4.照相类:帅哥美女爱自拍

照相分类渗透率各国对比:

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注:本排行榜数据截止2016.8.1;市场渗透率=该分类的活跃用户数/巴西安卓市场总活跃用户数(只使用系统应用的活跃用户不包括在内)

与其它国家相比,巴西网民十分钟意照相应用。在前一百名的App中,照相类应用的数量仅次于工具类,占13%。

巴西照相类App排行榜:

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注:本排行榜数据截止2016.8.1; 排除手机系统应用。

二、最有潜力的领域:电商、金融、新闻、旅游出行

1.电商:人口红利难起作用,渗透率不及印度一半

电商、金融分类渗透率各国对比:

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注:本排行榜数据截止2016.8.1;市场渗透率=该分类的活跃用户数/巴西安卓市场总活跃用户数(只使用系统应用的活跃用户不包括在内)

虽然过去我们的认知里,巴西是非常大的电商市场,但从猎豹全球智库的数据来看,在巴西,电商的渗透率并不处于世界的高水平。猎豹全球智库认为造成这个状况的主要原因还是巴西的物流较为缓慢,大家更习惯线下购物;而把更多机会留给了跨境电商

巴西购物类App排行榜:

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注:本排行榜数据截止2016.8.1; 排除手机系统应用。

在这个排行榜中, 有两个App值得注意。第一就是阿里旗下的AliExpress,物美价廉吸引了很多巴西用户。虽然是跨境电商,送货周期长达2个月,但难以熄灭巴西人民购物的热情。

另外一个引起猎豹全球智库关注的当然就是百度收购的Peixe Urbano,主打O2O。百度自从在巴西建立分公司以来,布局O2O生态,取得了不俗的成绩。今年开始又推进百度地图的业务,目前已经支持巴西的地图,接下来会接入团购服务,进一步扩大在巴西的影响力。

2.金融类:功能完备,必不可少

作为电商坚实的后盾,我们可以看见,金融类App在巴西发展得非常好:市场渗透率处于偏高的位置,而Banco do Brasil、Bradesco、Itaú分别位于巴西应用排行榜的第38、49、51位。

巴西金融类App排行榜:

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注:本排行榜数据截止2016.8.1; 排除手机系统应用

金融类App市场牢牢掌握在巴西本地银行的手里。 与中国的手机验证码不一样,巴西在ATM和网上进行资产操作时,需要用到App生成秘钥。因此银行的App是非常高频使用的产品。同时,这类银行app其它的功能也很完善,例如彩票,公共服务(水电煤气费)等等。

从一定程度上来说,支付手段是必不可少的关键一环,电商的未来,也掌握在金融类App的手中。根据allpago.com的数据,巴西的支付手段,主要分为三个大类:信用卡(69%),boleto(24%),其它支付平台(7%)。

Boleto是巴西特有的支付方式,具体是指付款人决定购买了以后会在线打印一个付款单,然后可以去银行、超市、药店等进行线下支付。Boleto的高使用率一定程度上也可以反映出支付的滞后。

从其他支付平台来看,比较有名的是UOL旗下的Pagseguro和Mercado Livre旗下的Mercado Pago。

3. 阅读:看新闻不如读圣经

新闻分类渗透率各国对比:

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注:本排行榜数据截止2016.8.1;市场渗透率=该分类的活跃用户数/巴西的活跃用户数(只使用系统应用的活跃用户不包括在内)

巴西的新闻分类的渗透率不仅明显低于其它的国家,甚至比巴西国内的书籍类(占比16.6%)更低。从排行榜来看,书籍分类以圣经为主,这与巴西人民主要信奉天主教和基督教有关。

巴西新闻、图书类App排行榜:

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注:本排行榜数据截止2016.8.1; 排除手机系统应用

