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【物流研究】中国物流的中场战事
发布时间:2019年03月15日 09:41:16

(网经社讯)马云说这话的背景是阿里当时成立了菜鸟物流,他出来解释说菜鸟是不会抢快递公司的生意的。

很多人都拿这句话来调侃如今阿里入股申通的现实——嗯,阿里确实不会做快递,但没说不投资啊!

为此阿里方面还特意发了一篇《阿里巴巴投资物流行业的初心》来解释:

物流行业是国家经济发展的重要基础设施,阿里巴巴希望通过各方的共同努力,将物流成本从目前的GDP占比16%降低到5%,远低于发达国家,从而提升整个制造业的效率。 物流行业是新增就业的高发展领域,我们希望在增加就业的同时,增加物流行业的就业幸福感和成就感。 不断丰富并增强物流行业的生态系统,提升物流行业的智慧能力,技术能力和服务能力,能够联合众多的合作伙伴去推进正在发生的变化和需求,是阿里巴巴的荣幸。

犀利的网友看完这段话后留言总结说:战略、责任、格局。

是的,为了这么高大上的初心,马云的话打个折又算什么?毕竟马云也曾经说过永远不做游戏,后来不也成立了阿里游戏事业群?

话说回来,中国的物流效率虽然近年来被技术和互联网行业大大提升,但跟发达国家想必确实有差距,2017年,中国社会物流总费用12.1万亿元,占GDP比重为14.6%。发达国家一般为6%~7%。

因此,马云早在2018年5月的全球智能物流峰会上,就放过话:“我们将投入上千亿元,如果一千亿不够,那我们就再投资几千亿”。

其实马云的一千亿还没有花完,一个物流帝国就已经雏形乍现了。

阿里一带四

阿里目前已经完成了对中国传统物流公司“四通一达”里其中“四通”的投资,先后顺序是汇通(百世)、圆通、中通和申通。

其实尽管马云2013年说阿里不做物流,但早在2008年阿里就和富士康一起投资了百世物流,而百世在2010年收购了汇通70%的股份,逐步发展成如今的百世集团。

2017年百世上市时,阿里巴巴集团的持股比例占到了23.4%,是最大股东,比其创始人周韶宁的持股比例还多8.7%,另外菜鸟网络也持股5.6%,这样算下来,阿里系在百世物流的持股总额为29%。

从2008年到2016年,阿里对百世物流的投资额应该不低于6亿美元(40亿元)。

2015年4月底,阿里联合云锋基金又投资了当时还未上市的圆通速递,投资额为25.3亿元,圆通速递借壳上市前,阿里创投持有圆通速递12%股权,云锋新创持有圆通速递8%股权。

2018年5月底,阿里集团和菜鸟公司又向中通快递发起战略投资,以13.8亿美元(92.6亿元)的价格收购其10%左右的股份。

再加上2019年3月11日,阿里巴巴46.6亿元入股申通,间接持有其大约15%股权。

阿里用了大约204.5亿元的资金,将中国传统物流行业的四大公司收在麾下,这钱花的还是很值的。毕竟阿里收购一个大润发,就花了近200亿元。

关键不是钱的问题,而是阿里对物流的控制,也将会对其电商新零售业务形成互补,并且让其有可能扼住对手的咽喉。

物流三国杀

目前国内物流行业是阿里系(菜鸟+四通)与顺丰京东形成“三国杀”的现状。

面对阿里一步步对传统物流公司的投资布局,顺丰这边也出现了一些不稳定的情况:

半个月前,顺丰发布了2018年财报数据显示顺丰控股实现营业收入909.43亿元,同比增长27.60%,实现归属于上市公司股东的净利润为45.56亿元,同比下滑4.57%。同时还有刨除在外,亏损了不止16亿的电商业务。

这也是顺丰控股自借壳上市以来首次遭遇年度净利润下滑。形成鲜明对比的是申通和韵达在2018年度的净利润分别同比增长了37.46%、67.34%。

顺丰创始人王卫曾经说过:靠出卖劳力搬货不是顺丰的终极宿命。

2018年顺丰的净利润下滑部分原因也是王卫在新业务方面做的一系列尝试所致。比如近年来顺丰尝试了嘿客、顺丰优选、E商圈、Wow哇噢全球精选店等业务,既有线下店又有线上商城,但并不能说有多成功。

