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速途研究院:《2018年Q3母婴电商研究报告》(全文)
发布时间:2018年12月04日 11:20:44

(网经社讯)得益于国家二胎政策的全面开放,以及新时代的孕育观念和消费行为的改变,近年来母婴电商市场呈快速增长趋势。母婴市场是全方位满足孕婴童用户需求而形成的消费体系,细分出了资讯、教育、社区、电商、医护等多个版块,有着相当庞大的市场规模。而电商又因为有着清晰地盈利方向,备受资本关注,市场如火如荼。

目前母婴电商的类型可以分为以下几种,综合电商的母婴频道,同样也因为拥有着巨大的流量,占据着目前最多市场份额;垂直母婴电商,如乐友、蜜芽、贝贝等;品牌商或零售商自建的电商平台;还有社区平台的电商模块,如宝宝树。无论哪种模式,都为用户提供了便利,在母婴电商市场中发挥着重要的作用。

速途研究院分析师通过对2018年Q3母婴电商行业公开数据的收集整理,并配合用户调研,分析讨论国内母婴电商的发展趋势。

全面开放二胎政策新生婴儿数量有所上升

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2014年我国试行“单独二孩”政策,新生婴儿数量相较往年大幅上升,全年的新生婴儿数量为1687万。到了2016年全面二胎政策正式实施,80、90后宝妈进入生育的高峰期,全年出生人口数量达到了1786万,同比增长7.9%,为母婴行业的发展带来了人口红利。

到了2017年,我国出生人口数为1723万人,同比下降3.5%,年青一代的生育意愿有所下降,母婴市场的用户规模发展进入稳定期。对于平台,在经过市场一轮又一轮的竞争后,开始深耕用户,挖掘用户价值来提高新的市场增长点,垂直电商开始向社区、新零售及闲置等方向横向扩展。

母婴电商市场交易规模

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20世纪90年代,中国的母婴市场正处于起步期,母婴用品仅限于奶粉和纸尿裤等概念。2000年之后,随着经济水平上升,母婴产品逐渐普及,零售渠道开始增多,从母婴店扩展到大卖场,再到线上网购,母婴市场迎来了快速发展期。

自2010年之后,是母婴电商行业井喷,巨头不断依靠价格战获取用户的阶段,同时渠道模式不断向外扩展。在2013和2014年O2O市场的爆发期,红孩子、乐友、妈妈100网等母婴平台纷纷转战O2O模式,力求通过新模式提高市场竞争力。2014年母婴电商交易规模达到1818亿元,同比增长111.4%,各个平台的品牌特卖开始崛起。

2015年,不少平台拿到融资后疯狂烧钱,价格战愈演愈烈,整个母婴电商行业进入了洗牌期,部分模式不清晰的中小平台逐渐淘汰出局,同年市场规模达到了3606亿元。幸存下来的平台因为同质化严重,开始多元化运营,垂直平台纷纷发力社区内容,社区平台也开始建立自己的电商,线上线下走向了融合。

2016年妈妈江湖开创了母婴门店外卖的模式,帮助宝妈找到身边靠谱门店并配送,为传统门店起到了引流作用,扩大了市场,同时也推进了母婴生态圈数字化的发展历程。全年母婴电商交易规模达到5009亿元。

母婴电商APP新增下载量

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据调查显示,贝贝是Q3母婴电商APP新增下载量的第一名,新增下载471万次。成立于2014年的贝贝虽不算最早的行业入局者,不过随着母婴市场的爆发,平台得以快速成长。目前电商方面主要提供0-12岁的童装、童鞋、玩具等商品的特卖,并且平台围绕宝妈群体,推出了社交、早教和金融等服务。另外贝贝增加了闲置功能,解决了宝宝长大后衣品闲置的难题,避免了资源浪费,为平台的成功提供了不少的助力。

大V店以239万次的新增下载量位居第二,大V店定位为妈妈社群电商,以让妈妈轻松开店、随时随地学习为宗旨。与其他电商平台运营模式不同的是,大V店为店主提供了货源、物流、售后等服务,店主只需在社交平台推广自己的店铺或商品即可。

