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互联网医疗江湖 京东健康、阿里健康和平安好医生谁主沉浮?
海博财经档案发布时间:2020年12月10日 08:41:39

(网经社讯)近年来,互联网巨头攻城略地,渗透到生活的各个方面,但因医患安全、数据安全、药品灰色利益等制约,互联网医疗始终浮浮沉沉,并未得到根本性的发展。

但2020年,突如其来的新冠疫情改变了人们的生活节奏,也将此前一度沉寂的互联网医疗产业重新臵于聚光灯下,作为抗疫先锋的互联网医疗在疫情期间光芒闪耀。近期,京东健康的上市更是推向短暂的高潮。

12月8日,京东健康登陆港交所,收盘大涨55.85%,市值达到3440亿元,超越阿里健康、平安好医生,成为目前三家上市企业的老大。

而其它玩家也在虎视眈眈,如腾讯投资的微医集团已长成独角兽饿了么美团、叮当快药等也都已加入战场。

他们都处于互联网医疗江湖,是江湖就有纷争,接下来的互联网医疗将是谁主沉浮呢?

互联网医疗迎来黄金发展期

在我国,就医问题始终存在,作为从业者的医生瞅准商机,最初的互联网医疗企业如挂号网(微医集团前身)、春雨医生等互联网+创业潮中,大多都是医生出身。切入赛道的方式是选择为C端用户提供预约挂号、咨询问诊、移动支付等方式,在一定程度上解决了患者挂号难,就医难的问题。

2015年,国家层面提出“互联网+医疗健康”,受益政策试水和互联网行业蓬勃发展,医疗作为“互联网+”的蓝海,成为资本的关注重点,新玩家纷纷入局。

但之后的几年时间里,监管和政策趋向于严格,如2017年废除医药电商牌照等,导致互联网医疗行业发展较为缓慢。

2020年,新冠肺炎疫情突如其来,作为抗疫先锋的互联网医疗光芒闪耀。也对互联网医疗产业产生了深远影响,微医集团CEO廖杰远评价道“疫情把产业往前推进了至少5年”。

疫情改变了居民就医习惯,也显然改变了政府的态度,今年2月,国家医保局联合卫健委发布了《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》,明确“符合条件的“互联网+”医疗服务可以纳入医保报销范围”。目前全国多地陆续试水纳入医保支付,随着线上看病—购药—支付(医保报销)的就医闭环打通,互联网医疗迎来黄金发展期。

“骨子里”的基因

目前,按照商业模式的不同,互联网医疗赛道可以分为 “就医”、“购药”、“健康管理”三个环节,各大厂商都在试图形成一站式的医疗健康服务闭环,但各家侧重点不尽相同。

“就医”方面,主要包括在线预约挂号、“轻”问诊等服务。由于政策原因,轻问诊往往只能实现健康咨询的功能,甚至无法做到确诊,并未涉及医疗服务核心,用户付费意愿低。目前主要玩家有微医集团、春雨医生等。“购药”方面,主要是医药电商,目前聚集了京东健康和阿里健康两大巨头,还有叮当快药等玩家。而“健康管理”方面,平安好医生即从健康咨询切入,是其中的佼佼者。

商业模式的选择,在于各家的根基所致,难以摆脱“骨子里”的影响。以下分析目前已上市的京东健康、阿里健康和平安好医生。

京东健康和阿里健康比较相似,二者分别背靠国内最大的两个零售平台,以医药电商为切入点,在线医疗服务目前仅占收入的很小一部分,属于零售电商利用固有流量“躺着赚钱”的模式。

数据显示,阿里健康2020年财报周期实现业务收入96亿,其中医药电商业务和医药自营业务分别为11.7亿和81.3亿,两者合计占公司总业务收入的96.9%。京东健康也是如此,据招股书显示,2017年至2019年总收入分别为55.53亿元、81.69亿元、108.42亿元,而其中医药和健康产品销售,分别占京东健康总收入的88.4%、88.8%和87.0%。

目前,两者的营收和市值势均力敌,京东健康上市后,战火也烧至资本市场。以12月8日收盘价计算,京东健康和阿里健康的市值分别达到3509亿港元和3364亿元,对应2019年PS分别为28和31倍。

二者差别在于,京东系综合电商APP流量低于阿里系综合电商,但京东健康在物流基础设施方面较为领先。招股书显示,京东健康的累计用户数超过1.5亿,活跃用户7250万人。阿里健康截至今年9月30日的年度活跃消费用户已经超过2.5亿。

平安好医生则是植根于平安集团,电商并不是其专长,反而健康管理是其优势。

目前,平安好医生作为平安集团生态圈的一环,自建了一站式医疗健康平台,通过与平安其他业务进行联动,构建流量导入来完成健康医疗或健康险变现。2020年上半年,健康商城、消费型医疗服务、在线医疗、健康管理和互动业务分别为公司总收入贡献55.0%、15.8%、25.3%及3.9%。

公司与平安寿险及平安健康险合作,通过平安金管家的插件向平安寿险及平安健康险的部分投保人提供在线医疗等服务,截至2020年6月底,平安好医生注册用户中约50.2%为来自中国平安插件程序,公司累计注册用户3.46亿人,2020年6月的平均月活跃用户为6730万人,2020年上半年日均咨询量83.1万人次,是中国覆盖率第一的互联网医疗应用。

但从市值上看,相对京东健康和阿里健康,平安好医生也仅相当于后两者的三分之一。

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