(网经社讯)北京时间6月1日晚间,达达集团向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书,IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)15-17美元,预计发行1650万ADS,每ADS代表4股普通股。由此测算,公司估值约在35亿美元至40亿美元。
按定价区间中间值计算,如全额行使“绿鞋机制”,达达集团此次募集金额约在3.03亿美元。
据网经社(100EC.CN)了解,更新后的招股书披露,现有股东京东、沃尔玛有意成为基石投资者,分别认购6000万美元和3000万美元。投行高盛、美银证券及杰富瑞为达达集团IPO的主承销商。(详见专题达达集团递交赴美招股书http://www.100ec.cn/zt/ddIPO/)
在严峻的市场环境中,达达集团更新招股书持续推进赴美上市进程,或将成为美国参议院通过《外国公司问责法案》后首支成功上市的中概股。此前达达集团招股书显示,计划以“DADA”为证券代码在美国纳斯达克挂牌上市,锁定即时零售第一股。
公司近三年收入持续高速增长,2020年一季度收入增速进一步提升至109%。收入加速增长的同时,亏损率收窄。达达集团创始人兼CEO蒯佳祺任董事会主席及CEO,公司业务保持独立运营。京东集团和沃尔玛持有约45.3%和9.5%股份。
招股书披露,截至2020年一季度,达达快送已覆盖2400余个县区市,京东到家覆盖700余个县区市;截至2020年3月31日的12个月里,京东到家平台上活跃的门店数量达到了8.9万。