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Uber正在成为美团外卖 滴滴还有多远?
赵子潇极客公园发布时间:2020年09月09日 08:28:56

(网经社讯)Uber (UBER.US)和滴滴,从同一项业务出发的中美两艘「巨轮」,正在驶向不同的方向。

  Uber Q2 季度财报显示,外卖业务盈收已经高于网约车业务,成为真正的「现金牛」;另一方面滴滴宣布核心业务(网约车)已经盈利,或者说有些薄利了,七夕当日订单达到了 5000 万单,目前也在基于出行不断尝试新业务。

  乍一看,Uber 似乎正在向美团外卖靠拢,依靠本地生活服务完成从出行公司到以出行为基础横向扩张的进化。同样作为网约车巨头的滴滴,会不会跟上 Uber 的步伐?

  网约车巨头钟情外卖

  外卖成为了 Uber 当下最亮眼的业务。

  根据 8 月中旬 Uber 发布的 2020 第二季度财报显示,Uber 的营收为 22.41 亿美元,与去年同期的 31.66 亿美元相比下降 29%。

  Uber 的主要营收来源于三方面:出行、外卖,以及货运。本季度,Uber 共享出行业务营收为 7.90 亿美元,与去年同期的 23.76 亿美元相比下降 67%;外卖业务营收为 12.11 亿美元,与去年同期的 5.95 亿美元相比增长 103%,如不计入汇率变动的影响,同比增长 110%。

  在 Uber 最大的市场,北美地区仍旧处于卫生事件不容忽视的时刻,人们尽量避免出行,因此 Uber 的出行业务还未恢复常态;相应地,居家隔离过程中极大催生了外卖需求,导致本季度 Uber 的「副业」反而超过主业,一举成为营收之最。

  虽然这个结果具备一定的偶然性,还不能下确定结论表示 Uber 已经是一家外卖公司。但是从 Uber 的发展道路来看,在网约车出行市场萎靡,自动驾驶商业化还有一定距离的时候,外卖业务的增长的确一定程度上提振了 Uber 的业绩表现。用 Uber CEO 达拉·科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)的话说:「三年前我们的 UberEats 业务还刚起步,现在体量已经超过打车业务,我们用了三年时间,又在内部创建了第二个 Uber。」

  UberEats 正是 Uber 的外卖业务。2016 年正式推出之后,一直处于高速增长阶段,在本季度之前也是 Uber 第二大营收来源。

Uber 出行业务与外卖业务各季度营收对比

  Uber 毫不掩饰对外卖业务的渴望。尤其在 Uber 与 Lyft 因将司机分类为独立承包商而不是公司雇员,与美国加州法院产生强烈冲突,甚至可能被迫退出美国最重要的市场之一时。

  今年 7 月,Uber 以 26.5 亿美金的价格收购了一家外卖配送公司 Postmates。美国外卖市场已经形成 DoorDash、UberEats、Grubhub 与 Postmates 四家公司占领 99% 的市场份额,其中 DoorDash 占据 45%。

  值得一提的是,UberEats 曾对其他两家公司都动过心思。UberEats 曾经被传出 73 亿美金收购 Grubhub,但因为价格问题和涉嫌垄断,最终不了了之;2020 年初,Uber 与 DoorDash 也讨论过合并的可能性,协议最终也未达成。

  有媒体指出,UberEats 与 Postmates 合并后将成为市场份额最大的送餐应用。

  出行公司做外卖能赚钱吗?

  在外卖业务高速增长,Uber 正在向美团外卖「靠拢」的同时,可能很多人想象不到的是,UberEats 并不是一项赚钱的业务。

  以 Uber 2020 第二季度的财报为例,Uber 出行业务的调整后 EBITDA(即未计入利息、税项、折旧及摊销的净利润)为 5000 万美元,与去年同期的 5.06 亿美元相比下降 90%;外卖业务的调整后 EBITDA 为-2.32 亿美元,相比之下去年同期为-2.86 亿美元。

  也就是说,尽管网约车业务营收下降了将近 70%,但它依然是赚钱的。外卖和去年同期营收相比虽然翻倍,却处于巨额亏损的状态。

  为什么会出现这样的状况?

