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达达集团更新招股书:估值35-40亿美元 募资约3.03亿美元
网经社发布时间:2020年06月02日 08:18:37

(网经社讯)北京时间6月1日晚间,达达集团向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)15-17美元,预计发行1650万ADS,每ADS代表4股普通股。由此测算,公司估值约在35亿美元至40亿美元。

按定价区间中间值计算,如全额行使“绿鞋机制”,达达集团此次募集金额约在3.03亿美元。

据网经社(100EC.CN)了解,更新后的招股书披露,现有股东京东沃尔玛有意成为基石投资者,分别认购6000万美元和3000万美元。投行高盛、美银证券及杰富瑞为达达集团IPO的主承销商。(详见专题达达集团递交赴美招股书http://www.100ec.cn/zt/ddIPO/)

在严峻的市场环境中,达达集团更新招股书持续推进赴美上市进程,或将成为美国参议院通过《外国公司问责法案》后首支成功上市的中概股。此前达达集团招股书显示,计划以“DADA”为证券代码在美国纳斯达克挂牌上市,锁定即时零售第一股。

公司近三年收入持续高速增长,2020年一季度收入增速进一步提升至109%。收入加速增长的同时,亏损率收窄。达达集团创始人兼CEO蒯佳祺任董事会主席及CEO,公司业务保持独立运营。京东集团和沃尔玛持有约45.3%和9.5%股份。

招股书披露,截至2020年一季度,达达快送已覆盖2400余个县区市,京东到家覆盖700余个县区市;截至2020年3月31日的12个月里,京东到家平台上活跃的门店数量达到了8.9万。

基于“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库,网经社发布《2019年度中国生鲜电商市场数据监测报告》。《报告》显示,2019年我国生鲜电商交易规模为2554.5亿元,同比增长31%。主要玩家包括:1)超市电商:永辉生活、大润发优鲜、e万家等;2)综合平台:京东、天猫、苏宁易购、拼多多等;3)垂直电商:易果生鲜、本来生活、每日优鲜、天天果园、中粮我买网、顺丰优选等;4)O2O:京东7FRESH、盒马鲜生、叮咚买菜、京东到家等;5)产业电商:有菜、雨润果蔬网、链农、一亩田、海上鲜、全球优冻品等。

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