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研报:华泰证券:微软 腾讯 阿里等大厂布局元宇宙
朱珺 黄乐平 陈旭东华泰证券发布时间:2021年11月30日 09:11:46

(网经社讯)近期大厂转型有效提振行业信心,为元宇宙的发展提供路径指引,同时吸引生态链企业加入,有望加速行业成熟:FB宣布改名Meta,计划每年投资超100亿美元建设元宇宙;微软推出Mesh for Team,切入元宇宙办公赛道;Google计划重组Google Labs,专注于包括AR/VR等具备长期发展潜力的设备;字节相继投资光舟半导体、众趣科技、梦途科技;腾讯表示公司具备大量发展元宇宙的技术和能力;阿里巴巴达摩院宣布增设XR实验室。为助力内容创作,多家巨头推出并完善AR/VR创作者平台,应用场景持续延伸,同时手部交互等核心技术亦取得较大突破。建议关注元宇宙长线投资机会。

  内容及生态:巨头推出并完善AR/VR创作平台,应用场景持续延伸优化

  据青亭网与Steam,10月Steam活跃VR玩家约222万,占Steam总玩家数量的1.85%,环比+0.05pct,生态保持活跃。创作平台方面,Meta公布机器感知与AI平台Presence,Spark AR明年将推出创作者链接功能;全球ARCore by Google认证设备超10亿台,深度API在超3.8亿台Android设备上被使用;高通推出骁龙Spaces AR开发者平台;英伟达发布Omniverse Avatar;Niantic收购API解决方案商Hoss,发布AR开发平台Lightship,估值达90亿美元。场景方面,元宇宙游戏逐渐形成研发变现正循环,Meta推出Horizon Home强化社交,教育、健身持续优化。

  硬件:大厂相继布局手部交互技术,触觉、视觉、声学多模态感官调动

  本月我们观察到大厂在手部反馈布局消息频出。Meta推出触觉手套原型,精细化手部模拟,升级触觉反馈,希望实现应用场景中触觉、视觉、声学结合的多模态感官调动,增强沉浸感。除此之外彭博社还发文称Meta正在研发智能手表。我们认为手表或与健身等应用、肌电反馈等技术相结合,在虚拟世界与现实世界中打通健康管理功能。与此同时,微软公布最新VR手柄X-Rings,模拟虚拟物体的抓握力度;苹果公布搭配VR指环/手套专利,高通收购手部追踪创企Clay Air,逐步融入相关技术,腾讯参股企业Ultraleap发布第五代手部追踪软件Genimi,提升了不同环境中的鲁棒性。

  本期聚焦:SLAM及其ARVR应用

  SLAM指在运动过程中通过视觉、惯性等传感器,重复观测到的环境特征定位自身位置和姿态,再根据自身位置构建周围环境的增量式地图,从而达到同时定位和地图构建的目的。SLAM在VRAR中都有广泛的应用场景,AR中可以实现:1)现实物体与虚拟物体有效交互,将虚拟坐标系与真实坐标系准确叠加,并反映出现实环境的高低起伏与遮挡,2)捕捉细节信息,实现语义理解,与AI技术结合优化智能辅助功能。除此之外,Meta同样在研发VR中利用摄像头SLAM和身形图像的深度学习系统,计算三维头部姿态、人物背景分离,即使用户在摄像头视场中不可见,也能给出自我姿态估计。

  投融资:全球AR/VR持续投融资保持活跃

  21年以来,全球AR/VR投融资整体保持活跃,据VR陀螺,21年1-10月发生AR/VR投融资事件274起,同比提升59%,10月为26起,同比提升37%;21年1-10月AR/VR投融资金额459.8亿元,同比提升114%,10月为52.7亿元,同比提升257%。资本进场有望带动产业快速发展:AR设备厂商Magic Leap获得5亿美元战略融资,最新估值为20亿美元;VR内容分发商SideQuest完成300万美元种子轮融资,月活超100万;AR光波导公司理湃光晶完成数千万人民币A+轮融资。

  风险提示:元宇宙技术开发进度不及预期,商业化存在不确定性,政策监管风险。

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