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研报:安信证券:英伟达:卡位元宇宙世界硬件底层
焦娟安信证券发布时间:2021年11月10日 09:28:13

(网经社讯)科技巨头在元宇宙布局方向的研究框架:以体验升级为终倒推必备的要素,分拆出元宇宙研究框架的六大组件。首先是提供元宇宙体验的硬件入口(VR/AR/MR/脑机接口)及操作系统,其次是支持元宇宙平稳运行的后端基建(5G/算力与算法/云计算/边缘计算)与底层架构(引擎/开发工具/数字孪生/区块链),再次是元宇宙中的核心生产要素(人工智能),最终呈现为百花齐放的内容与场景,以及元宇宙生态繁荣过程中涌现的大量提供技术与服务的协同方。以我们建立起来的元宇宙研究框架为主脉络,来跟踪海内外科技公司的动向,以判定各巨头在布局元宇宙方向上的资源禀赋、优劣势、发力路径等。

元宇宙尚处于早期发展阶段,科技公司们的一举一动,既是为自身保持现有的行业地位添砖加瓦,也将透过自身努力共同塑造着元宇宙的最终形态。我们通过跟踪海内外科技巨头的元宇宙布局动向,一方面能够动态跟踪并阶段性评估各公司的未来潜力,另一方面也能够敏锐于元宇宙的前进节奏与发展阶段。继Facebook、微软之后,开启本系列研究的第三篇——英伟达

GPU 是英伟达的立身之本,已经占据全球市场的主导地位。GPU 核心技术之外,英伟达将业务范围进一步辐射至数据中心、高性能计算、AI 等;其基于GPU 构建的软硬件一体生态是构建元宇宙的技术平台底座。按照我们上文划分的元宇宙研究框架的六大组件,目前英伟达在硬件入口、人工智能以及底层技术这三大组件方向上均着力布局。

硬件入口:英伟达的“GPU 加速计算平台”集硬件和软件于一体,可为各大企业提供强大而又安全的基础架构蓝图,可支持精准完成从数据中心开发到部署的所有实施工作。

人工智能:英伟达在AI 芯片领域已经占据主导地位。据硅谷封面报道,2019 年,前四大云供应商 AWS、谷歌、阿里巴巴、Azure 中 97.4%的 AI 加速器实例(用于提高处理速度的硬件)部署了英伟达 GPU.Cambrian AI Research 的分析师Karl Freund 表示,英伟达占据了人工智能算法训练市场“近 100%”的份额;Top 500 超级计算机中近 70% 使用了英伟达的GPU。

底层技术:英伟达的Omniverse 平台集合了英伟达过去二十多年在AI、HPC 和图形各方面的技术、算法、标准,是英伟达为创建元宇宙数字化虚拟空间的技术平台底座。

产品路线升级为GPU+CPU+DPU“三芯”,Omniverse 定位“工程师的元宇宙”。

2021 年,英伟达在GTC 2021 上宣布将升级为“GPU+CPU+DPU”的“三芯”

产品战略。英伟达强劲的GPU 加上发布的CPU Grace,再加上最新的BluefieldDPU,构成了英伟达最新的数据中心芯片路线图。英伟达在芯片行业的竞争进入组合拳时代——通过三种芯片的组合实现差异化并保持竞争力。

Omniverse 是一个专注于实时仿真、数字协作的云平台,相比游戏业对娱乐化应用的高度关注,Omniverse 更偏向于“数字孪生”概念(Digital Twin)。Omniverse平台的愿景与应用场景将不仅限于游戏以及娱乐行业中,建筑、工程与施工,制造业,超级计算等行业都是目标范围。Omniverse 以尊重现实世界的物理规律和逻辑为出发点,将元宇宙看作把现实世界一比一、一比十个、甚至一比一万复制到虚拟世界。Omniverse 将服务比真实世界更大的经济实体。

风险提示:海外疫情控制不及预期;中美贸易摩擦;反垄断监管趋严风险;流动性环境收紧超预期;海外市场竞争加剧。

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