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研报:恒生证券:首部促进在线教育发展意见出台
发布时间:2019年10月12日 09:25:02

(网经社讯)摘要:近日,经国务院同意,教育部等十一部门联合印发《关于促进在线教育健康发展的指导意见》,从发展目标及手段、政策扶持体系、管理体系多个方面入手,全面鼓励在线教育行业的发展。

       拔高在线教育地位,构建全面学习型社会

        (1)拔高地位:着重强调在线教育为现代教育服务的重要组成部分。从政策来看,本次政策将在线教育是运用互联网、人工智能等现代信息技术进行教与学互动的新型教育方式,是教育服务的重要组成部分,也是在当前社会发展趋势下,构建“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会的重要抓手。

        (2)确立基本发展目标:到2020年,在线教育的基础设施建设水平大幅提升,互联网、数据、人工智能等现代信息技术在教育领域的应用更加广泛,资源和服务更加丰富,在线教育模式更加完善。到2022年,现代信息技术与教育实现深度融合,在线教育质量不断提升,资源和服务标准体系全面建立,发展环境明显改善,治理体系更加健全,网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系初步构建,学习型社会建设取得重要进展。?

       围绕扩大优质资源供给为核心,鼓励校内校外在线教育深度融合

        (1)扩大供给主体,鼓励社会力量举办在线教育机构,满足多样化教育需求。通过技术的革新来提高在线教育体验,同时需要落在挖掘各类群体的新兴需求之上。我们认为,过往在线教育的发展主要集中在应试、考证等领域,本次政策也是延续此前职教系列政策的导向,通过在线教育这一补充形式来解决例如满足退役军人、新型职业农民、农民工等群体的特定教育需求等,为当前在线教育的资源供给指出一条可探寻的新方向。

        (2)推动校内校外教育的融会贯通,鼓励在线教育进校类服务。本次政策指出“支持学校研究制定具体办法,将符合条件的在线课程纳入教育教学体系”,“将在线教育资源与服务纳入地方政府购买服务指导性目录”,我们认为这将进一步打开在线教育进校类服务的大门。过往在线教育进校主要以公益模式或结合教育信息化服务采购的模式进校,主要以工具应用类产品为主。在本次政策的导向下,相关在线教育培训服务、优质教育内容同样有望通过政府采购的模式与校内教育深度融合。

        (3)教育信息化建设中的“三通两平台”仍将是重要抓手,具备优质教育内容研发能力的教育信息化企业受益。从政策规定来看,深入推进“三通两平台”建设,推动信息技术和智能技术融入教育教学全过程。其中着重强调了“网络学习空间人人通”的专项培训目标,到2022年,培训10000名中小学校长、20000名中小学教师、3000名职业院校校长、6000名职业院校教师,实现信息化教与学应用覆盖全体师生。我们认为,教育信息化构建的基础设施管道将是上述促进校外在线教育优质服务内容与校内教学深度融合的抓手,同时也为不仅局限于硬件建设,具备教育内容研发的优质教育信息化企业带来新的红利。

        (4)提出“教育大资源共享计划”。我们认为其核心在于围绕国家数字教育资源公共服务体系,保证质量的前提下大幅度提高在线教育资源。从量化发展目标来看,到2022年,推出3000门国家精品在线开放课程、1000个国家虚拟仿真实验教学项目,建设6000门左右国家级和10000门左右省级线上线下高等教育一流课程、10000堂基础教育示范课、1000堂职业教育示范课、200堂继续教育示范课。

       (5)产学研一体化发展。鼓励通过产学研合作的模式,推动技术应用的同时扩大人才供给。我们认为,这本质上和过往教育信息化及职业教育政策导向类似,未来如何构建考核、激励等体系是政策落地的关键。?