  Uber 的官方解释为:「向送货司机的累计付款已经超过了消费者支付的累计送货费。」换句话说,对司机端的补贴还在加大,包括对司机的额外激励措施,针对卫生事件为司机做的必要防护措施等。这不仅是 Uber 的问题,其他几家外卖公司也都在亏损中获取市场份额。

  然而网约车的盈利模式在几年以前就被人摸透:当运力到达一个临界点时,平台便会出现大规模盈利。外卖业务本质上也有这层意思,科斯罗萨西在财报后的电话会议中就提到一点:外卖正在从「奢侈品」逐渐变成寻常的业务,可以看出卫生事件对于培养用户习惯作出了不少贡献,也为规模化打下了良好基础。

  从 Uber Eats 亏损同比收窄也能看出,至少 Uber 在这项业务中是有盈利希望的。2020 年第二季度 UberEats 的订单量比去年同期翻倍,但亏损同比收窄,在更大的订单量下亏损不会更多,说明 UberEats 的利润率有所提高。

  另外一个关键指标是它的佣金率(Take Rate)。即 Uber 从产生的总订单额(Gross Bookings)中获取的比例,覆盖 Uber 的交易佣金、营销费用等。佣金率衡量了互联网平台将 GMV 转化为净收入(Net Revenue)的能力,Uber Eats 在第二季度的佣金率为 12.7%,比上一季度有所提高。如果不计入司机激励补贴,Uber Eats 的佣金率为 18.8%。作为对比,美团在 2020 年第二季度的佣金率为 11.7%。

  Uber 将外卖业务的佣金率提高的原因归结为市场规模增加,包括合作餐厅和用户数量增长,以及激励支出合理化。也就是说,Uber 拿外卖挣到的钱全部投入到卫生事件当中对司机补贴和增加市场规模,如果长期来看,Uber Eats 完全有可能赚钱。科斯罗萨西也强调,公司在 2021 年底之前将实现盈利。

  而外卖公司盈利无非在几个关键点:降低成本、提升效率,或者增加抽佣。当然这么做的前提是规模,Uber 为了扩大规模,已经将触手伸到其他领域,包括杂货店和超市的同城配送,以及类似闪送模式的 Uber connect。

  从这一季度开始,Uber 将出行(Rides)更名为 mobility(移动),外卖业务(Eats)更名为 delivery(交付),足以看出这家公司的野心。

  这也符合 Uber 的战略,此前 Uber 就提过 Uber everything 的大战略,即在 Uber 上什么都能送,从 Uber Eats 发展来看,再次肯定了 Uber 作为运力平台的价值。

  基于运力的平台逻辑

  如果拿美团外卖业务作比较,不难发现外卖这个生意的困难之处,以及它的「临界点」。

  美团直到 2019 年第二季度才实现整体盈利,这时美团外卖已成立 6 年。盈利的主要原因是美团外卖毛利率大幅提升,从 2018Q1 的 14.4% 提升到 22.3%。对于毛利率的大幅改善,美团解释为运力充足,二季度天气状况比较好,可以最大限度地减少对于骑手的季节性奖金支付,而且旺季订单量大,订单密度大,骑手单次可以配送的订单较多。

  没错。虽然外卖盈利总体来看只有几个关键点,但影响外卖业务的因素其实很多,包括天气、旺季淡季订单量增减等等。同样,外卖盈利也取决于规模的增长。美团外卖花了 6 年建立起的上百万骑手和复杂的即时配送网络,就是对规模最好的解读证明。

  同样作为运力平台的滴滴,能不能走上「外卖」这条路?

  从逻辑上讲,滴滴做外卖这件事是跑得通的,只是要付出很大代价。

  滴滴此前尝试过外卖配送,被外界形容为「与美团打车开战」,但烧了 10 亿元之后停止进攻,滴滴外卖业务不了了之。

  「外卖比打车更考验调度能力,何况美团和阿里依旧在竞争当中,滴滴想从中切下蛋糕极其困难。」一位业内人士曾经向极客公园表示。据他回忆,滴滴当时宣布投入 100 亿元打进外卖市场,但对于已经形成美团、饿了么双强的市场格局,100 亿元并不能带来多少声响。

  但这并不意味着滴滴没有「外卖基因」。在墨西哥和巴西两个国家,滴滴在出行和外卖业务上双双站稳,成为当地生活服务的主要势力之一。

  在竞争尤其激烈的中国市场,滴滴也在不断尝试基于运力平台的本地服务,年初上线的跑腿服务,以及低调布局的社区电商业务,都算是典型例子。不过在滴滴大量推出的新业务之中,本地生活在前期并不能为滴滴带来很大优势。

  不难理解,在滴滴建立起以交通工具为主体的运力网络,并以此获取大量用户后,随之构建的强大的运营体系都属于滴滴的核心竞争力。依靠这几点如何在本地生活服务领域赋予更多想象力,获取新的收益,是滴滴现在到未来一定会去探索的事情。

  从这个角度看,从今年开始不断分拆、升级或开启新业务的滴滴,大部分业务基本上都围绕着出行这一大块市场,在出行的垂直场景下进行纵向深度挖掘,更像是在「修炼内功」。

  和 Uber 一样,滴滴也在尝试横向扩张的最佳方式,最终构筑护城河之外,印证滴滴体系在新领域的价值所在。

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