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政策支持快递、物流率先复产 行业复工中寻找配置机会
发布时间:2020年02月20日 10:02:20

(网经社讯)工信部19日发文支持物流、快递等企业率先复工。大众证券报记者梳理率先复工的行业情况,其中由于高速免收通行费或至6月份,本次率先复工的快递、物流行业降低成本超预期。机构表示,在疫情后周期阶段,复工加快,率先复工的行业需求有望得到快速提升。

  19日,工信部发布关于运用新一代信息技术支撑服务疫情防控和复工复产工作的通知指出,支持互联网交通、物流、快递等生产性服务企业率先复工复产。

  2月15日,交通运输部发布关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知,2月17日零时起至疫情防控工作结束,全国收费公路免收车辆通行费。2月18日,河南交通网微信公众号披露,根据最新下发操作指南,暂定免费时间结束日期为6月30日,根据疫情的进展,时间有可能提前或者延后。

  安信证券分析师明兴认为:“当前快递板块估值具备吸引力,疫情有望带来网购活动增加,从而提振行业需求,同时免收通行费大幅降低企业运输成本,建议关注顺丰控股、韵达股份,关注短期具备较大弹性的低市值快递申通快递圆通速递德邦股份。”

  盘面数据显示,2月10日以来,音飞储存、澳洋顺昌、东方嘉盛、新宁物流、密尔克卫股份分别上涨15.18%、14.67%、13.46%、12.14%、11.73%。

  “近期多重政策加码,减轻小微企业压力、促复工、保物流,对疫情期间的快递企业为切实利好,能有效降低成本并激励企业开工,利好快递业产能恢复。”在投资机会上,天风证券分析师黄盈认为,“疫情期间,不论是运送救灾防疫物资、保证线上消费品送达,或是在近期随着电商复工进一步满足消费者从线下转移的消费需求,快递都将继续发挥其战略性作用。推荐本次疫情工作表现突出、当前复工率较高的顺丰,及通达系中的圆通、申通、韵达。”

  上述通知中,工信部还表示,支持运用互联网、大数据云计算、人工智能等新技术服务疫情监测分析、病毒溯源、患者追踪、人员流动和社区管理,对疫情开展科学精准防控。需要提及的是,近日国家卫健委接连发布两份关于互联网医疗发展的指导文件,明确了未来国内互联网医疗行业的发展方向。

  兴业证券分析师张忆东表示:“已诞生并发展多年的互联网医疗首次大范围进入公众视野,地位有望进一步提升。其中,良性发展多年的头部公司已形成规模、网络、技术系统、平台口碑等壁垒,将更受益于细分行业的快速发展。”

  方正证券分析师胡国鹏提醒,“建筑业受疫情影响大,复工复产仍在观察阶段。下游消费服务行业中,除必需生活服务类行业例如快递、商超、外卖等复工比例较高外,其余大多数消费服务行业的复工复产率仍然较低,仍处于政策倡议阶段。考虑到下游行业的中小企业较多,商家经营自主性较强,疫情尚未得到明确控制之前,消费服务行业的复工比例将始终维持低位,后续修复也将明显滞后。”(来源: 大众证券报)

基于“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库,网经社电子商务研究中心发布《2020年(上)中国直播电商数据报告》。《报告》显示,上半年直播电商交易规模达4561.2亿元,渗透率为8.7%。直播电商产业链中包括的主要平台有:1)MCN机构:如涵、谦寻、美one、蜂群文化、大禹网络、网星梦工场等;2)主播:薇娅、李佳琦、张大奕、雪梨、罗永浩 、辛巴、散打哥等;3)零售电商:淘宝直播、多多直播、京东直播、苏宁直播、蘑菇街直播、唯品直播、小红书直播等;4)短视频平台:抖音、快手、火山、B站、斗鱼等;5)社交平台:微信、微博、MOMO;6)服务商:有赞、微盟等。

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