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【电商快评】阿里零售电商增长疲乏 市场被分食
网经社发布时间:2022年02月25日 15:15:43

(网经社讯)2月24日,阿里巴巴集团发布了截至2021年12月31日止季度(即2022财年第三季度)财务业绩。报告期内实现收入约人民币2425.8亿元(单位下同),同比增长10%;归属于普通股股东的净利润约204.29亿元,同比下降约74%。业绩披露后,阿里巴巴美股盘其股价一度下跌近9%,最低触及100.02美元。那么阿里零售电商表现几何?对此,网经社电子商务研究中心发布快评给予解读。(详见网经社专题:http://www.100ec.cn/zt/albbcbzcsj

观点一:业务和组织适应性短期内无法突破致营收放缓 利润下降

截至2021年12月31日,阿里本季度营收2425.8亿元,同比增长10%。净利润为人民币192.24亿元,同比下滑75%。研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示,阿里的营收增速在持续放缓,四季度增速仅为10%,与2021年前三个季度相比,放缓明显,其中Q1为63.94%、Q2为34%、Q3为29.43%。阿里对淘特、社区商业平台、本地生活服务等业务投入的增加,导致盈利下滑,是平台经济巨头“跑马圈地”、资本“野蛮生长”的体现。

网经社电子商务研究中心特约研究员、百联咨询创始人庄帅表示,随着竞争的加剧和反垄断、互联互通的市场秩序得到规范、线上线下多业态的形成、消费习惯的变化,阿里的业务和组织适应性短期内无法突破,导致营收放缓和利润下降。

网经社电子商务研究中心特约研究员、海南职业技术学院经管学院刘俊斌教授表示,阿里营收放缓是正常现象,毕竟规模到一定体量后,增长放缓是很正常;而净利润降低,可能是竞争因素和运营成本问题。

观点二:天猫淘宝模式已经不能满足消费者的多样化需求

财报显示,中国商业分部收入1722.26亿元,同比增长7%、环比增长35.8%。淘宝和天猫的在线实物商品GMV(不包括未付款订单)单季录得个位数的同比增长。庄帅表示,这说明天猫和淘宝模式已经不能满足消费者的多样化需求、平台创新能力下降、组织僵化。

刘俊斌进一步指出,核心淘系电商收入的增速低于营收增速,特别是在重要的第三季度的表现,一方面是竞争平台的崛起、直播电商平台的兴起,蛋糕重新进行了分割,另一方面也可能反应出阿里巴巴的业务版图的重心发生变化,特别是在数字经济方面,阿里已经积累了很多,今后会成为新的增长点。

观点三:海外用户增长充满未知与挑战

截至2021年12月31日止12个月期间,阿里巴巴生态体系的全球年度活跃消费者达到约12.80亿,较截至2021年9月30日止12个月增加约4300万,同比增长12.8%,环比增长3.2%。莫岱青表示,用户规模是资本市场看重的重要指标之一,也是各电商平台争夺的重点。拼多多京东在用户规模上的追赶上已经让阿里有紧迫感。另外加上电商间的竞争态势,阿里在用户方面的获取方面受到阻力,并且接近天花板,更多需要聚焦在用户的留存时间、消费粘性上。阿里的全球化战略还在推动全球用户的增长,不过受海外“疫情”蔓延、海外监管制度制约、各国文化差异、地缘政治冲突,还有局部战争冲突,充满未知与挑战。

观点四:新业务加大投入 挑战前所未有

新业务淘特和淘菜菜是中国零售市场业务矩阵的重要组成部分,单季淘特支付订单量同比增长超100%,淘菜菜季度GMV环比增长30%。庄帅指出,新业务面临强大的竞争对手和挑战,虽然增长强劲但也只是前期规模较小的原因。

而刘俊斌表示,新业务淘特和淘菜菜的方向不看好,应该改革阿里淘系的业务,深化和引领电商迎接新挑战。

网经社电子商务研究中心特约研究员、鲍姆企业管理咨询有限公司董事长鲍跃忠认为,阿里起家的模式是以平台模式为主,也就是它主要是做中间的平台服务,这种业务相对来讲的话投入比较轻。但它的问题是在于它的商品优势是不明显的。我觉着随着这种市场竞争的加剧和市场环境的变化,这种平台模式的电商它将会面临很大的市场的压力。同时,阿里开始模仿京东自营模式,对阿里巴巴来讲确实面临着非常紧迫的模式转型,这样的一个迫切的课题。

“另外,电商市场的格局在发生改变,现在新的电商的势力在快速上升,像拼多多,也像抖音电商、快手电商、小红书等。未来整个的电商格局还将会呈现一种多元化、多平台化的发展趋势,所以阿里的电商位置肯定会面临持续的压力。”鲍跃忠进一步补充道。

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