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网易6月1日启动香港首次公开发行
网经社发布时间:2020年06月01日 20:15:00

(网经社讯)6月1日,网易公司NetEase, Inc.(纳斯达克代码:NTES)宣布启动作为全球发售(“本次发行”)一部分的香港公开发售。

据网经社(100EC.CN)获悉,网易本次发行将新发行171,480,000股普通股(“发售股份”或“股份”),公司普通股将在港交所主板上市,股份代号为“9999.HK”。(详见专题:www.100ec.cn/zt/wyec/

本次发行初始由香港公开发售下的5,150,000股新发行股份和国际发售下的166,330,000股新发行股份组成,分别约占本次发行全部发售股份的3.0%和97.0%,该发售比例取决于潜在的重新分配和超额配股权的行使。

根据香港公开发售中超额认购的水平,并依据于香港刊发的招股章程中所述的回拨机制,香港公开发售中的可供认购的发售股份总数可调整为最多20,580,000股新发行股份,占本次发行全部初始发售股份的约12.0%。此外,公司预计将向国际包销商授出超额配股权,可要求公司在国际发售下额外发行最多25,722,000股新股份,不超过本次发行全部初始发售股份的15.0%。

香港公开发售的发售价格(“香港发售价”)将不高于每股发售股份126.00港元(“最高发售价”)。本次发行国际发售部分的发售价格(“国际发售价”)可能定为高于最高发售价的水平。公司将综合考虑在纳斯达克交易的美国存托股于最后交易日或之前的收市价,以及路演过程的投资者需求等因素后,将于香港时间2020年6月5日确定国际发售价。最终香港发售价将为最终国际发售价和最高发售价(每股发售股份126.00港元)的较低者。股份将以每手100股股份为单位进行交易。

公司拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇,推动对创新的不断追求以及用于一般企业用途。

CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan(按英文字母排序)担任本次发行的联席保荐人及联席全球协调人。

基于“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库,网经社电子商务研究中心发布《2019年度中国新三板挂牌电商公司数据报告》。报告显示,2019年48家新三板挂牌电商营收总额1686.64亿元。具体包括:1)零售电商:壹玖壹玖、康泽药业、酒便利、家电网、猫诚股份、乐汇电商、昆汀科技、他趣股份、喜宝动力、红酒世界、全网数商、优雅电商、茶人岭、悦为电商、唯车电商、春水堂、奥斯马特、桃花坞、速普电商;2)跨境电商:世贸通、遨森电商、渝欧股份、宝贝格子、五五海淘、理德铭、百事泰、宝信环球、跨境翼、择尚科技、淘淘羊、万方网络;3)生活服务电商:神州优车、骏途网、差旅天下、虎凤蝶、留成网、淘车无忧、小马科技、爱车坊;4)产业电商:钢银电商、浩德钢圈、钢宝股份、中钢网、中钢电商、报春电商、锦桥电商、搜了网络、信立方、中塑在线、讯网网络、滨兴科技。

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