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3年亏12亿 Keep“流血”上市冲刺“互联网健身第一股”
网经社发布时间:2022年02月28日 17:32:34

(网经社讯)2月25日,互联网健身品牌“Keep”正式向港交所递交招股书,拟冲刺港股“互联网健身第一股”(详见网经社专题:http://www.100ec.cn/zt/keep/ ),高盛和中金公司为其此次IPO的联席保荐人。“流血”上市、商业化道路还未跑通的Keep还能keep多久?

一、2021年平均月活跃用户数为3440万

招股书显示,Keep于2019年实现营收6.63亿元人民币,2020年实现营收11.07亿元人民币,2019年及2020年度,Keep经调整亏损净额分别为3.66亿元、1.06亿元。

对此,网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾表示,亏损上市是互联网公司的“常态”,越到后期,企业在一级市场融资难度越大,迫于投资方的压力,迟迟未盈利的企业只能通过二级市场来获取资金。

另招股书显示,Keep2019年毛利为人民币2.73亿元,2020年毛利为人民币4.99亿元,增长83.2%。截至2020年9月30日止九个月的毛利为人民币3.85亿元,截至2021年9月30日止九个月的毛利为人民币4.94亿元,增长28.2%。

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收入结构方面,自由品牌产品收入,2019年收入为3.96亿元,2020年增长至6.37亿元,截至2021年9月30日止九个月,收入为6.38亿元;会员订阅及线上付费内容收入,2019年为1.51亿元,2020年增长至3.38亿元,截至2021年9月30日止九个月,收入为3.8亿元;广告及其他服务收入,2019年收入为1.16亿元,2020年收入为1.32亿元,截至2021年9月30日止九个月,收入为1.4亿元。

运营数据方面,2020年及2021年,Keep平台的平均月活跃用户分别为2970万及3440万,2021年,平均月度付费会员数330万。自有品牌健身产品于2019年、2020年及2021年前三季度分别实现营收3.96亿元,6.37亿元,6.39亿元。2021年前三季度,Keep会员及线上付费内容收入3.8亿元,同比增长32.8%。

二、创始人王宁持股18.61% GGV纪源资本持股16.14%

持股方面,IPO前,Keep创始人兼CEO王宁持股18.61%,联合创始人彭唯持股2.26%,临河创始人刘冬持股1.18%,联合创始人文春鹏持股1.16%,GGV纪源资本持股16.14%,软银持股10.39%,其他投资者持股50.25%。

股权结构.png

GGV纪源资本持有75,814,900股,五源资本持有39,430,520股,JenCap持有29,509,020股,KeepCEO王宁持有87,379,118股。

融资数据.png

据网经社旗下电商大数据库“电数宝”(DATA.100EC.CN监测数据显示,截止上市前,Keep已完成8轮融资,融资总额超42亿元人民币,投资方包括腾讯、高瓴资本、软银、纪源资本、贝塔斯曼亚洲投资基金等。

三、产品涵盖线上健身内容、智能健身设备等

Keep是一个以创新为核心、快速增长并以交付为导向的平台,为用户提供全面的健身解决方案。通过人工智能辅助的个性化训练计划(涵盖互动直播课及录播课),提供广泛、专业及一流的健身内容。内容辅之以各种智能健身设备、健身装备、服饰及食品,能够无缝连接物理与数字领域,创造沉浸式、软硬件交互及一站式的健身体验。

Keep已开发全面的健身解决方案,涵盖Keeper的整个健身生命週期,从规划健身目标和访问健身课程,到选择健身装备和健康食品,以及追踪体重和心率等测量数据。Keep产品包括线上健身内容、智能健身设备和配套运动产品。

一是线上健身内容。Keep的内容主要包括录播课和直播课,两者均由内部开发或由第三方创建。利用人工智能算法,提供个性化的健身训练计划,即根据用户的运动水平、健身目标、日常锻炼模式和饮食习惯,动态调整课程内容和锻炼强度,从而优化用户的训练效果。

二是智能健身设备。凭藉人工智能、自动化和社交互动等一系列创新,Keep的智能健身设备(包括智能单车、手环、体重秤及跑步机)能够通过与我们线上健身内容协同配合,增加平台对用户的价值。该等设备追踪和分析健身行为,使Keep平台能够自动调整锻炼难度和内容推荐,以改善整体健身体验。

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三是配套运动产品。基于用户规模的不断增长与用户积极反馈的正循环积累,Keep敏锐地洞察并识别用户在不同场景中尚未满足的需求。为此,以Keep品牌提供各种高品质和时尚的运动产品,为Keep线上健身内容和智能健身设备提供补充,以提升Keeper的整体健身体验,并推广公司的品牌和精神。

对此,陈礼腾表示,Keep是一家多元化布局的运动健身品牌,涉及业务包括智能硬件、内容付费、会员、线下健身房等。多元化的布局也导致Keep面临多方的竞争:在线上,有咕咚、爱动健身、怦怦健身、野小兽等;在线下,有乐刻和超级猩猩、光猪圈等;在智能健身硬件领域,面临苹果、华为、小米等硬件巨头的竞争。另一方面,fiture、yupp等创新型智能健身品牌的出现也给Keep带来不小的竞争压力。

四、2021年获电诉宝3次“不建议下单”评级

据“电诉宝”显示,2021年上海薄荷健康科技股份有限公司旗下“Keep”共获得10次消费评级,其中,3次获”不建议下单”评级,7次获”不予评级”评级,2021年一年整体消费评级为“不建议下单”。

消费评级图表.png

消费问题分布方面,“Keep”涉嫌存在发货问题、物流问题、网络欺诈、虚假促销、订单问题、退款问题、霸王条款等问题。投诉地区方面,2021年投诉“Keep”的用户主要集中地区为山东省、广东省、河南省、北京市、四川省、安徽省、山西省、江苏省。

投诉性别方面,在投诉“Keep”的用户中男性占36.364%,女性占60.636%。投诉金额方面,用户投诉“Keep”的消费金额主要在0-100元、100-500元及未选择金额区间,占比分别为54.545%、27.273%、18.182%。

在商业化变现道路还没走通的背景下,Keep若因用户体验不佳导致用户粘性减弱,其变现能力或进一步被压缩。

小贴士 

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