想必王卫想要打破顺丰局限性的试探未来还会继续。

京东并没有王卫向产业链上游延伸的烦恼,因为它跟阿里一样都是从电商向下发展起物流的,而且京东曾经靠着自建物流,迅速超越当当网,成为阿里的有力挑战者,去年明尼苏达时间发生,对于京东物流或许反而是个好事,刘强东因此变得低调,它加速了京东旗下三大集团高管的曝光率,在今年的达沃斯论坛上,就是由京东数字科技CEO陈生强、京东商城CEO徐雷、京东物流CEO王振辉一同出席的。

不过目前京东物流一直处于亏损状态,多少让外界对其能否在2019年实现分拆上市提出了质疑。

2019年,京东物流也在积蓄力量,京东曾宣布今年要招聘1.5万人,其中三分之二就是京东物流的招聘名额。

尽管王卫说“靠出卖劳力搬货不是顺丰的终极宿命”,但显然京东则对“人海”战术的实施并不排斥。

总而言之,在将物流成本降低到5%这件事上,目前阿里、顺丰、京东三家都任重道远,而且大家目前都忙于突破各自的局限性,一场真正的生死之战并没有到来,物流竞争还处于中场战事状态。

两大变量:美团拼多多

另外两个不可忽视的变量是美团和拼多多。这两家公司都是腾讯系,而且都与阿里有直接竞争关系。

先看美团,2017年3月曾推出美团跑腿业务,2018年7月它有推出了无人配送开放平台,其实美团的外卖业务一直就是即使的物流配送业务。只是目前王兴的扩张,并没有把物流的概念提升到一定高度。不过随着美团与阿里的业务重合的越来越多,国内市场红利的消退,阿里系的饿了么口碑与美团终究会有一场生死之战。

而物流业务是否会在这场生死之战中有决定性作用?其实往前翻翻百度外卖的衰落我们就能发现,配送能力对于一个O2O公司来说是非常关键的,百度外卖曾在2016年给配送员放假,结果第二年开春招不到人,最终从市场的有力竞争者变成了被淘汰者。

所以,王兴怎能不重视物流业务呢?

再看拼多多,最近它的市值已经涨到了345亿美元,且瑞银的一份报告称它已经超越了京东成为了中国第二大电商平台。但目前拼多多一直以第三方的物流为主。

今年3月8日,拼多多曾经被爆料平台上存在物流二选一现象,不过拼多多方面很快否认,并在回应中说了这样一句:

公司尚无能力也无动机去按照爆料方所云对“商家发送快递”实施“二选一”,但公司有勇气打破行业垄断,给天下所有商家以自由选择权,让“天下真正没有难发的物流”;

数据显示2018年拼多多平台包裹量占快递行业比重为17%。以拼多多如今的体量,创始人黄峥未来真的不会自己做物流吗?

其实他已经开始有一些动作了,今年1月初,亿欧网曾报道说“拼多多向商户发布通知:平台会对揽收时效进行监控、降低发货违规风险,预示拼多多开始介入物流”。

相信互联网的下半场,物流这场仗,每一个做电商的人都不能置身事外的。(来源:百略网;编选:网经社-电子商务研究中心)

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股票名称/代码
$/总资产
$/营收
$/净利润
  • 阿里巴巴BABA.US
  • 1092亿
  • 385亿
  • 94.5亿
  • 京东JD.US
  • 282.6亿
  • 557.4亿
  • 7.7亿
  • 唯品会VIPS.US
  • 583.2亿
  • 112.2亿
  • 0.4亿
  • 宝尊电商BZUN.US
  • 4.60亿
  • 6.40亿
  • 0.3亿
  • 聚美优品JMEI.US
  • 7.60亿
  • 8.90亿
  • -0.06亿
  • 寺库SECO.US
  • 3.60亿
  • 5.80亿
  • 0.03亿