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阿里巴巴香港IPO面向散户部分获得40倍超额认购
发布时间:2019年11月22日 13:26:49

(网经社讯)据港媒报道,阿里巴巴(09988)成为港股史上集资额第三大新股。阿里昨天公布,以每股176元定价,较周二(19日)阿里ADS(美国存託股票)收市价折让2.8%,集资880亿元;在悉数行使超额配售权后,总集资额将达1012亿元。据悉,阿里公开发售录得逾40倍超购,冻资约963亿元,问鼎今年新股冻资王。

集资1012亿 史上第三重磅

此外,港交所(00388)将推出阿里期货及期权,并批准发行商推出相关窝轮,与正股同于下周二挂牌,上市当日即纳入认可卖空指定证券名单。

阿里原定发行5亿股,其中公开发售佔2.5%,国际配售佔97.5%,并设7500万股超额配售权,由瑞信及中金担任联席保荐人。由于公开发售超购逾40倍,将启动回拨机制,令公开发售股份佔比由2.5%增加至10%。据了解,国际配售部分获得主权基金及长仓基金等支持,亦录数倍超购。

阿里表示,今次定价176元,是综合了ADS在周二收市价等因素釐定,相当于每份阿里ADS约180美元,较周二收市价185.25美元折让约2.8%,较公开发售价上限188元则低6.38%。路透报道,阿里已悉数行使超额配售权,集资额增至1012亿元,成为港股史上集资额第三大新股,仅次于2010年集资1590亿元的友邦(01299),以及2006年集资1249.5亿元的工行(01398),是9年来本港最大型IPO。阿里ADS收报182.35美元,跌1.57%。

较ADS折让2.8% 反应胜预期

辉立证券企业融资经理陈英杰表示,最终定价较阿里ADS有2.8%折让,亦低于公开发售价上限188元,加上公开发售反应热烈,超购远胜他预期的约10倍,算是意外惊喜;阿里下周二挂牌前,阿里ADS仍然有潜在下跌风险,挂牌当日有可能出现跟跌。不过,该行客户大部分表明会长揸,相信影响不大。

有基金经理笑言,本身认购阿里不多,长远亦看好内地电商发展,尽管有折扣也仅属锦上添花,他反而最关注阿里最终能否获纳入恒指成分股及「港股通」。

恒指公司最快今年底才会公布恒指纳入同股不同权(W股)股份的咨询文件,并一并处理第二上市的W股纳入相关指数;至于阿里能否快速晋身恒生综合指数,则由于阿里是首只第二上市的W股,恒指公司正研究使用合适方法去厘定阿里的「市值」,届时方知是否符合要求。

港交所日前指出,现时第二上市的不同投票权架构公司,暂不纳入「港股通」股票范围,意味阿里短期内与北水无缘。(来源:腾讯科技)

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