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极光大数据:《2019年Q3移动互联网行业数据研究报告》(PPT)
发布时间:2019年11月09日 08:57:35

(网经社讯)极光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)发布《2019年Q3移动互联网行业数据研究报告》,从整体app市场概览、飙升榜热点app、热点企业分析、细分行业观察、app渗透率总榜等角度全面。

极光观点:

•2019年三季度,短视频用户使用时长占比大幅增长:暑期来临,网民的app使用时长向短视频、手机游戏、在线阅读等休闲娱乐相关行业转移,即时通讯、综合新闻的时长被挤占

•移动用户抢夺白热化:支付结算、短视频和手机银行行业同比规模增量居前三,综合商城行业在原有的巨大用户规模上仍有近亿人的增长

•用户注意力赛场竞争激烈:短视频成第二大时间杀手,用户日均使用时长达50.9分钟,仅次于即时通讯;红人带货模式推动综合商城人均使用时长同比显著增长

•巨头纷纷出大招,用户争夺加剧:微信小程序的生态发展以及QQ小程序的推出带动腾讯社交网络业务MAU增长;字节跳动视频直播业务增长迅速,而在短视频崛起的冲击下,新闻资讯业务MAU较去年略有下滑

•红人带货模式火热,综合商城迎来新增长:“电商+短视频”、“电商+直播”的红人带货模式带动综合商城行业渗透率和用户使用时长双增长,特别是在高线城市以及家居、生活用品、个护产品等品类方面,红人带货模式效果显著

共享单车行业下半场:哈啰、摩拜领衔,半数用户有购买月卡的行为,用户习惯已培养成型

•代购政策收紧,跨境电商行业渗透率和用户使用时长冰火两重天:代购政策的收紧促使用户流向跨境电商平台,行业渗透率在过去一年保持上升趋势。但在综合电商平台海淘和直播业务的双重冲击下,用户使用时长则出现明显下降

一、整体app市场概览

人均app安装量增势不减,人均日使用时长达4.9小时

l小程序生态的成熟并未削减用户对app的使用,移动网民人均安装app总量持续增长,19年三季度增加至58款,人均app每日使用时长三季度也增长至4.9小时,app依然是移动网民时间承载的核心

 

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休闲娱乐相关行业抢占用户时长,即时通讯被挤压

l用户使用时长整体向头部行业集中,分散在“其它”行业的时长占比连续三个季度下滑

l2019年Q3,受暑假影响,用户时间向短视频、手机游戏、在线阅读等休闲娱乐相关行业转移,即时通讯与综合新闻的时长被挤占;此外,得益于红人带货模式的火热,综合商城时长占比持续提高

 

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行业用户规模增长top 10

l移动用户抢夺白热化,支付结算行业、短视频行业和手机银行行业脱颖而出,在过去一年用户规模增量过亿,其中支付结算行业格局稳固,增量主要来自支付宝的下沉渗透和云闪付的爆发增长

l综合商城行业在原有巨大用户量基础上仍有近亿人的增长,得益于红人带货模式的火热;而新购物模式如社交电商、购物分享等行业,预计在未来一段时间里仍将有不小的规模潜力

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行业用户时长增长top 10

l在移动网民使用时长增速放缓的大背景下,各行业都进入抢夺用户注意力的赛场,短视频行业成为除即时通讯外最大的时间杀手,用户日均使用时长达50.9分钟

l电商+直播”的红人带货模式带动综合商城用户人均使用时长增长

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高线城市用户关注行业

l高线城市(一线、新一线及二线城市)用户规模增量top 10上榜行业中,金融理财类增量最高(支付结算和手机银行);相比低线城市(三线及以下城市),高线城市在城市出行行业的用户增量较高,达6200万,源于采用app乘坐公共交通工具的出行方式在高线城市相继推广

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低线城市用户关注行业

l受巨大的增长潜力的吸引,互联网企业对下沉流量的争夺日益激烈,低线城市(三线及以下城市)用户更关注短视频行业,用户规模达4.56亿,明显高于高线城市

l教育工具、K12教育和健身运动等行业出现下沉的态势,低线城市用户增量排名靠前

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二、飙升榜热点app

渗透率环比增速榜热点app

l渗透率增速榜前三款app均为手机游戏,其中面向女性玩家的3D手游《闪耀暖暖》渗透率环比增速最高,增长2147.4%

l环比增速靠前的还有趣头条旗下的米读极速版,渗透率环比增长10倍,此外,针对下沉市场的淘宝特价版和提供乡镇用户本地生活服务的58同镇增速也较高

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DAU环比增速榜热点app

lDAU环比增速榜中,除两款手机游戏和米读极速版增速较高以外,小学宝和一甜相机增速排名也靠前,一甜相机是快手对其视频生态强化补充的产品之一,以年轻化、轻美颜和降低视频制作门槛为特色,9月DAU达197.9万,环比增长近7倍

 

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三、热点企业分析

企业分析——腾讯控股

l腾讯控股共包含187个应用,其中社交网络业务的用户占比达99.2%,视频直播占比达57.9%;手机游戏app 114款,占比38.1%

l微信小程序的生态发展以及QQ小程序的推出带动腾讯社交网络业务MAU增长,和平精英商业化的成功也带动手机游戏业务发展

 

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企业分析——字节跳动

l字节跳动内部业务类别丰富,触及多个行业。其中视频直播和新闻资讯为核心业务,占企业用户比例分别为84.7%和42.9%

l在抖音短视频增长的带动下,字节跳动视频直播业务增长迅速,MAU较去年提高2亿;受短视频的蚕食以及用户注意力转移的影响,字节跳动新闻资讯业务的MAU较去年略有下滑

 

