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阿里巴巴市值跌下6000亿美元:收入增速减慢 云计算掉出世界前三
发布时间:2020年02月17日 16:14:50

(网经社讯)2月13日,阿里巴巴集团公布了截至2019年12月31日的最新财季业绩。阿里巴巴第三财季收入同比增长38%,利润增长58%,但公布财报后股价却出现了下跌。

一、阿里巴巴现金达到3519.46亿元,市值超过6000亿美元

2月12日,阿里巴巴盘中市值达到6050亿美元,超过了脸书的6008亿美元,仅次于美国四大科技巨头微软、苹果、谷歌、亚马逊,成为世界市值第五的科技巨头。

本季财报显示阿里巴巴账上现金、现金等价物和短期投资为3519.46亿元,而上一季度为2352.51亿元。之所以在一个季度内增长这么多,主要是因为阿里巴巴在香港上市的募集资金906.1亿元,以及该季度经营活动产生的自由现金流782.79亿元。

截止2月14日收盘,苹果市值为14218亿美元,微软为14098亿美元,亚马逊为10628亿美元,谷歌为10452亿美元。特朗普称这4家市值超过万亿美元的美国公司很MAGA,MAGA这个词源于特朗普的竞选口号“让美国再次伟大”(Make America Great Again)。中国两家科技巨头阿里巴巴市值为5892亿美元,而腾讯市值为5098亿美元。



二、收入利润亮眼,但核心业务增速放慢

阿里巴巴第三财季收入同比增长38%,达到1614.56亿人民币。去年同期为1172.78亿元。

按美国公认会计准则,净利润为523.09亿元,同比增长58%,日赚5.69亿,去年同期为330.52亿元。非公认会计准则自由现金流782.79亿元。



虽然阿里巴巴的营收和利润增速仍然非常亮眼。但这是自2016年以来,阿里巴巴收入增速最低的一个季度。2015年同期当季收入增速为31.95%。上个季度,阿里巴巴收入增速39.78%。最近四个季度,收入增速持续走低。

而仔细观察阿里巴巴的财报,能看到占应收比例52%的用户管理费和佣金收入,本季度同比增速只有23%和16%。中国零售商业业务中的“其他”项收入本季度增速达到128%。截至12月31日的这一季度中,这部分收入为258亿元,较去年同期的112.98亿元大幅增长128%。这也是阿里所在业务板块中最大的涨幅。这部分增长主要是来自于天猫超市和盒马在内的直营业务的贡献 ,以及2019年9月合并考拉。



三、阿里云单季度收入过百亿,但掉出世界前三

由于公共云和混合云业务继续高增长,阿里云首次单季度收入过百亿,同比增长62%,达到107亿元(15.3亿美元)。亚马逊季度云业务收入从10亿到100亿花了6年,而阿里云只用了4年。

本季度双十一前,阿里云成功地将阿里的电商业务核心系统迁移到公共云上,这也促进了其他客户采用阿里云的公共云。



除了业绩,阿里云本季度还创造了一个历史记录,中国唯一自研飞天云操作系统扛住了双11的流量洪峰,当日订单创建峰值达54.4万笔/秒。2020年1月10日,在2019年度国家科学技术奖励大会上,阿里云的项目“面对突变型峰值服务的云计算关键技术与系统”还获得了国家技术发明二等奖。

Canalys发布的最新数据显示,2019年全球云计算支出猛增37.6%,达到1071亿美元。其中亚马逊AWS达到346亿美元,位列第一,市场份额为32.3%,同比下降了0.4%;谷歌的增长速度最快,2019年猛增87.8%,达到62亿美元。微软在增长速度方面名列第二,剧增63.98%,达到181亿美元。阿里云增长63.8%,达到52亿美元。



但第四季度,亚马逊云服务(AWS)营收额为99.54亿美元,微软云计算的收入是118亿美元,谷歌为26.1亿美元,阿里云为15.3亿美元。虽然在国内云计算市场,阿里云一家独大(份额占比42.9%),腾讯云 (11.8%)、金山云(4.8%)和中国电信(8.7%)紧随其后。但是在全球市场,阿里云则已经被亚马逊、微软和谷歌在绝对收入上拉开差距。

而为了增强云计算的竞争力,谷歌还在马不停蹄的加速布局。2020年伊始,谷歌在云计算领域就准备以2500亿美元收购Salesforce、并进一步并转旗下谷歌云业务。目前谷歌在云业务上的收购和投资版图还在扩大。阿里云很可能将被谷歌云彻底甩开,再也没有机会进入云计算全球前三。



四、阿里巴巴市值跌下6000亿美元,阿里云将继续重点发展

阿里财报公布后,股价就跌下6000亿美元大关。这既与阿里巴巴核心电商业务收入增速下降有关,也与阿里云的业绩有关。之前阿里巴巴股价突破6000亿美元,也与媒体报道阿里云在上一季度超过谷歌云,市场份额进入全球前三有关。

但最终阿里云增速却落后于谷歌云,绝对收入差距更是从2018年的1亿美元,拉大到2019年的10亿美元。亚马逊、微软云业务更是与阿里巴巴差距拉开到294亿美元、129亿美元。在互联网世界里,第四名是没有前途的。阿里云如果不能进入世界前三,其估值要大打折扣。如果只是在中国国内市场称霸,也无法在市值上获得投资者足够认可。

由于阿里云已经是阿里巴巴的战略重心,相比阿里巴巴也不会甘心让阿里云掉队。目前,阿里云对外提供的服务从IaaS基础设施延伸至数据智能、移动协同、中台、AIoT等PaaS层,涉及数字政府、新金融、新零售等领域。

2020年,阿里巴巴必然会继续加强对阿里云的投资,也会和谷歌一样通过并购等方式迅速做大规模和产业链。目前A股中的云计算概念,都有可能受益于阿里云的扩张。比如神州数码、浪潮信息、紫光股份、网宿科技、东软集团、用友软件等上市公司,部分公司甚至可能直接被阿里巴巴收购进阿里云业务中。

当前的疫情,对阿里巴巴既是危机也是机遇。危机在于疫情严重影响了经济,而阿里巴巴由于体量巨大,已经与中国整体经济发展高度相关。机遇在于,与2003年的非典成就了阿里巴巴一样,当前线下商业的停滞,又一次加速了线上业务的发展。阿里巴巴的核心电商业务、菜鸟物流与盒马鲜生都将获得了更大的发展。

2月10日,阿里巴巴与蚂蚁金服联合推出六大方面20项举措,支持中小企业发展。阿里将免去所有天猫商家2020年上半年的平台服务年费。蚂蚁金服集团旗下网商银行为淘宝天猫上的湖北商家提供人民币100亿元免息贷款,为其他地区商家提供人民币100亿元低息贷款,利息下调20%。淘宝、天猫联合菜鸟设立人民币10亿元专项基金,用于补贴供应链和物流。(来源:百家号上林院 文/杨飞)

在疫情“笼罩”的当下,电商企业又将迎来一次大考。2020年3·15“国际消费者权益日”如期而至,在这特殊时期,电商消费市场更应经得起考验。在此背景下,网经社“电诉宝”发起“战疫3·15 提振电商消费信心”的3·15主题活动,通过系列数据报告发布辨别电商“红与黑”、打造“云315”平台为全国电商用户“保驾护航”、媒体联动舆论监督倒逼用户有效维权、律师团“坐堂”提供法律援助、持续开放“绿色通道”对接近千家电商等多种形式,倡议广大电商遵守法律规范约定,依靠优质的服务赢得信赖,让消费者畅享网购。

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