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研报:东方证券:阿里巴巴淘特&淘菜菜专题深度报告
东方证券发布时间:2021年12月23日 09:23:57

(网经社讯)近日,东方证券发布了一份关于阿里淘特和淘菜菜的专题深度报告。报告称,2020-2021年,阿里以淘特、淘菜菜两大新兴业务为抓手,开展集团内B端C端能力协同复用,下沉场景取得明显突破。

东方证券本次发布的报告,历时三个月,多地调研,最终成文4万字。报告重点探讨阿里对淘特、淘菜菜两个新兴业务的投入逻辑,并得出了两个区别于市场认知的结论。

区别于市场认知,东方证券在实地调研、分析200+份淘菜菜团长样本后发现,终端团长侧对淘菜菜商品质量佳、履约时效快已形成一致认知。可见,淘菜菜高投入投在了品质,而非投入用户补贴来获取短期利益。

区别于市场认知,东方证券指出,淘特并非绝对爆品逻辑,更像下沉市场的“好货低价”。淘特加速切入下沉场景,帮助集团重回用户高增。更重要的是,淘特用户中有较大比例是原阿里生态体系之外的全新用户(21Q3:淘特独占DAU接近50%)。

过去有人认为,阿里由于中国商业前端模块多且大,各模块偏独立运行,不同能力的打通、复用有限。但东方证券认为,2021年以来,从淘特和淘菜菜两个项目上可以看到明显变化,淘特和淘菜菜就是阿里打通B端、C端能力的典型项目。

淘特和淘菜菜在货品端与2B业务深度绑定,用户端与2C业务具备强相关。阿里两大模块核心能力的复用出现非常重要的契机,加速融合集团B、C条线资源,在流量产品端、供应链产业端做到两端协同促进业务发展。

最新数据证实了这一点。12月16日,在2021年阿里巴巴全球投资者日上,阿里首次对外全面介绍阿里在下沉市场的新策略、新成果和新计划。截至最近一个季度末(即2021年9月末),淘特、淘菜菜的去重后年活跃消费者达到2.7亿,年同比增长200%;去重后的日均交易订单量同比增速超过400%。

东方证券表示,看到阿里在过去一年集团组织架构迭代的决心及执行力,在淘特及淘菜菜业务发展上看到了B端、C端能力打通后的优势,也带动两大业务取得明显进展。

2022年集团组织架构将迎来重大调整,未来更加敏捷、多元化治理的阿里值得期待。中国数字商业板块,自管理层端自上而下不断打通,预计将会在更多、更细节的层面开展集团内部协同。未来若能在敏捷组织下协同打通,高效复用原有资源,业务之间可能会实现1+1>2的效果。

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