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联想物流 & 罗戈研究:《中国物流市场价格和发展动态2020半年报》(全文)
联想物流 & 罗戈研究发布时间:2020年08月21日 10:18:49

(网经社讯)2020上半年,疫情带给行业极大的危机感,货源不足、道路不通、司机被困……随着行业有序复工复产,危机感逐渐消失的同时,却发现物流行业在疫情 的催化下出现了新的变化:物流行业整体表现如何?期间发生了什么样的变局?商流端有着怎样的变化趋势?仓运配成本端是是怎样的走势?

基于此,联想物流(想乐送)与罗戈研究(LOGResearch)于2020年8月联合发布《中国物流市场价格和发展动态2020半年报》,报告内容基于联想数据情报体系,围绕全国范围主要省市2020年1月至7月数据,对全国仓储、运输、配送等物流资源价格进行分析,同时报告对国内物流2020年上半年的商业、供应链、物流领域的动态及创新发展进行了整体研究分析,为业内相关企业的战略、业务,及成本管控等提供参考。

以下为报告主要内容:


报告主要包括三大部分:

01 仓储、干线、配送价格分析

仓储价格分析主要包括国内仓储存量与未来供应分布、国内省市仓储价格水平、城市仓储价格水平(高台库)。仓储覆盖的城市/线路:覆盖全国主要省会城市、直辖市,以及部分重点城市共计37个城市的高台库进行了价格分析。

2020年6月通用仓储租金均价27元/平/月,平均空置率为15.64%

2020年7月中国仓储(高台库)价格全国均价26.6元/平/月,华北及沿海城市整体较高。

一线城市如北京上海的高台库平均价格要显著高于其他城市,高台库仓储价格水平整体随时间波动较小,其中合肥在2月份普遍低值明显降低,。

干线运输价格水平,主要分析中国公路运价走势、轻货价格走势、干线线路价格水平(轻货),而干线覆盖的城市/线路共63条线路。

根据中国物流与采购联合会发布的公路物流运价指数,整体2020年1-7月份1月运价最低,2月以后平缓运行并缓慢上升。其中整车与零担重货的运价走势基本保持一致,零担轻货的货运价水平相对较低。

今年上半年,新冠疫情初期叠加春节因素对整车流量影响巨大,随着疫情受控整车流量逐渐恢复。依照整车流量数据来看,2月17日那周整车流量增幅最大,3月过后整车流量基本进入同比去年的平稳态势;3月过后疫情进入平稳控制阶段,整车流量景气指数一直维持在93以上。

零担指数受疫情影响跌至史上最低值,随着疫情受控后逐渐恢复,3月底4月初,零担货运开始摆脱疫情的影响恢复常态运行,进入4月后,零担流量景气指数一直维持在80以上。

从时间维度来看,2020年上半年干线价格浮动较大,2月份价格明显上涨,3、4月份下滑后由于5月份开始缓慢上升。

配送价格水平分析,主要包括联想大数据情报体系配送价格走势、省市配送价格水平(轻货),配送共覆盖全国26个主要城市省内配送的轻货价格。

数据说明:联想大数据情报体系轻货配送价格月度走势;标杆价格说明:零担标杆价格不默认单次10方以内,不包含提送货费

基于联想大数据情报体系,2020年1月-7月,轻货配送价格整体保持平稳,7月份价格小幅下滑。

整体省内轻货配送价格与区域经济发展水平呈一定负相关性。

02 物流发展动态

在后新冠疫情时期,随着国内外商家向数字化转型以及消费向线上转移的趋势,物流业务迎来了快速的复苏。

快递市场似乎还存在一些变数:看似目前一线快递已具备足够竞争力,感觉已经很难被取代。但今年上半年出现新的情况是极兔速递、众邮快递相继起网,通过高性价比进军电商快递市场。很多人也很疑惑:拥有六大上市公司+邮政+京东快递的快递业,是否还有容量接纳一个全网型的快递公司?

快运市 场:2020年是中国物流规模化资本竞争时代的开启年,随着资本的不断入局,零担领域将迎来新一波整合机遇。越来越多组织模式将会涉足零担领域,一是零担 领域市场及成长空间较大,电商加速货源碎片化,将迎来一波增量市场;二是目前的区域网、专线生存困境,让众多区域网、专线企业正在寻找新的平台加盟机会; 三是行业远未达稳定状态,市场集中度极低,拥有较大的整合空间。

合同物流领 域:在2020上半年疫情中,充分展现了数字化的强大威力,数字化转型是企业产业升级的必由之路,合同物流企业要有强大的物流信息系统平台,能执行业务操 作的WMS/TMS/OMS/BMS系统,能做决策的CONTROL TOWER/BI等管理系统,并能打通前后端环节,做端到端系统集成和可视。

联想物流7月完成开发并上了移动端 Control Tower,在PC端具备完善的OTWB + CT的物流全系统结构的同时,基于职能角色定制开发的移动端CT解决了出差和外出时无法及时了解业务运作情况的痛点,真正让运作监控和管理可以随时、随地、随需。

联想上线联想物流智能算法平台,辅助智能决策,集成地址识别,全国干配网络规划,全国核心DC选址功能。

想乐送物流已实现涵盖G7物流信息全程可视、CCTV监控管理、出入库视觉识别、AGV自动化运作、自动化码盘等多维度智能化运作和管理。

政策方面:面对我国经济或将面临减速的风险,我国政府已经释放出加大基础设施建设投资以对冲经济减速的信号,尤其是着重强调的“新基建”投资方向, 十分引人注目。我国物流行业以及物流装备产业的发展方向与“新基建”的投资方向十分契合。随着“新基建”大潮的到来,物流行业将迎来极大的技术革新和产业 发展。

整体上,2020上半年,物流运行延续恢复态势。

03 商业市场消费发展

2020年上半年我国经济受疫情影响,GDP同比增速走出“V”型态势,二季度宏观经济增长逐渐向常态回归,主要增长引擎包括政府投资、生产性重大 项目的恢复和以线上消费为代表的居民消费活动逐步恢复。疫情防控常态化背景下,生产端恢复快于需求端,PMI指数回复至疫情前水平。价格方面,食品价格逐 渐趋稳,CPI同比涨幅逐月回落。上半年居民实际收入下降1.3%,二季度降幅收窄2.6%,居民消费集中在食品、日化等“刚需产品”。疫情之下,电子商 务展现强劲活力和韧性,网络零售额逆势上扬,同比增长7.3%。

从消费市场看,上半年生鲜电商市场火爆,多模式共存局面仍将持续。线上渠道价值进一步彰显,线上线下进一步融合,推动以数据驱动的目标用户群全场景覆盖与全渠道协同。民族品牌的市场认可度和影响力持续扩大。

疫情和国际关系不稳定性推动全球供应链结构调整,多元化全球采购和分散化生产成为发展趋势。供应链赋能的重要性进一步凸显,数字化、多样性、柔性供 应链塑造成为改善运营、提升效率、提升供应链抗风险能力和灵活度的必然选择。流通端则更强调供应链网络的扩充和数字化带来的短链变革。

附报告部分内容,欢迎下载报告完整版

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