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企业分析——网易

l网易云音乐撑起网易流量“半边天”,教育学习、手机游戏和新闻资讯行业各有多款app,布局偏重文娱教育

l网易云音乐持续强化音乐社区功能,推出云村板块,提高用户活跃率,过去一年MAU增幅明显;手机游戏业务受国内寒暑假影响明显,7-8月份MAU呈明显波峰

 

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企业分析——58同城

l58同城业务品类丰富。生活服务行业开展多点布局,除主营的综合服务平台58同城外,安居客、转转及58同镇等app也在相应行业建立了不错的口碑

 

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企业分析——京东

l京东内部业务重心在移动购物,围绕京东综合商城建立生鲜电商、社交电商和二手电商的细分领域布局

l京东移动购物业务过去一年出现小幅上升;金融理财业务有不错的增长,同比增幅超过60%

 

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四、细分行业观察

在线视频

l暑假期间年轻用户时间较多,推动在线视频行业用户使用时长在暑假期间有明显上涨;头部平台积极推出热门自制剧,吸引用户观看, Q3渗透率呈上升趋势

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在线视频

l在线视频头部玩家爱优腾中,爱奇艺凭借《中国新说唱》《乐队的夏天》等热门自制综艺,MAU持续增长并于8月超过腾讯视频,爱奇艺9月MAU达5.1亿

l在人均使用时长方面,爱奇艺保持领先优势,9月人均使用时长近90分钟;腾讯视频和优酷9月人均使用时长分别为83.1和60.6分钟

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本地生活服务行业

l本地生活服务行业渗透率在2019年Q3持续增长,9月渗透率达22.3%,较去年提高4个百分点

 

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本地生活服务行业

l58同城9月月均DAU达1426.3万,在本地生活服务行业中位居首位

l乡镇生活信息平台58同镇,发力下沉市场(三线及以下城市),Q3 MAU环比增长近2倍,9月MAU达319万

 

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共享单车行业

l共享单车用户多集中于头部品牌,哈啰、青桔、美团等头部新品牌在迅速占领市场,近半数的共享单车用户使用过哈啰单车

l用车是否免押金是用户最看重的因素,单车距离的远近、单车硬件等因素位列其次

 

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共享单车行业

l共享电单车的使用场景更宽泛,用户接受度较高。在上下班、旅游/景区出行和郊游等场景下,更多人偏向选择使用共享电单车

l半数用户在过去半年内购买过月卡。用户用车频率与购买月卡成显著正相关关系,用车频率每周3次是用户购买月卡的分水岭,每周3次或以上的用户倾向于经常购买月卡

 

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求职招聘行业

l求职招聘行业渗透率在Q3有所增长,2019年9月达到9.7%

l春节后是求职招聘旺季,用户使用时长在3月份达到峰值;此外,7月份毕业季也是局部峰值

 

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求职招聘行业

l求职群体通常同时采用线上和线下两种渠道以增加求职机会,线上渠道中,58同城的使用比例最高,为47.9%

l除了简历服务以外,在线求职招聘平台还提供培训、在线面试、人事代理、测评等服务,从2C和2B两方面开展业务,形成产业闭环

 

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买房租房行业

l买房租房行业渗透率在过去一年持续增长,2019年9月渗透率达到5.5%,比去年同期增长1.4个百分点

 

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买房租房行业

l买房租房行业用户主要集中于头部app,其中安居客9月月均DAU达281.4万

l行业不断发展,在引入VR/AR等新技术提升看房体验的同时,平台还积极拓展服务外延、赋能B端,强化平台在产业中的地位

 

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综合商城

l随着红人带货模式的火热, “电商+短视频”、“电商+直播”实现电商和短视频行业的共赢,综合商城行业渗透率持续上升,用户在该行业花费的时长较去年同期有大幅增长

 

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综合商城

l带货效应对高线城市(一线、新一线及二线城市)人群的影响相对更大,特别是在家居、生活用品和个护产品方面

l00后最爱跟着网红买零食;家居、生活用品和服饰是80后较感兴趣的品类;而90后在美妆、服饰和个护产品选购中受红人推荐影响比较大

 

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跨境电商

l代购政策的收紧促使用户流向跨境电商平台,跨境电商app遍地开花,行业渗透率在过去一年保持上升趋势。但在综合性电商纷纷推出海淘业务和直播业务的双重冲击下,用户使用时长呈现出的下降趋势也许才反映着行业的真实现状

 

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跨境电商

l由阿里全资收购的考拉海购,9月月均DAU下降至163.4万

l半年内连获两轮投资的海豚家,将优势集中于“海豚联盟”会员制体系,月均DAU环比增长率达222.7%

 

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二手电商

l二手电商行业渗透率攀升明显,用户使用时长较去年同期有一定增长,该行业有很大发展空间

 

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二手电商

l二手电商的用户和流量愈发向头部平台集中,形成闲鱼和转转两强局面

 

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全品类二手电商——转转

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网约车行业

l网约车行业渗透率回升,19年9月渗透率达20.4%。用户需求不断扩大,加之下沉市场依然还有较大的发展空间,网约车行业仍处于增长通道

 

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网约车行业

l随着政府对网约车业务监管力度的加大和各地网约车新政的落地,传统车企和租车公司多选择B2C模式入局出行市场

lB2C模式网约车平台中,曹操出行日均新增用户增长领先,Q3日均新增用户达8.64万

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网约车行业

l头部B2C网约车app MAU较上季度有所上涨,其中曹操出行涨幅最为明显,Q3 MAU达475.6万

l曹操出行Q3季度DAU均值达78.7万,环比增幅明显

 

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五、App 渗透率总榜

App渗透率top 100

(来源:极光大数据 编选:网经社)

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