       行业准入规范、基础设施建设、财政支持、金融支持、产权保护多维度构建完善政策支持体系

        (1)构建规范行业准入体系,促进在线教育有序发展。我们认为整体行业规范体系基本可参考过往政策出台的《在线教育规范发展指导意见》、进校类APP专项治理行动等构建的基本准则。在行业准则构建的基础上,结合在线教育本身的特性,我们认为“规范发展”仍将是未来在线教育的主旋律,行业门槛及行业集中度将进一步提升,领跑企业持续受益。

        (2)结合5G加强学校基础网络设施建设。鼓励实施“数字校园规范建设行动”,全面改善学校网络和接入条件,加快建设教育专网,到2022年实现所有学校接入快速稳定的互联网。我们认为这本质上还是教育信息化“三通两平台”中强调基础网络设施建设的范畴,核心在于结合5G商用的大背景下,推进物联网云计算、虚拟现实等技术在教育领域的规模化应用,具备此类高端信息化建设能力的教育信息化龙头企业将直接受益。

        (3)“财政”叠加“金融”双重支持。财政支持方面,完善政府购买优质在线教育资源与服务的相关制度,将在线教育资源与服务纳入地方政府购买服务指导性目录,我们认为将为校外优质在线教育内容及服务打开进校的窗口;金融支持方面,一方面利用相关金融创新来服务支持在线教育企业发展。过往应用较为领先的应用方式例如退费险、教育分期付等,有效缓和了机构退费及预收款收取的压力,同时保障了学员的权益。另外一方面则从拓宽企业融资渠道入手,包括创业投资基金、天使投资、“双创”专项债务融资工具、创新创业公司债券等。

       通过在线教育传递优质教育资源,符合国家普惠教育大政策的导向

        在线教育通过互联网技术实现优质师资及教育内容的长期可持续性下沉,是有效发展我国普惠教育事业的最佳实践。普惠是我国教育事业长期以来的工作重点之一,十九大报告指出“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”更是指明了未来教育事业的一大着力点。我们认为,教育普惠实践的底层基础来自于以政府为主导的针对贫困地区学校的资金、设备层面的援助,具体落脚点在教育信息化的建设上;而从更广阔的维度而言,如何将一线城市最优质的优秀师资资源共享至低线城市,为广阔的低线城市家庭提供价格低廉、质量较高的市场化教育供应亦是落实国家教育普惠倡导的关键所在。

        在当前政策的倡导下,以在线教育为抓手,通过校内校外的深度融合,利用政府采购的形式,将市场化的在线教育优质资源与落后地区的校内教育形成良性互动,有望解决长期以来我国普惠教育的症结。我们认为这也是本次政府开始拔高在线教育地位,出台在线教育规范条例、鼓励措施的背后核心原因所在。

       明确在线教育发展政策指导框架,后续需跟踪具体实施条例落地

        我们认为,本次政策最大的意义还是在于提出整个在线教育行业的发展框架和构想,明确了在线教育在我国现代教育服务体系中的重要地位,但具体的落地效果及更为细化的发展实施条例还需进一步跟踪。其中值得关注的例如进入政府采购目录的标准及范围、进校服务的具体方式、诸多量化目标的具体实施路等等。

       当前阶段,在线教育行业主要仍以直接服务C端用户为主,我们仍最看好内容驱动型的B2C的直播模式。核心逻辑是其更可能解决在线教育两大核心要点:第一是高性价比流量获取;第二是教学质量的控制,进而提升客户满意度和续费率,构建强大的品牌影响力。

        随着在线教育行业规范政策的逐步推进,一方面是师资、课程内容等一系列的规范性要求,另外一方面是预收款的长度的限制,两者将提高在线教育供应链端的复杂程度和整体的竞争门槛。同时,在头部企业已经实现规模化,竞争加剧使得行业流量价格持续抬升的背景下,整个在线教育行业的短期内出清将明显提速。随着线下监管政策正式延伸到线上,我们维持此前的判断:包括预收款、教师资质等的限制将导致一大批不具备自我造血能力、忽略教研体系构建,盲目“烧钱”的在线教育企业在未来1-2年被淘汰,行业集中度将大幅度上升。?

       风险提示:行业竞争加剧、盈利能力风险、政策变动风险。(来源:恒生证券 文/黄莞 田鹏 编选:网经社)

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