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【物流研究】快递物流行业格局分析
酉乾鮭雪球 发布时间:2020年12月07日 10:58:58

(网经社讯)得益于疫情改变人群购物习惯、电商新模式层出不穷、电商继续渗透下沉市场以及高端品牌的线上化,近年来快递行业景气度提高,同城快递业务和长距离的快递业务都有显著的发展。

竞争格局:玩家多,业务分化

快递行业竞争激烈,价格战进入白热化的阶段,今年仍然处于单票收入下降的阶段,2020年10月,行业单票收入为7.08元,同比下降13.3%。韵达、圆通、申通降幅最为明显,其中申通和百世连续多月业务量已经跑输了行业的平均增速,市占率也下滑严重,可能会成为最先掉队的两家企业。

主要竞争点是中端和低端的快递市场,天天、德邦等玩家份额越来越低,二线企业的竞争格局也越来越明显,行业处于出清的阶段。但是,中低端业务在竞争格局激烈的情况下仍然有企业进来,极兔、众邮等等,而且覆盖率也不小,竞争格局仍然不明朗,不好寻找对应的投资目标。目前四通一达的领导者是中通,落后的几个企业也不甘示弱,相继用降价来抢占市场份额,所以这块的业务越来越不景气,量和价反着走。极兔是东南亚的巨头快递公司,众邮是京东组建的加盟制公司。极兔和拼多多业务合作的厉害,众邮则是京东电商物流业务的发展。未来极兔的发展会是一个刺儿头,不过国内的竞争力度大,极兔不一定能站稳脚,众邮则是受制于电商格局,无法获取其余电商的业务。

目前高端快递市场格局稳定,仍然是顺丰为核心,2020年三季度时效件收入增速也超过15%。顺丰处于垄断的低位,商务市场业务量市占率第一,有将近40%。

护城河:实体资产及先进技术

快递的核心资产主要体现在干线车辆、自动化设备、土地和厂房以及 IT 投入,IT数字化升级是非常重要的一点。

重资产的投入会带来产品服务效率的改善,从而出现差异化的服务水平,说到重资产必然有融资成本的差异,融资成本越低,未来的投入规模会越大。

成本控制能力也很重要,更低的经营成本在竞争上有一定的优势,才会产生份额差距。

快递行业发展预测:

1.基于我国超过13亿的人口以及电商向低线城市和农村渗透的趋势,未来电商消费潜力巨大,跨境电商业务也将得到快速发展;

2.今年一季度由于快递业务的暂停,为了弥补损失开始降价抢单,造成了价格战的开端,个人认为明年价格战依然会持续,未来竞争格局稳定后,价格依然会上升,长期来看会随着人工成本的增加,单价稳步提升。行业的出清,带来头部企业的份额提升,未来仍然有大的空间。

3.当前正处于我国快递龙头企业竞争的关键期,未来胜出的竞争龙头将享受市占率提升和盈利能力回升的双重红利,进而将有望看到利润快速反弹然后进入稳定增长期,从而推动胜出龙头快递公司的市值持续增长。

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