新闻类App:中国公司把个性化推荐带到巴西

位于第三名的Central das notícias,在今年3月的时候才被AppAnnie首次追踪到,不足半年的时间已经处于行业领先地位。自从中国2015年经历了个性化推荐新闻的大爆发后,中国开发商也试图把新的模式搬到海外。Central das notícias和排名第六的Mestre de Notícias都是中国开发商的产品。

排名第5、7、8、9名的G1、globo.com、UOL、TecMundo Notícias都来源于巴西传统的门户网站。

有趣的是,目前只有Central das notícias和Mestre de Notícias两个中国的产品具备个性化推荐的功能,就猎豹全球智库观察,它们都保持了良好的上升势头。然而从市场渗透率来看,新闻类App的市场目前仍然属于比较初级的阶段,进步空间非常大。它们是否可以复制在中国市场的成功,颠覆巴西的新闻类App,还是后面有更厉害的对手迎头赶上,我们拭目以待。

4.旅游出行:有待探索的蓝海

旅游、交通分类渗透率各国对比:

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注:本排行榜数据截止2016.8.1;市场渗透率=该分类的活跃用户数/巴西安卓市场总活跃用户数(只使用系统应用的活跃用户不包括在内)

在旅游和出行方面,巴西的数据明显低于其它国家。猎豹全球智库推测,可能是巴西经济衰退,人民旅游意愿降低。

巴西旅游、交通类App排行榜:

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注:本排行榜数据截止2016.8.1; 排除手机系统应用。(地图类app按照Google Play的分类标准,分别分布在旅游和交通分类中)

在猎豹全球智库2015年底做的打车排行榜中,巴西市场里,99Taxis和Easy Taxi是前两名,Uber屈居第三。但是到了数据截止的2016年8月1日,Uber已经是巴西交通类的第一名。

在中国市场里,就在前不久,本土打车公司滴滴宣布收购了Uber中国,网约车的烧钱大战接近尾声。妥协了中国市场之后,Uber在其它国家的战略会更加集中,而拥有人口红利、出行市场还接近蓝海、Uber增长稳定的巴西,有可能是它的突破点。

三、游戏:轻游戏占据主流

巴西游戏分类排行榜:

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注:本排行榜数据截止2016.8.1;市场渗透率=该分类的活跃用户数/巴西安卓市场总活跃用户数(只使用系统应用的活跃用户不包括在内)

1.轻游戏是市场的主流,新游戏空间小

巴西休闲、街机类游戏排行榜:

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注:本排行榜数据截止2016.8.1;市场渗透率=该分类的活跃用户数/巴西安卓市场总活跃用户数(只使用系统应用的活跃用户不包括在内)

休闲游戏和街机游戏都属于轻游戏,在巴西的游戏市场影响力非常大。在游戏的排名前一百之中,有25个休闲游戏,15个街机游戏。

在休闲游戏和街机游戏排行榜中,我们可以看见,经典游戏还是保持领先位置,除了休闲游戏第七名Farm Heroes Super Saga是“休闲游戏王牌”King公司新推出的游戏之外,基本上没有给新游戏留下空间。

2.动作游戏:最大的机会点

巴西动作类游戏排行榜:

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从动作游戏的排名来看,新的游戏占有一席之地,尤其是贪吃蛇一类的游戏,随着slither.io的兴起,类似的游戏也来到第8、9位。

数据说明:

1.在本报告中猎豹全球智库使用了全新的数据算法,排除了只使用系统应用的用户,因此渗透率、人均使用次数与人均使用个数与以往数据会有较大出入

2.除特别标注以外,数据来源于猎豹移动全球30.99亿安装、6.23亿月度活跃用户;

3.数据为猎豹产品日常功能收集,符合相关法律法规;

4.此次排行榜与用户分布均依据周活跃用户数;

5.数据受到猎豹产品的用户规模、分布影响,只适用于安卓平台。

附:巴西App、游戏排行榜

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(来源:猎豹全球智库 文/容荣 杨洲 编选:电子商务研究中心)

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【关键词】移动互联巴西
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