(网经社讯)市场表现：上周市场有所反弹，上证综指涨幅达到 1.92%，深证成指上涨 2.62%，中小板指上涨 2.92%，创业板指上涨 2.68%，计算机板块上涨 2.98%，跑赢大盘。计算机子版块有不同程度的上涨，其中云计算板块涨幅最大，本周涨幅达 4.52%，信息安全板块涨幅较小，上周涨幅为 2.16%。
谷歌、Salesforce 纷纷出手收购 BI 公司，BI 分析成为企业服务新方向。CRM 巨头 Salesforce 以 157 亿美元高价收购 Tableau，是 Salesforce 历史上最大的一笔收购案。Tableau 是全球最大的分析平台，收购完成后，Tableau 将以原本的品牌继续独立运营。再此之前，谷歌也宣布了以 26 亿美元收购大数据分析公司Looker。在 Gartner 发布的 2019 商业智能和分析平台魔力象限中，Tableau 是仅次于微软的领导者； Looker 也处于利基象限，接近挑战者象限。两个厂商均具备很强的实力，在全球商业智能和分析占有一席之地。BI 分析与传统大数据的定位不同，传统大数据分析更侧重海量数据分析，解决某一类问题，找出特征和逻辑，如全网用户画像等，其展示很难让非专业人士理解。而 BI 是将企业生产出的数据进行有效的整合和分析，并以可视化的方式提供给企业高管，甚至每一个员工。随着 AI 的不断深化，BI 分析可以给出决策者建议，帮助企业更好的理解数据和做出决策，因此 BI 越来越成为企业的通用工具。从这两个收购案来看，巨头们均看好 BI 分析的发展前景。谷歌云目前正全力追赶 AWS 和 Azure，收购 Looker 是对其火药库的一个强力补充。客户的数据沉淀在谷歌云上，价值仍待挖掘，Looker即将扮演帮助客户掘金的角色，对客户产生新的吸引力。而 Salesforce 收购Tableau 一方面是具备极强的产品协同效应，Salesforce 首席执行官 Marc Benioff在一份声明中表示：“Tableau 帮助人们查看和理解数据，Salesforce 帮助人们吸引并了解客户”；另一方面，也是增加与微软竞争的筹码，因为 Salesforce 目前竞争对手主要是微软，微软不仅在 SaaS 领域表现优异，也一直是 BI 领域的市场领导者。因此两位云计算巨头都愿意在 BI 领域下重注。根据 Gartner 对全球 3000位 CIO 的调查，2019 年计划在 BI 与分析领域追加预算的 CIO 占比高达 45%，排名第一。我们认为随着企业信息化程度不断提升，大数据的积累和应用越来越成为企业的刚需，BI 分析也即将具备与 ERP 和 CRM 规模相当的市场规模。企业服务软件已经成为各大巨头新方向，建议积极关注 BI 领域的新变化。
华为鸿蒙 OS 开始注册，自主可控将成为 IT 产业长期主线。据路透社报道，华为在至少九个国家为其鸿蒙手机操作系统申请了注册商标。目前关于鸿蒙的推出时间仍是一个谜，但是随着贸易战愈演愈烈，华为极有可能加速鸿蒙的推出。操作系统的替代在 IT 行业难度极高，贸易战也被动给国内操作系统创造了生存环境。自主可控产业因为当前的紧张局势得到加速，即使日后有所缓解，国家对该产业的投入也不会放缓。因此，我们认为自主可控已经从主题变为主线，华为鸿蒙的落地是行业的证明和催化，建议积极关注自主可控标的，中科曙光，中国软件等。
风险提示：企业上云进展放缓，自主可控发展不及预期。（来源：德邦证券 文/雷涛 编选：网经社）
