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研报:国泰君安:把握最强确定性:网络安全和医疗信息化
李沐华国泰君安发布时间:2020年06月02日 09:19:44

(网经社讯)等保2.0于2019年12月1号落地,会带来超过271亿市场增量,未来两到三年行业景气度将持续提升。HW推动行业需求从合规向业务需求转变,并且规模将持续扩大。

      网安市场仍将百花齐放

      从产品线的角度,网络安全行业数十条产品线,很难有一家公司能够把每个产品都做到市场前三。随着新技术的不断演进,还会不断有新产品诞生,整个行业会保持多个头部公司共同发展的状态。

      医疗信息化行业发展空间巨大

      电子病历评级、互联互通评级等政策推动医疗信息化行业持续增长。疫情将带来区域医疗投资增加,进一步提升行业景气度。

      投资建议:推荐深信服、启明星辰、安恒信息、南洋股份、思创医惠、万达信息推荐高景气赛道的头部公司,网络安全行业推荐深信服、启明星辰、安恒信息、南洋股份,医疗信息化行业推荐思创医惠、万达信息。

      风险提示:行业发展不及预期,行业竞争加剧

      网络安全行业和互联网医疗行业都是政策驱动型行业,存在行业发展不及预期的风险;两个赛道都有数量众多的参与者,存在竞争加剧,价格战风险。

8月5日,网经社电子商务研究中心发布《2020年7月中国电子商务用户体验与投诉监测报告》。报告显示,7月“电诉宝”(315.100EC.CN)共计受理121家电商用户海量投诉,其中,15家入选消费评级榜。报告披露了35起典型案例:(1)零售电商:卷皮网、好食期、E宠商城、闲鱼、好乐买、微拍堂、绿森商城、小米有品、微店、中粮我买网、国美、蘑菇街、i百联、未来集市、当当、抖音、快手;寺库、波罗蜜、洋码头;(2)生活服务电商:58同城、鲁班到家、美团、嗨学网、尚德机构、学慧网、赛优教育、环球网校、大塘小鱼、帮考网、去哪儿、飞猪、走着瞧旅行、爱订不订、旅划算。

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