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分析:阿里巴巴投资因素 面临竞争 双拳能否敌四手?
发布时间:2019年12月03日 15:31:33

(网经社讯)阿里巴巴今天回港上市,阿里面临的竞争是最重要的投资分析因素,我们来简要分析下:

阿里拥有最多矿的赛道和最好的生意,自然就会引来如狼似虎的竞争对手想从阿里口中夺食,而能在各个赛道和阿里这种强者叫板的每一个竞争对手都不是吃干饭的,都具备超强战斗力。

1、阿里PK腾讯——中国互联网两极之争:自百度掉队以后,中国互联网从BAT格局变为AT格局,从市值收入利润对比来看,阿里略胜一筹是老大,腾讯是老二。阿里是变现之王,腾讯是流量之王,在2014年春节微信红包推出之前,腾讯空有流量缺无法对阿里发起有力攻击,因为腾讯的流量缺乏嫁接商业的能力,直到微信支付借微信红包之势病毒裂变获得海量用户后,微信支付成为腾讯生态里的基础设施,腾讯支付快速获取市场份额,将支付宝辛苦建立的绝对优势打掉,2013年支付宝和腾讯的支付市占比是6:3,而到2019年则是接近5:4,并且如果从支付笔数来看,2019年腾讯支付的笔数预估已是支付宝的两倍多。

更重要的是,微信支付让腾讯具备了连接商业交易的强大能力,尤其之后微信又推出了小程序,微信支付+小程序的组合,让腾讯能比以前更好地利用微信和QQ的社交关系来打造自己的商业生态,腾讯在电商赛道赋能战略投资的拼多多+京东+唯品会淘宝天猫发起冲击,在本地生活服务赛道通过赋能战略投资的美团点评、58同城同程艺龙等与阿里展开竞争,在云计算赛道通过小程序的强大号召力试图缩小与阿里云的差距。腾讯借微信支付向阿里的众多腹地发起了攻击。

而阿里,在被微信红包奇袭之后,曾经一度找不到北,甚至爆出支付鸨事件,直到蚂蚁金服开始启用“支付就用支付宝”的再定位,一边开启对支付宝的红包补贴,一边大力拓展新的支付场景,支付宝才稳住了阵脚,虽然目前支付笔数已经被腾讯超过,但是由于拥有淘宝和支付宝这两大超级商业流量APP,支付宝的支付金额市占率仍然高于腾讯,并且蚂蚁金服有余额宝、芝麻信用、花呗借呗等优秀的金融创新产品,在理财、保险等方面也有更强的专业能力,使得双方的支付金融战场重新陷入胶着状态。

在支付进行防守的同时,阿里2018年用新零售的新战略进行了更有效的反击,阿里通过创新盒马生鲜新物种、收购高鑫零售和银泰百货、整合口碑和饿了么等一系列新打法,把自己的商业版图从线上拓展到了线下,新零售需要极强的商业运营能力和资源统筹调配协同能力,阿里显然更擅长于此,而腾讯很难调配自己投资的京东、美团、永辉等各集团军进行统一作战,阿里通过新零售扳回一局。但是如果继续往后看,随着越来越多线下商家使用微信小程序做生意,阿里腾讯的新零售之战会如何演绎不得而知。

阿里PK腾讯,两家最顶级的中国互联网生态之争,完全不同的商业模式、做事风格、企业文化、战略打法,最终谁又会胜出呢?或许我们更期待两强之争能矿石持久而不是立见高下。

2、电商战场——扼住了京东,又起来了拼多多:曾经不少人认为京东能在电商领域干翻阿里,但是多年过去以后,发现京东虽然实现了不错的增长,但是并没有明显缩小与阿里的差距,并遇到了增长瓶颈,京东与阿里之战,阿里是用了投资苏宁、服装等优势类目二选一、菜鸟提升物流体验等有效战术手段,而更根本的原因在于京东的货架电商在商品丰富度和由此带来的购物乐趣上无法与淘宝相匹敌,即使有腾讯流量加持,京东也没能获得更多的电商用户。