贝贝为母婴电商月度独立设备榜首

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根据调查显示,贝贝以502万台的月度独立设备位居母婴电商APP市场榜首,其次是蜜芽以135万台的月度独立设备数位列第二。蜜芽是国内首家进口母婴品牌限时特卖商城,由全职妈妈刘楠于2011年创立,网站会每天推荐热门的进口母婴品牌,以低于市场价的折扣力度限量出售,平台承诺100%的正品,公开分享采购渠道、授权书和采购单,让妈妈们回归简单、放心、有趣的购物体验。现在蜜芽也从垂直电商走向了母婴新零售,并极力扩展母婴社区,让妈妈在平台上交流获得成长,以此提高平台的用户粘性。

母婴电商平台融资情况

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母婴市场的繁荣吸引了不少资本,2018年不少平台获得了新一轮的融资。从母婴社区起家的宝宝树,是目前用户量全球第一的平台,旗下拥有美囤妈妈电商品牌,主打“社区+工具+电商”的模式,满足了用户多方位的需求,实现多元变现渠道。11月20日,宝宝树完成了公开招股,计划将于11月27日在港交所挂牌交易,并且之前两次获得了阿里巴巴的战略投资,阿里巴巴同时也成为了宝宝树的第四大股东。

童装童鞋成母婴电商购买最大品类

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根据用户调查显示,在母婴电商购买品类中,童装童鞋是最大的品类分布,占据总市场31.3%的份额。童装童鞋、尿裤湿巾和奶粉辅食为婴幼儿必备的快消品,一直是婴童家庭购买率较高的商品,而耐用品童车童床,则由于购买频率较低,仅仅占据市场的3%左右。

速途研究院分析师认为:相较于其他类型的消费,母婴市场的用户更倾向于知名品牌,高端领域正在不断扩大。在市场领域,目前三四线城市的消费群体在不断加大,认知和消费需求越来越趋同于一二线城市。对于平台而言,经过市场激烈的竞争,现多数平台已不再满足于单一的垂直电商模式,纷纷多元化扩展,如向社区内容方向、工具服务、闲置交易等方向发展,以此来提高自身竞争力。当然在线上流量成本日益上涨的情况下,不少平台开始向线下发展,线上线下相融合,从而提高用户的消费体验。(来源:速途研究院 编选:电子商务研究中心)

近年以来,以环球捕手、云集微店、贝店、达令家、达人店、爱库存、好衣库、洋葱海外仓、好物满仓、楚楚推、有好东西、全球时刻、闺秘mall、脉宝云店等为代表的分销开店型社交电商平台,凭借微商分销模式快速崛起,也吸引了包括网易推手、阿里巴巴“微供”、京东“微选”、唯品会“云品仓”、寺库“库店”等“头部平台”均已入场。同时由于野蛮生长、层级不清,导致良莠不齐,也频频遭到涉嫌传销争议与质疑,乃至工商千万元行政处罚(详见独家专题http://www.100ec.cn/zt/sxcx/)。网络传销因手段隐蔽、涉众群体广、标的虚拟化、违法成本低、首脑高智化等特征处于监管“灰色地带”。近十年来,电子商务研究中心(微信ID:i100EC)一直坚持通过发布预警、案例披露、热点评论、媒体曝光、调查报告、工商培训、咨询诊断等多元化方式,为电商行业激浊扬清,为国民保驾护航。

股票名称/代码
$/总资产
$/营收
$/净利润
  • 阿里巴巴BABA.US
  • 1092亿
  • 385亿
  • 94.5亿
  • 京东JD.US
  • 282.6亿
  • 557.4亿
  • 7.7亿
  • 唯品会VIPS.US
  • 583.2亿
  • 112.2亿
  • 0.4亿
  • 宝尊电商BZUN.US
  • 4.60亿
  • 6.40亿
  • 0.3亿
  • 聚美优品JMEI.US
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  • 8.90亿
  • -0.06亿
  • 寺库SECO.US
  • 3.60亿
  • 5.80亿
  • 0.03亿