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研报:安信证券:腾讯 字节跳动 注定将成为元宇宙中国版本的先行者
焦娟网经社发布时间:2021年11月24日 09:53:38

(网经社讯)科技巨头在元宇宙布局方向的研究框架:以体验升级为终,倒推其必备的要素,分拆出元宇宙研究框架的六大组件。首先是提供元宇宙体验的硬件入口(VR/AR/MR/脑机接口)及操作系统,其次是支持元宇宙平稳运行的后端基建(5G/算力与算法/云计算/边缘计算)与底层架构(引擎/开发工具/数字孪生/区块链),再次是元宇宙中的核心生产要素(人工智能),最终呈现为百花齐放的内容与场景,以及元宇宙生态繁荣过程中涌现的大量提供技术与服务的协同方。以我们建立起来的元宇宙研究框架为主脉络,来跟踪海内外科技公司的动向,以判定各巨头在布局元宇宙方向上的资源禀赋、优劣势、发力路径等。

元宇宙尚处于早期发展阶段,科技公司们的一举一动,既是为自身保持现有的行业地位添砖加瓦,也将透过自身努力共同塑造着元宇宙的最终形态。我们通过跟踪海内外科技巨头的元宇宙布局动向,一方面能够动态跟踪并阶段性评估各公司的未来潜力,另一方面也能够敏锐于元宇宙的前进节奏与发展阶段。开启本系列研究的第五篇——腾讯&字节跳动,中国布局元宇宙逻辑最为顺畅的两家公司。

在“资本+流量”战略的指引下,腾讯专注于收购而非自然创新,以全面布局元宇宙。2011 年起,总裁刘炽平及首席策略官James Mitchell 的带领下,腾讯建立并执行“资本+流量”的全新发展战略——吸引公司在其拥有巨大流量的平台上建设,投资赢家、给他们更多的流量,增加投资或收购赢家,产生更多的流量,吸引更多的公司。目前,腾讯在底层架构、后端基建及内容与场景这三大组件方向上均着力布局。

底层架构:腾讯没有直接布局XR 硬件,但是通过投资Epic Games、Snap 占据VR/AR 生态的有利地位——Unreal Engine 帮助渲染虚拟世界、Snap 协助打造镜像世界。

后端基建:To C 端,腾讯打造全周期云游戏行业解决方案,为用户提供全链路云游戏平台与生态。To B 端,腾讯云布局全场景IDC 能力,目标是做新基建的“基建”。

内容与场景:腾讯在社交(微信+QQ)、游戏(全球最大游戏公司)、娱乐内容(阅文集团)等领域的优势地位稳固。腾讯在智慧零售与企业服务的布局也逐步深化。

字节跳动较为激进,为补足“社交”基因,以收购、自研的All In 打法。字节跳动作为一个依靠算法的内容分发企业,变现维度之外各流量生态协同效率较低,在流量触顶的大环境下,难以保证已有业务的稳步增长。因此,字节跳动要想跳脱算法分发构成的业务壁垒,必须找到可替代技术内核的新技术——VR 作为硬件入口,是最佳选择之一。目前,字节跳动在硬件及操作系统、底层架构及内容与场景这三大组件方向上均着力布局。

硬件及操作系统:字节通过收购Pico 补足硬件短板,Pico 系国内VR 厂商领头羊,根据IDC 发布的中国AR/VR 市场跟踪报告,Pico 位居中国VR 市场份额第一(20Q4)。

底层架构:投资物理引擎开发商代码乾坤,其旗下的青少年UGC 平台《重启世界》与《Roblox》具备高度相似性。收购端到端直播方案提供商维境视讯,基于核心技术提供VR 端到端直播/点播解决方案。

内容与场景:今日头条、抖音、西瓜视频、Tik Tok、Faceu 激萌、飞书、图虫等产品矩阵覆盖全球超150 个国家和地区,月活用户高达数十亿,流量全球化、优势突出。

风险提示:海外疫情控制不及预期;中美贸易摩擦;反垄断监管趋严风险;流动性环境收紧超预期;海外市场竞争加剧。

全文下载:

20211121-安信证券-传媒行业专题报告:科技巨头布局元宇宙系列报告06,腾讯&字节跳动,注定将成为元宇宙中国版本的先行者.pdf

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