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研报:平安证券:我国数字经济发展将加快
付强 闫磊平安证券发布时间:2021年03月01日 10:47:24

(网经社讯)行业要闻及简评:1)国资委在国新办新闻发布会上表示将加大新基建等领域投入。国务院国资委下一步将加快国有资本的布局优化和结构调整,加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入,补齐产业链供应链短板,加快突破一批行业共性技术和关键核心技术。国资委下一步对国有资本的重组整合,将加快我国数字经济的发展。

      2)中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》(以下简称“《规划纲要》”)。《规划纲要》在发展目标中提出,到2035 年,我国智能网联汽车技术达到世界先进水平。《规划纲要》对我国智能网联汽车技术发展的要求,将加速我国智能网联汽车产业的发展。

      重点公司公告:1)安恒信息公告2020 年度业绩快报。2)中科创达公告2020 年度业绩快报。3)绿盟科技公告2020 年度业绩快报。4)美亚柏科公告2020 年度业绩快报。5)金山办公公告2020 年度业绩快报。6)奇安信公告2020 年度业绩快报。

      一周行情回顾:上周,计算机行业指数下降4.50%,沪深300 指数下降7.65%,前者跑赢后者3.15 pct。截至上周最后一个交易日,计算机行业市盈率为57.89。计算机行业263 只A 股成份股中,110 只股价上涨,5只持平,148 只下跌。

      投资建议:上周,申万计算机行业指数下降4.50%,行业表现不佳,行业市盈率已下降到57.89,处于2021 年年初以来的低位。截至目前,已有3家公司发布2020 年年报,197 家公司发布了2020 年快报或业绩预告。根据业绩发布情况,网络安全、云计算、人工智能等细分领域部分上市公司业绩表现良好。当前,市场风险偏好下降,市盈率相对较低且业绩增长确定性较强的个股短期有望迎来更好的投资机会。中长期看,国家政策持续推动新基建和关键核心技术领域的发展,计算机行业未来发展前景广阔。

      建议重点关注云计算、网络安全、信创、医疗IT、金融IT、人工智能、工业互联网和智能汽车等主题。强烈推荐启明星辰、恒生电子、卫宁健康、中科创达、广联达,推荐金山办公、安恒信息、绿盟科技、美亚柏科、中科曙光、中国长城、深信服、用友网络、浪潮信息、科大讯飞、东方国信、超图软件。

      风险提示:1)政策支持力度不及预期。工业互联网、工业软件和智能汽车在国内处于起步阶段,离不开政府政策的引导和扶持,如果后续政策落地不及预期,行业发展可能面临困难。2)中美科技争端有可能延续。我国工业软件、关键基础元器件等对西方国家依赖较为严重,而美国国内精英层已经将中国视为竞争对手,拜登上台之后,中美之间的科技纠纷未必能彻底平息,相关企业尤其是应用开发企业可能将面临着较大的供应链风险。3)企业或者政府支出不及预期。由于全球疫情蔓延,我国经济增长压力依然较大,企业资本支出或者政府财政支出可能依然谨慎,而我国计算机行业多以To B 或者To G 为主,受到的影响可能较大。

20210228-平安证券-计算机行业周报:国资委将加大新基建等投入,我国数字经济发展将加快.pdf

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