本以为阿里扼住了京东,电商从此无忧,但是又来了个打法完全不同的拼多多,拼多多凭借其病毒裂变式的拼购模式+信息流的商品推荐机制+完美利用了微信的社交流量,在短短几年内快速成长为年活跃用户5.36亿(达到了淘宝的79.5%),2019年化GMV超万亿,而由于阿里前几年重点精力在消费升级,资源向天猫倾斜,低价商品有所出淘,农村淘宝执行得不是那么出色,也给了拼多多黄金发展期,目前而言,虽然阿里推出了特价淘宝、重新重视聚划算、对拼多多进行二选一等竞争策略,但是并没有很好的摁住拼多多的增长势头,拼多多将成为阿里在电商领域接下来不得不更加重视的最大变量。

3、云计算——阿里云对比腾讯云优势明显,不确定性或来自华为云:阿里云是凭借阿里团队卓越的洞察能力、战略远见和执行力打出来的核心优势业务,目前在是中国云计算市场几乎没有强对手,虽然腾讯云在快速追赶,但是和阿里云在产品能力、服务能力等均有一定差距,阿里云的规模优势明显,在现有打法下,阿里云估计未来仍然会领先于腾讯云,但是不确定性可能是来自于华为云,华为云有硬件优势和服务政府和企业的资源与运营优势,团队非常狼性,未来或将在云计算市场需要更值得关注。

4、本地生活服务——美团点评是阿里巴巴犯下最贵的错误:阿里很少犯战略错误,而本地生活服务阿里犯了个最贵的错误。在中国最早是以团购形式来做所谓O2O服务,在团购时代阿里试图用他擅长的平台模式来做,并对当时的美团进行了投资和扶持,美团在百团大战中胜出后完成了对大众点评的收购,对线下餐饮等商家进行了更深度的到店服务后,又延展出了外卖业务,并进一步将外卖平台打造成了强大的即时配送网络,用到店和到家两条线打开了本地生活服务的天花板。而阿里对于本地生活服务的战略,一直在平台和自营间摇摆,任由美团点评规模做大并和阿里背道而驰之后,阿里不得不花95亿美元重金收购饿了么,才能和美团点评在本地生活服务赛道进行抗衡。但是即使收购饿了么,重启口碑,目前的态势而言,美团点评继续势如破竹并不断拓展本地生活服务的边界,阿里完全摁不住。本地生活服务是阿里新零售的重要环节,阿里没能找到有效竞争策略,未来的美团点评或将在新零售战场给阿里造成更大的威胁。

面对这么多如狼似虎般的猛烈竞争,阿里之所以还能成为史上最强包租公和市值最大的中国公司,双拳硬敌四手的核心竞争力有哪些?我认为阿里的底气来自以下几个方面:

1、流量黑洞的自我造血能力

有个流行的说法阿里巴巴的商业帝国是个流量黑洞,具有最强的变现能力,并且不管有多少流量都能被吸进阿里的流量黑洞里,这个比喻非常形象,但只说出了阿里的一半,其实阿里的另一半是他本身也是有极强的流量自我造血能力的。阿里对流量肯定是饥渴的,包括阿里文娱花重金收购了UC、优酷、高德等流量型APP,但是阿里文娱目前对阿里整个生态的的流量贡献度并没有起到关键作用,在中国前四的超级APP里,腾讯有微信和QQ,阿里有淘宝和支付宝,腾讯有最大的社交流量,阿里则有最大的商业流量。







关于用户获取,阿里巴巴招股书解释道:“通过高度相关的内容、个性化购物推荐、直播、短视频、社交媒体、问大家以及其他社交互动形式,淘宝APP和天猫APP向消费者提供独特的社交商业体验。”

阿里其实是一家依靠社区起家具备社交商业属性的公司,1688、淘宝、天猫,都是卖家生产内容、展示内容、维护内容,买家则进行内容消费,买卖双方就内容产生互动和交易,这是典型的UGC社区,社区是阿里的基因。在阿里的社区里,内容即获客、内容即服务、内容即交易,卖家不光会换着花样拼命生产内容,还会自己主动去做好获客-服务-交易,因为生产商品内容对卖家来说就是销售和交易,卖家有强大的自我驱动力把内容做得更多做得更好,由此才能促进买家产生更多的内容消费。阿里需要做的是让尽可能多的卖家进来,越多的卖家进来,就会有越多的UGC内容,就有越多的商品SKU,就会形成更高频的内容消费场景,就会有越多买家进来,买家和卖家围绕商品产生更多的互动,由此又反过来促进更多的UGC生产、更多的SKU、更多的消费和交易达成...如此循环,形成一个有超强自我进化能力的UGC商品交易社区。

