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K12在线教育“天问”:学霸君暴雷 1对1模式被画上句号?
田方WEMONEY研究室发布时间:2021年01月13日 09:40:30
刚刚过去的2020年,在线教育特别是K12领域的发展跌宕起伏,回味起来如同魔幻。开春全国学生网上集体上课的惊喜,暑假招生时烧钱大战的火爆,秋凉季报纷纷亏损的反思,入冬后融资与破产传闻不时传出的一惊一乍……

(网经社讯)这一年,K12在线教育领域开始两极分化,认准双师直播大班课模式的猿辅导、作业帮,金钱滚滚,招生大战从年头打到年尾;坚守1对1在线名师辅导模式的海风教育、学霸君,一个老板成了老赖,一个公司濒临破产,似乎只剩下掌门这棵独苗在寒风中挺着……

2018年风头犹盛的在线1对1模式,如今已不再受资本待见。学霸君的暴雷,似乎给这一模式划上了句号。

执着1对1

学君霸3年间从明星变成流量

2020年的冬天,可能是50年来气温最低的一年。不过,与寒冷的天气相比,一对一在线教育公司学霸君的学生家长心里估计更凉。

12月26日,一位学霸君教务主管在朋友圈中称,当天下午得到通知,学霸君部分被收购,全体老师、班主任、规划师均被辞退。次日,学霸君创始人张凯磊在工作群的聊天内容被内部人截图曝光,确认了学霸君资金链断裂的事实。

这两年一直传闻要出事的学霸君,还是没能挺过这个严冬,这一回真的要关门了。这从其老板苍白无力的声明中就可以明显地感觉出来。

学霸君要破产了,员工们包括那些任课老师拿到工资后,大不了各奔东西,但那些已交了上万学费的孩子怎么办?之前,WEMONEY研究室曾报道过,学霸君出现多起学员退费纠纷,那些名义上分期付款的学生家长更是背上了分期贷款,退费时更是麻烦。

三年前,1对1在线教育模式受追捧,学霸君是响当当的教育豪门。三年不到,这家豪门就破产关门,真的给人一种白云苍狗的感觉。

有人说,学霸君的兴衰堪称1对1在线教育赛道的简史。

学霸君是在2013年创立的。这一年,也是教育业内公认的在线教育元年。公司研究室注意到,目前活跃在在线教育领域的头部企业,差不多都是在那前后创办的。

一开始,与猿辅导、作业帮起家时类似,学霸君主营拍照搜题产品。凭借题库工具积累了最早一批流量后,这些企业便分道扬镳。

2015年3月,跟谁学推出3000多人的在线直播大班课,后来更是all in大班课,创出“高途课堂”这个品牌。同一年,作业帮也开始尝试大班直播课,但动静显然没有前者大。在这两家忙着试水大班直播课时,猿辅导与学霸君开始推出线上1对1课程。

2015年6月,猿辅导推出暑期免费课程计划,提供100万个1对1免费名额。这方面,学霸君迟了一步,2016年才推出自己的产品。当时,热衷于这一业务的企业还有很多,名气最大的是掌门教育,号称由清华、北大、浙大、交大、复旦精英联合创立;此外,还有主打北美外教在线1对1的VIPKID。

2017年前后,1对1在线教育成为最受追捧的明星赛道,大量资本涌入这一领域。比如,VIPKID一年内获四轮融资。在这前后,海风教育获得超过1亿美元的C轮融资,掌门获得1.2亿美元的D轮融资。

2017年也是学霸君的高光时刻,当年1月获得C轮1亿美元融资。

据《财经》杂志引述内部人士消息,当年学霸君每月营收在数千万元左右,属于K12一对一赛道的第一梯队,仅次于掌门一对一。后者曾宣布2017年6月营收破亿,双12单日流水破亿。这样的创收速度,简直将线下教育企业甩掉了一条街。

2018年,张凯磊称学霸君已实现总流水超10亿元。同年,业内传出字节跳动欲收购学霸君B端业务的传闻。但传闻一直没有落地,事实上,正是从那一年开始,学霸君再也没有融到资,业绩也开始从巅峰滑落,直至坠入破产的深渊。

关闭1对1

猿辅果断快闪躲过一劫

在1对1热潮中风光过的明星企业,坠落的远不止学霸君一家,遭遇同样命运的还有海风教育这样的难兄难弟。主打K12在线教育的1对1企业,规模大的好像就剩下了掌门教育这棵独苗。

