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网经社莫岱青:达达“零售+物流”模式形成“多边网络效应”
发布时间:2020年05月15日 09:00:30

(网经社讯)北京时间5月13日凌晨,达达集团正式向美国证券交易委员会(SEC)公开递交F-1招股文件,计划以“DADA”为证券代码在美国纳斯达克挂牌上市,拟募资额约1亿美元。据悉,达达集团联席主承销商为高盛、美银证券和杰富瑞集团,IPO资金将主要用于投资技术和研发、实施营销计划和扩大用户群,以及一般企业目的。(详见专题:达达集团递交赴美招股书 京东持股47.4% 内附招股书全文)。对此,网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青总结以下观点。

1、随着收入结构的不断优化,达达营收将保持持续增长,亏损有望进一步收窄。但也要注意到,今年一季度达达收入增速达三位数,与疫情影响下线下消费受到限制,给即时零售和配送平台机会加快发展,留有更多想象空间。随着疫情逐渐稳定,达达集团依旧要保持这样的高速增长会有一定压力。

2、达达快送和京东到家是两个既独立运作又密切相关的平台,形成“多边网络效应”,商流与物流的闭环效应,带来了可预期的收入持续增长。达达快送平台基于核心的众包模式,随着规模增大,各环节推动形成“飞轮效应”。京 东到家的快速发展能都提升达达快送的订单规模,而达达快送体验的优化也能够为京东到家反哺,提高用户的粘性和复购率。这种模式也被其他平台所应用,如京东商城+京东物流、美团外卖+美团配送,饿了么+蜂鸟即配,形成业务互补。这种模式即可为自己平台服务,又可对外开放,未来还有独立上市的可能,想象空间大。

3、可以预见的是未来京东依然会占据达达收入很大的一部分,达达对京东的依赖程度深。对于达达集团来说,也需要开拓客户资源,把鸡蛋放在多个篮子里,分散风险。来自少数几个客户的关联收入比例持续增高,对于公司估值也会有所影响。达达需要独立创新出其他业务来带动增收。对于达达来说,去京东化还任重道远。

4、达达集团瞄准行业龙头,上市后能进一步扩充其规模,同时加剧了本地即时零售和配送领域中各入局者的竞争。

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