此外,从PC互联网到移动互联网,从文字到图片到直播到短视频,每一次内容展现方式的变革都会带来新的流量红利,而阿里基本上把握了每一次内容展现形式所带来的流量红利,绝大多数电商公司的内容展现形式还停留在单一图文形态,但是阿里的社区,通过淘宝头条、淘宝直播、微淘、淘宝二楼、信息流等综合富媒体形式把“逛”的乐趣更好地展现出来,营造了很好的逛街氛围,而不是冷冰冰的货架。淘宝相比其他电商最大的差异化,在于淘宝做出了女性逛街购物的乐趣感,这是淘宝能抓住最大购物人群的核心产品体验,马云在11月的演讲中表示:“很多人逛淘宝并不是为了买东西,目前每天晚上大约有1700万人逛淘宝但是什么东西都不买。”

这就是阿里的流量逻辑。

2、阿里的战略规划和执行能力

回顾整个中国互联网行业,没有那家公司的业务是像阿里那样能提前数年用战略规划出来的,早年做1688批发业务还很吃香时,阿里就开始做淘宝战略,紧接着是支付宝走出淘宝做更大的社会支付和金融科技,然后淘宝又分层升级做出天猫,在百度李彦宏和腾讯马化腾都对云计算冷嘲热讽时阿里已经开始投入核心资源做阿里云,在移动电商爆发初期就推出菜鸟打造社会化物流,在主营电商高歌猛进的当前又提出线上线下相结合的新零售。

从1688的B2B批发到淘宝C2C到天猫B2B2C再到新零售,从阿里云到蚂蚁金服再到菜鸟物流,一个接一个的战略规划即使用后视镜来看,都是令人佩服的布局,而且更重要的是,阿里基本上总是能找到合适的人把这些战略规划给执行落地并输出结果,今年淘宝天猫3000多亿收入、阿里云400多亿收入、蚂蚁金服数百亿收入、菜鸟物流收入也过百亿、代表新零售的盒马生鲜两百多家店,几乎每一个战略规划出来的业务都做成了一条大腿。具备这种战略远见和执行能力的团队在国内仅此一家。

3、阿里独特的企业文化

阿里是少有的能通过企业文化打造核心竞争力的公司,阿里能用相对统一的价值观管理聚集有能力的团队,保持狼性战斗力,结果导向,优胜劣汰,@qwer惠星 在接受雪球达人秀访谈时,对比阿里和腾讯企业文化的论述相对到位:




4、阿里强将如云的组织能力

美团联合创始人王慧文曾表示互联网公司做新业务本质是组织能力的溢出,由领导力驱动和创新驱动的下半场,对组织能力的要求也越来越高。而王慧文同时称:“用客观眼光看今天互联网公司的组织能力建设的话,除了阿里巴巴,包括美团在内的公司都不过关。”

组织能力强的重要体现就是良将如云,重要业务都有人能扛,雪球今日话题曾经发过“阿里为什么能良将如云”的悬赏问答,@互联网屌丝哥 的回答很犀利:




(来源:雪球 文/Ricky 编选:网经社


8月5日,网经社电子商务研究中心发布《2020年7月中国电子商务用户体验与投诉监测报告》。报告显示,7月“电诉宝”(315.100EC.CN)共计受理121家电商用户海量投诉,其中,15家入选消费评级榜。报告披露了35起典型案例:(1)零售电商:卷皮网、好食期、E宠商城、闲鱼、好乐买、微拍堂、绿森商城、小米有品、微店、中粮我买网、国美、蘑菇街、i百联、未来集市、当当、抖音、快手;寺库、波罗蜜、洋码头;(2)生活服务电商:58同城、鲁班到家、美团、嗨学网、尚德机构、学慧网、赛优教育、环球网校、大塘小鱼、帮考网、去哪儿、飞猪、走着瞧旅行、爱订不订、旅划算。

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