公司研究室发现,在这些明星变成流星的背后,正是双师直播大班课的兴起。也就是说,在直播大班课火爆起来后,曾经火爆的1对1模式不再吃香。

风口转移后,识时务的在线教育企业,要么关闭1对1,彻底转型去做大班课,像猿辅导;要么两边兼着做,开辟大班课子品牌,比如VIPKID的大米网校。那些不愿意转型或转型不顺的企业,慢慢被边缘化。

热衷1对1的企业中,闪得最快的要数猿辅导。

与作业帮、好未来很早就试水直播大班课不同,猿辅导一开始是风风火火地投入1对1大战的,据说规模也做的不小。不过,当发现势头不对时,他们就果断关闭了1对1项目。这一转身,确实体现了这家公司创始人李勇作为南方人特有的市场嗅觉与精明。

2017年8月,猿辅导关闭了初中1对1项目;2019年1月,猿辅导关闭了高中1对1项目。公司研究室了解到,猿辅导高中1对1 项目涉及老师约千人,关闭业务之前,猿辅导为授课老师发送了短信,并为老师们寄送了纪念品。

当时,猿辅导相关负责人表示,之所以主动关闭,系猿辅导考虑到在整顿背景下,由于1对1业务的授课老师非全职员工,因此很难控制公立校老师兼职情况。

公司研究室发现,正是教育部整顿校外培训机构的相关通知,促成了猿辅导得彻底转型。

2018年11月26日,教育部发布《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》。《通知》提出,为确保完成对校外培训机构的整改任务,提出到2018年底前不能存在无证无照还在开展培训的机构。招生对象、进步安排、上课时间等必须备案,同时必须将教师的姓名、照片、教师班次及教师资格证号在其网站显著位置予以公示。

这一《通知》,对于成本压力沉重的1对1在线教育机构,无疑是压垮骆驼的最后一根稻草。

以学霸君为例,其1对1项目有2000多名兼职老师,1000多名全职老师,他们都是要平台来发工资的。这些兼职教师中,有的是没有教师资格的在校大学生,有的是拥有教师资格的公立学校在职教师。按照《通知》的要求,这些人2018年年底后显然是不能再继续兼职执教的。这一巨大的师资缺口,不仅影响现有的1对1业务,更会提高公司整体师资成本。

业内人士告诉公司研究室,在监管机构限时整改要求下,除非有充裕的现金储备,在线教育公司要完成教师队伍的高质量转变,必须要获得大量的外部融资。

2018年12月25日,猿辅导完成新一轮3亿美元融资。这笔钱,也给了猿辅导彻底关闭1对1项目,转型大班直播课的底气。

相反,像学霸君这样1对1负担过重的企业,除了掌门教育这样极少数幸运者,大部分都没能从外部得到融资。因此,猿辅导依靠快闪能躲过一劫,而学霸君最终关门,其实早就一切尽在不言中了。

1对1的没落

没有是与非只有成本高与低

十年树木,百年树人。

教育是一个慢工出细活的行当,从交付效果而言,同等师资下,1对1的传授效果应该比直播大班课更好,单个学生的收费也更高。不然的话,就很难解释像学而思这样的老牌教辅机构,在创建学而思网校的同时,丝毫不放松线下培优小班这样的拳头业务。

一位从事课外辅导多年的老师告诉公司研究室,相较于大班课、小班课的班型,1对1的先天劣势是师资成本过高、毛利太低。

“1对1毛利率普遍在40%以下,小班课在50%左右,大班课则可以做到60%-80%。1对1最终大面积被大班直播课所取代,没有孰是孰非,只有成本高低。这不是哪一个人拍脑袋决定的,而是多年比较后的市场选择。”

导致1对1与大班课毛利差别这么大的终极原因,就是前者难以形成规模效应。这一点,早在2018年10月学霸1对1破产时,“教培行业观察”就深度分析过。

“教培行业观察”分析道:1对1在线机构的费用构成中,兼职教师工资约占一个学生学费的6成,销售提成5-10个点,剩下的要维持研发、运营、教研、行政、场地、市场等费用。据可靠数据,一个学生的招生成本在5000-8000之间,因此,学生首次缴费约等于市场成本,后面完全依赖续报来覆盖其他成本,产生利润。

显然,由于生均教师成本难以压缩,1对1相对于班课模式,具有典型的规模不经济性。因此,为了生存,无论是线上还是线下的1对1机构都纷纷推出班课。

“在线1对1模式究竟能否跑通?未来能否盈利?”从2018年开始,这就是在线教育领域的一道“天问”。

“目前来看,单纯做1对1的在线机构很难生存,只有掌门教育是个例外。外人能看到的是,这两年它依然能大笔融资,内部真实情况无从得知。好在它很快就要赴美上市,到时候就知道其究竟是赚钱还是亏损了。”上述辅导老师坦言。

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